ライズ・コンサルティング・グループのIPO情報

評価C

2023/9/12(火)に上場する、ライズ・コンサルティング・グループのIPO情報です。

評価C

総合コンサルティング事業。


IPO「ライズ・コンサルティング・グループ」の上場日

上場日 2023/9/12(火) 証券コード 9168
市場 東証グロース 業種 サービス業
公式サイト

ライズ・コンサルティング・グループ

ライズ・コンサルティング・グループのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 C(やや低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2023/8/28 (月) ~ 8/31 (木)

仮条件 800円~850円
(抽選資金:8万円 ~ 8.5万円)
当選口数 126,714口
公募株数 129,800株 売出株数 12,541,600株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

ライズ・コンサルティング・グループの公開価格と初値

公開価格 850円 初値 850円
騰落率 0.00%  倍率  1.00倍
初値売りでの損益 0円(850円 - 850円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は0円になります。

ライズ・コンサルティング・グループの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 800円 ~ 850円
※抽選資金:8万円 ~ 8.5万円
初値予想 790円 ~ 890円
予想損益 -6,000円~4,000円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 850円あたり
※抽選資金:8.5万円あたり
初値予想 790円 ~ 890円

IPO「ライズ・コンサルティング・グループ」の主な幹事証券

ライズ・コンサルティング・グループの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


ライズ・コンサルティング・グループの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2023年2月 2022年2月 2021年2月
売上高 4,760,074 3,431,633
経常利益 616,117 194,645 -201,054
当期利益 265,501 20,915 -201,291
純資産 2,296,339 2,030,486 1,982,728
配当金
EPS 10.94 0.86 -123.77
BPS 907.84 907.84 907.84
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2023年2月 2022年2月
売上高 4,761,074 3,431,633
経常利益 1,312,488 826,477
当期利益 965,843 682,564
純資産 3,733,723 2,746,630
EPS 39.80 28.12
BPS 153.85 113.18
※EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

ライズ・コンサルティング・グループは、経営コンサルティング事業を行っている企業です。

さまざまな業界に対し、戦略策定、業務改革、IT導入、DX推進等の幅広いテーマを支援。

コンサルティング事業

業績は好調そう。平均年収も高い。主要顧客はNTTデータなど。

トピックス

EXIT系のIPOの初値は7月末、8月で公募割れが続きました。
今回のIPOもサンライズの出口案件となりそうなので、評価は低めにしたいと思います。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 業績が好調(決算情報
  • 2024年2月期の業績予想(前期比)は、売上高 6,106百万円(+28.3%)、営業利益 1,583百万円(+15%)
  • 購入単価が低いIPOが好調
  • 大手企業への実績あり
  • グローバルオファリング(海外販売)あり。海外販売比率は23.5%
  • オファリングレシオが59.7%と高い
  • 市場からの吸収金額が123.8億円と非常に大きい
  • 同業他社が多い
  • Sunriseファンドの出口案件。売出比率が99%と高い
  • EXIT系のIPOが直近で連続公募割れに
  • 想定価格と2024年2月期の予想実績(連結)によるPERは19.3倍

目論見書の想定仮条件は850円。初値予想は790円 ~ 890円としました。
予想利益は-6,000円~4,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

IPOの内容をみるか、業績をみるかで評価が分かれそうなIPO。
カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

注意点として、SMBC日興証券松井証券は、当選後に辞退するとペナルティがありますのでブックビルディングの参加にはご注意を。

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