ジャパンM&AソリューションのIPO情報
2023/10/24(火)に上場する、ジャパンM&AソリューションのIPO情報です。
中小企業を主な対象先としたM&A事業。
IPO「ジャパンM&Aソリューション」の上場日
上場日 | 2023/10/24(火) | 証券コード | 9236 |
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市場 | 東証グロース | 業種 | サービス業 |
公式サイト |
ジャパンM&Aソリューションのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
市場注目度 |
S(最も高い) IPOに積極参加がおすすめ!! |
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ブックビルディング期間 | 2023/10/6 (金) ~ 10/13 (金) |
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仮条件 |
1,200円~1,340円 (抽選資金:12万円 ~ 13.4万円) |
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当選口数 | 3,824口 | ||
公募株数 | 180,000株 | 売出株数 | 202,400株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
ジャパンM&Aソリューションの公開価格と初値
公開価格 | 1,340円 | 初値 | 2,250円 |
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騰落率 | 67.91% | 倍率 | 1.68倍 |
初値売りでの損益 | 91,000円(2,250円 - 1,340円)× 100株 |
※NISA口座利用による非課税額は18,486円になります。
ジャパンM&Aソリューションの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想仮条件 |
1,200円 ~ 1,340円 ※抽選資金:12万円 ~ 13.4万円 |
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初値予想 | 2,280円 ~ 2,770円※10/5 修正 |
予想損益 | 9.4万円~14.3万円 |
★仮条件 決定前の予想
想定価格 |
1,260円あたり ※抽選資金:12.6万円あたり |
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初値予想 | 2,150円 ~ 2,770円 |
IPO「ジャパンM&Aソリューション」の主な幹事証券
ジャパンM&Aソリューションの主な幹事証券です。
ジャパンM&Aソリューションの決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2022年10月 | 2021年10月 | 2020年10月 |
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売上高 | 434,298 | 342,083 | 143,101 |
経常利益 | 61,343 | 47,824 | -4,683 |
当期利益 | 43,311 | 31,979 | -2,567 |
純資産 | 251,023 | 207,712 | 150,732 |
配当金※ | ― | ― | ― |
EPS※ | 36.15 | 26.93 | -4,559.40 |
BPS※ | 260,332.81 | 260,332.81 | 260,332.81 |
IPO参加のポイント
ジャパンM&Aソリューションは、中小企業を主な対象先としたM&A事業を行っている企業です。
金融機関や税理士、会計士などの提携先から譲渡希望企業・譲受希望企業の紹介を受けて受注へ。
後継者がおらず、黒字廃業となる中小企業の問題解決に一役担いそうな事業内容。
2025年までに、70歳以上となる後継者未定の中小企業約127万社のうち、約60万社が後継者未定で黒字廃業の可能性あり。
売上好調、需給が絞られている、IPOで人気のあるM&A事業ということで、評価は高めにつけておきたいと思います。
価格面から初値は公開価格の2倍もありえるとみて「S」評価としましたが、仮条件が上振れて2倍が難しそうであれば、評価は一段下げる予定です。
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が最も高い「S」に設定しました。
- 業績が好調(決算情報)
- 2023年10月期の業績予想(前期比)は、売上高 706百万円(+62.7%)、営業利益 150百万円(+150%)
- 市場からの吸収金額が5.8億円と小さい
- 需給が絞られており初値が上昇しやすい
- 上場による知名度アップで、業績への貢献期待
- 黒字廃業を防ぐ事業内容で応援したい
- M&A事業はIPOで人気あり
- オファリングレシオが31.9%と高い
- 同業他社が多い
- 想定価格と2023年10月期の予想実績によるPERは14.9倍
- 類似企業の株価は好不調わかれる
- 設立まもない企業(2019年11月)。従業員数は31名
- 10月最後のIPOか?
10.5追記。仮条件が1,200円 ~ 1,340円に決定。(想定価格は1,260円。上限価格で6.3%の上振れに)
初値予想を2,280円 ~ 2,770円に修正し、予想利益を9.4万円~14.3万円としました。
目論見書の想定仮条件は1,260円。初値予想は2,150円 ~ 2,770円としました。
予想利益は8.9万円~15.1万円です。
公募割れリスクは低いと思われるIPO。
カブスルは積極的に幹事証券から参加して当選を狙います!
初値が安くつけばセカンダリー投資もありと思える企業です。
ワンポイント
主幹事はSBI証券です。
主幹事は当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう!
落選しても次回以降の当選チャンスが広がるIPOチャレンジポイントがもらえます。
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