ラストワンマイルのIPO情報
2021/11/24(水)に上場する、ラストワンマイルのIPO情報です。
インフラサービスの取次販売など。
IPO「ラストワンマイル」の上場日
| 上場日 | 2021/11/24(水) | 証券コード | 9252 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | サービス業 |
| 公式サイト | |||
ラストワンマイルのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｂ（やや高い） 銘柄により参加がおすすめ |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2021/11/8 (月) ～ 11/12 (金) |
||
| 仮条件 |
1,570円～1,710円 （抽選資金：15.7万円 ～ 17.1万円） |
||
| 当選口数 | 3,504口 | ||
| 公募株数 | 171,200株 | 売出株数 | 179,200株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
ラストワンマイルの公開価格と初値
| 公開価格 | 1,710円 | 初値 | 2,520円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 47.37％ | 倍率 | 1.47倍 |
| 初値売りでの損益 | 81,000円（2,520円 - 1,710円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は16,455円になります。
ラストワンマイルの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,570円 ～ 1,710円 ※抽選資金：15.7万円 ～ 17.1万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 2,060円 ～ 2,410円※11/4 修正 |
| 予想損益 | 3.5万円～7万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,330円あたり ※抽選資金：13.3万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,600円 ～ 1,870円 |
IPO「ラストワンマイル」の主な幹事証券
ラストワンマイルの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
ラストワンマイルの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年11月 | 2019年11月 | 2018年11月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,159,442 | 2,580,909 | 3,130,056 |
| 経常利益 | -82,801 | 246,585 | 183,841 |
| 当期利益 | -122,965 | 165,860 | 22,853 |
| 純資産 | 813,742 | 936,707 | 770,847 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -48.01 | 64.76 | 10.18 |
| BPS※ | 300.97 | 300.97 | 300.97 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年11月 | 2019年11月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,220,406 | 8,776,794 |
| 経常利益 | 63,902 | 137,780 |
| 当期利益 | 19,410 | 39,648 |
| 純資産 | 808,456 | 789,046 |
| EPS※ | 7.58 | 15.48 |
| BPS※ | 315.65 | 308.07 |
IPO参加のポイント
ラストワンマイルは、インサイドセールスなどを活用した新電力、新ガス、インターネット回線等のインフラサービスの取次販売および自社サービス「まるっとシリーズ」の提供を行っている企業です。
インサイドセールスセンターでは、顧客のサービス契約手続きを、１人のオペレーターがワンストップで対応しています。
主要販売先はこちら。
新生活サービスの上場だと近いのは今年9月に上場したリベロかなと思います。リベロは主要顧客がソフトバンクとNTTぷららでした。
| ラストワンマイル（9252） | リベロ（9245） | |
|---|---|---|
| 主要顧客 | ブロードサポートとプレミアムウォーター | ソフトバンクとNTTぷらら |
| 創業 | 2012年6月 | 2009年5月 |
| 時価総額 | 3,634百万円 （想定価格） |
7,361百万円 （公開価格） |
| 公開価格 | 1,330円あたり | 1,400円 |
| 初値 | - | 1,940円 （騰落率38.5％） |
| 吸収金額 | 5.3億円あたり | 7.6億円 |
| オファリングレシオ | 14.7％ | 10.4％ |
| 主幹事 | SBI証券 | SMBC日興証券 |
個人的にはリベロが参考となり、似たような初値になるかなと思っています。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- オファリングレシオが14.7％とやや低い。
- 市場からの吸収金額が6.8億円と小さい。
- 業績がやや微妙。目論見書に業績グラフもなし。
- 成長をイメージしにくい事業内容。
- 同業種のリベロの初値が参考に。
11.4追記。仮条件が想定発行価格（1,330円）より28.6％と大幅な上振れ決定（1,570円 ～ 1,710円）したので、初値予想を2,060円 ～ 2,410円に修正しました。予想利益は3.5万円～7万円です。
目論見書の想定仮条件は1,330円。初値予想は1,600円 ～ 1,870円としました。
予想利益は2.7万円～5.4万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
ワンポイント
主幹事はSBI証券です。
主幹事は当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう！
落選しても次回以降の当選チャンスが広がるIPOチャレンジポイントがもらえます。
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ほかに、平等抽選で平等に当選チャンスがあるマネックス証券がおすすめです。
カブスルはこちらの2社だけでIPOに43回当選しています。（全当選数の44.3％）
松井証券とSBIネオトレード証券、岡三オンライン証券でもIPOの申込みが可能です。
ブックビルディング時に抽選資金が不要。
当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
松井証券は、IPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（4割目標）
抽選資金に余裕があれば、楽天証券でもブックビルディングに参加したいところです。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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