Earth Technology GroupのIPO情報

IPO「Earth Technology Group」の上場日

Earth Technology Groupのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

Earth Technology Groupの公開価格と初値

Earth Technology Groupの初値予想と予想利益

IPO「Earth Technology Group」の主な幹事証券

Earth Technology Groupの主な幹事証券です。

Earth Technology Groupの決算情報

Earth Technology Groupは、バイリンガルエンジニアによるIT総合サービス、クラウドシステムを活用したITソリューションの提供を主な事業としている企業です。グループは同社と連結子会社2社で構成。

純粋持株会社として、グループの経営戦略の策定およびグループ会社の経営指導等を行っており、その対価として経営指導料を得ています。

売上高の96.7％がバイリンガルエンジニアによるIT総合サービスのSI事業になります。（前期実績）
楽天モバイルが主要顧客で全体の売上高の14.4％を占めています。（今期も2Qまでで売上高の11.2％）

Sunrise Capitalのファンドが3社で95.2％の同社株を保有。うち、上場時に68％の持ち株を売り出す予定。

9月12日に上場するライズ・コンサルティング・グループ同様、EXIT系のIPOとなります。Sunrise CapitalのLBOからのIPO、初値結果は思わしくありません。

同業他社と比べると価格面で割安感はあるものの、ファンドが大量に売り出すIPO。
仮条件がどのようにつくのか注目したいと思います。想定価格より大きく上振れない場合、人気度は低いとみます。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。

• 業績が好調（決算情報）
• 2023年12月期の業績予想（前期比）は、売上収益 3,759百万円（+12.9％）、営業利益 867百万円（+11.8％）
• IPOで人気のあるIT関連企業
• グローバルオファリング（海外販売）あり。
• オファリングレシオが75.2％とかなり高い
• 市場からの吸収金額が68.5億円と大きい
• 売出比率が98.4％と高い
• ファンドのEXIT感が強い。また、直近のEXIT系のIPOの初値が弱い（公募割れ）
• 想定価格と2023年12月期の予想実績（連結）によるPERは15.8倍。前期実績で計算するとPER16.1倍、PBR4.51倍
• 楽天モバイルが主要顧客

目論見書の想定仮条件は1,960円。初値予想は1,900円 ～ 2,020円としました。
予想利益は-6,000円～6,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

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