デリバリーコンサルティングのIPO情報
2021/7/29(木)に上場する、デリバリーコンサルティングのIPO情報です。
クライアント企業のDXを支援する事業。
IPO「デリバリーコンサルティング」の上場日
| 上場日 | 2021/7/29(木) | 証券コード | 9240 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | サービス業 |
| 公式サイト | |||
デリバリーコンサルティングのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｂ（やや高い） 銘柄により参加がおすすめ |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2021/7/12 (月) ～ 7/16 (金) |
||
| 仮条件 |
850円～950円 （抽選資金：8.5万円 ～ 9.5万円） |
||
| 当選口数 | 11,380口 | ||
| 公募株数 | 150,000株 | 売出株数 | 988,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
デリバリーコンサルティングの公開価格と初値
| 公開価格 | 950円 | 初値 | 1,472円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 54.95％ | 倍率 | 1.55倍 |
| 初値売りでの損益 | 52,200円（1,472円 - 950円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は10,604円になります。
デリバリーコンサルティングの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
850円 ～ 950円 ※抽選資金：8.5万円 ～ 9.5万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,140円 ～ 1,330円※7/9 修正 |
| 予想損益 | 1.9万円～3.8万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,130円あたり ※抽選資金：11.3万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,580円 ～ 1,800円 |
IPO「デリバリーコンサルティング」の主な幹事証券
デリバリーコンサルティングの主な幹事証券です。
デリバリーコンサルティングの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年7月 | 2019年7月 | 2018年7月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,394,510 | 1,054,391 | 777,222 |
| 経常利益 | 119,075 | 6,431 | -67,711 |
| 当期利益 | 113,568 | 8,085 | -55,053 |
| 純資産 | 179,635 | 66,067 | 57,981 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 31.08 | 2.21 | -1,506.66 |
| BPS※ | 1,501.55 | 1,501.55 | 1,501.55 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年7月 | 2019年7月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,509,152 | 1,148,904 |
| 経常利益 | 126,200 | 9,214 |
| 当期利益 | 114,570 | 9,156 |
| 純資産 | 171,216 | 56,602 |
| EPS※ | 31.35 | 2.51 |
| BPS※ | 46.00 | 14.64 |
IPO参加のポイント
デリバリーコンサルティングは、ITコンサルティングとITシステム開発の双方向からクライアント企業のDXを支援することを経営方針として、デジタルトランスフォーメーション事業を展開。
- DX全般におけるデジタル化の構想やシステム開発を中心に推進する「デジタルマイグレーション」
- 企業のデータ活用を戦略的に進める「データストラテジー」
- 現場の業務効率化のためのITツールの導入を進める「インテリジェントオートメーション」
元親会社はマザーズ上場で、法人システムコンサルが主力のメディアシーク（4824）。現在は持分法適用関連会社。
メディアシークは、デリバリーコンサルティングの発行済株式総数の33.40％を保有。
上場時にデリバリーコンサルティンググループはメディアシークの関係会社から外れる予定。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績が好調。（決算情報）
- IPOで人気のある「DX支援」事業。
- 購入単価が低いIPOが好調。
- オファリングレシオが28.8％とやや高い。
- 同業他社が多い。
- 売出比率が86.8％と高い。
- 新株予約権に係る潜在株式数は891,900株で、発行済株式総数の20.3％に相当。
- 【7.9追記】仮条件が15.9％も下振れして決定。割高と判断されている？
7.9追記。仮条件が想定価格の1,130円より15.9％下振れて、850円 ～ 950円に決定しました。
機関投資家の需要が低いことが予想されるので、初値予想を1,140円 ～ 1,330円に修正。
予想利益は1.9万円～3.8万円です。
目論見書の想定仮条件は1,130円。初値予想は1,580円 ～ 1,800円としました。
予想利益は4.5万円～6.7万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
ワンポイント
主幹事は平等抽選のSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。
当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう！
IPO当選に必須の証券会社でカブスルも一家で18回 当選しています。
松井証券でもIPOの申込みが可能です。
ブックビルディング時に抽選資金が不要。
当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
ほかに幹事数が増えてきた楽天証券や、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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