さくらさくプラスのIPO情報

2020/10/28 (水)に上場する、さくらさくプラスのIPO情報です。

認可保育所を中心とした保育所の運営。

IPO「さくらさくプラス」の上場日

上場日 2020/10/28 (水) 証券コード 7097
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
公式サイト

さくらさくプラス

IPO「さくらさくプラス」のブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 C(やや低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2020/10/13 (火) ~ 10/19 (月)

仮条件 2,230円~2,330円
(抽選資金:22.3万円 ~ 23.3万円)
当選口数 6,774口
公募株数 350,000株 売出株数 327,400株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

さくらさくプラスの公募価格と初値

公募価格 2,330円 初値 (想定の初値)
2,560円 ~ 2,800円
※10/12 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (想定の利益)
23,000円~47,000円
※10/12 修正

さくらさくプラスの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 2,230円 ~ 2,330円
※抽選資金:22.3万円 ~ 23.3万円
初値予想 2,560円 ~ 2,800円※10/12 修正
予想損益 2.3万円~4.7万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 2,230円あたり
※抽選資金:22.3万円あたり
初値予想 2,450円 ~ 2,670円
予想損益 2.2万円~4.4万円
送信中...

初値予想アンケート

さくらさくプラスの初値予想のアンケートにご協力お願いします。

目論見書の想定価格(2,230円)を基準価格としています。

有効回答:265   投票期限:2020/10/27 (火) 23:59まで
3倍以上
(6,690円以上)
48票  18%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(5,575円以上~6,690円未満)
11票  4%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(4,460円以上~5,575円未満)
38票  14%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(3,345円以上~4,460円未満)
73票  28%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(2,676円以上~3,345円未満)
39票  15%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(2,230円以上~2,676円未満)
32票  12%
投票済み

公募割れ
(2,230円未満)
24票  9%
投票済み

IPO「さくらさくプラス」の主な幹事証券

さくらさくプラスの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


さくらさくプラスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年7月 2018年7月
売上高 263,856 155,063
経常利益 52,965 40,149
当期利益 35,447 27,774
純資産 348,726 313,278
配当金
EPS 9.38 7.35
BPS 82.88 82.88
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年7月 2018年7月
売上高 5,154,037 3,244,326
経常利益 1,395,950 749,011
当期利益 697,515 366,795
純資産 1,349,814 652,299
EPS 184.53 97.04
BPS 357.09 172.57
※EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

さくらさくプラスはグループ事業として、認可保育所を中心とした保育所等の運営および保育所への利活用を想定した不動産の仲介、コンサルティングを行っています。

「さくらさくみらい」という名称で、保育ニーズが中長期的に高いものと見込まれる東京都23区を中心に認可保育所、小規模認可保育所、東京都認証保育所を直営で運営しています。

運営施設数の推移

4月24日に上場予定でしたが、コロナショックにより延期となっていました。(7社目の再承認)

コロナ禍が及ぼす影響について、同社の認識は次の通りです。

新型コロナウイルス等の感染拡大の長期化により、国・地域の経済活動に著しく制約が生じた場合には、保育所等の新規開設に係る工事の遅れによって自治体からの許認可が遅れる等の事態の発生により開園計画に影響する可能性があります。その場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

  • オファリングレシオが18.8%と低い。
  • 働き方改革、待機児童ゼロは政策テーマに一致。
  • IPOで人気のない業種。
  • 市場からの吸収金額が18.1億円とやや大きい。
  • 同日に2社が上場。

10.12追記。仮条件は2,230円 ~ 2,330円に決定。(想定価格2,230円より4.5%上ブレ↑
初値予想を2,560円 ~ 2,800円に修正。予想利益は2.3万円~4.7万円です。

目論見書の想定仮条件は2,230円。初値予想は2,450円 ~ 2,670円としました。
予想利益は2.2万円~4.4万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

社会的に必要な事業内容ですが、IPOとしてはやや弱いと思われます。
カブスルは市況を考慮し、幹事証券にて参加する予定です。

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