デコルテ・ホールディングスのIPO情報

評価D

2021/6/22(火)に上場する、デコルテ・ホールディングスのIPO情報です。

評価D

フォトウエディング、アニバーサリーフォトなど。


IPO「デコルテ・ホールディングス」の上場日

上場日 2021/6/22(火) 証券コード 7372
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
公式サイト

デコルテ・ホールディングス

デコルテ・ホールディングスのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 D(最も低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2021/6/7 (月) ~ 6/11 (金)

仮条件 1,470円~1,720円
(抽選資金:14.7万円 ~ 17.2万円)
当選口数 36,766口
公募株数 70,000株 売出株数 3,606,600株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

デコルテ・ホールディングスの公開価格と初値

公開価格 1,720円 初値 1,582円
騰落率 -8.02%  倍率  0.92倍
初値売りでの損益 -13,800円(1,582円 - 1,720円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は-2,803円になります。

デコルテ・ホールディングスの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,470円 ~ 1,720円
※抽選資金:14.7万円 ~ 17.2万円
予想損益 -1.2万円~5,000円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,720円あたり
※抽選資金:17.2万円あたり
初値予想 1,600円 ~ 1,770円

IPO「デコルテ・ホールディングス」の主な幹事証券

デコルテ・ホールディングスの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


デコルテ・ホールディングスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年9月 2019年9月 2018年9月
売上高 649,948 891,531 6,167,837
経常利益 43,161 107,510 215,127
当期利益 27,367 -171,592 -340,701
純資産 2,166,617 2,139,249 2,310,841
配当金
EPS 4.89 -30.64 -121.68
BPS 825.30 825.30 825.30
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年9月 2019年9月
売上高 3,670,431 4,704,301
経常利益 317,952 750,448
当期利益 172,296 468,001
純資産 3,126,412 2,954,115
EPS 30.77 83.57
BPS 558.29 527.52
※EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

デコルテ・ホールディングスは、 フォトウエディング、アニバーサリーフォトなどのサービスを提供するスタジオ事業、およびフィットネス事業を行っている企業です。

フォトウエディング事業が販売実績の94.5%。(第4期連結)

IPOの内容としては非常にマイナス要素が多く、初値が上昇していくイメージがありません。

上場により調達した資金の使途をみても「2021年9月期に連結子会社である株式会社デコルテへの投融資資金として充当する予定」と書かれており、何か投資家に将来性を見せられるものがないと厳しいかなぁと思います。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクが高い「D」に設定しました。
ただし、仮条件が上振れた場合は「C」に修正する可能性があります。

  • オファリングレシオが74.5%とやや高い。
  • 市場からの吸収金額が72.7億円と非常に大きい。
  • 主要株主はベンチャーキャピタル。
  • 売出比率が98.1%と高い。
  • 同業他社が多い。
  • 成長をイメージしにくい事業内容。
  • 同日に3社が上場。
  • 売出し株が多いが海外販売あり(国内2,359,000株、海外1,247,600株)
  • 新型コロナウィルスの収束が未定。
  • 株式市場がやや不安定。(調整あるかも)

ブックビルディング参加は慎重にご判断を。

幹事証券であるSBI証券は、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されます。

公募割れのリスクもありますので、ポイント狙いでブックビルディングに参加するのも有効な手です。

主幹事のSMBC日興証券は、当選後に辞退するとペナルティがありますのでブックビルディング参加にはご注意を。

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