大栄環境のIPO情報

評価C

2022/12/14 (水)に上場する、大栄環境のIPO情報です。

評価C

環境関連事業及び有価資源リサイクル事業。


IPO「大栄環境」の上場日

上場日 2022/12/14 (水) 証券コード 9336
市場 東証プライム 業種 サービス業
公式サイト

大栄環境

大栄環境のブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 C(やや低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2022/11/29 (火) ~ 12/2 (金)

仮条件 1,270円~1,350円
(抽選資金:12.7万円 ~ 13.5万円)
当選口数 321,000口
公募株数 3,500,000株 売出株数 28,600,000株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

大栄環境の公開価格と初値

公開価格 1,350円 初値 1,710円
騰落率 26.67%  倍率  1.27倍
初値売りでの損益 36,000円(1,710円 - 1,350円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は7,313円になります。

大栄環境の初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,270円 ~ 1,350円
※抽選資金:12.7万円 ~ 13.5万円
初値予想 1,320円 ~ 1,490円※11/28 修正
予想損益 -3,000円~1.4万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,270円あたり
※抽選資金:12.7万円あたり
初値予想 1,220円 ~ 1,390円
送信中...

初値予想アンケート

大栄環境の初値予想のアンケートにご協力お願いします。

公開価格(1,350円)を基準価格に修正しています。

有効回答:588   投票期限:2022/12/13 (火) 23:59まで
3倍以上
(4,050円以上)
79票  13%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(3,375円以上~4,050円未満)
17票  3%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(2,700円以上~3,375円未満)
14票  2%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(2,025円以上~2,700円未満)
65票  11%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(1,620円以上~2,025円未満)
230票  39%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(1,350円以上~1,620円未満)
97票  16%
投票済み

公募割れ
(1,350円未満)
86票  15%
投票済み

IPO「大栄環境」の主な幹事証券

大栄環境の主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


大栄環境の決算情報

単独 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2022年3月 2021年3月 2020年3月
売上高 33,391 33,418 33,758
経常利益 10,626 14,525 10,158
当期利益 7,642 10,863 8,035
純資産 42,445 37,016 28,520
配当金 30.00 30.00 16,990.00
EPS 84.16 120.71 44,642.59
BPS 158,447.82 158,447.82 158,447.82
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2022年3月 2021年3月
売上高 64,992 61,608
経常利益 13,304 14,155
当期利益 8,870 9,230
純資産 60,070 53,236
EPS 97.67 102.56
BPS 652.37 582.65
※EPS、BPSは(単位/円)
単位/百万円

IPO参加のポイント

大栄環境は、環境関連事業(廃棄物処理・資源循環)や有価資源リサイクル事業を行っている企業です。

グループは同社と連結子会社29社、非連結子会社2社、持分法適用関連会社3社、持分法非適用関連会社7社で構成。

グループのコア事業である「廃棄物処理・資源循環」においては、様々な施設群を活用して、収集運搬、中間処理・再資源化及び最終処分までワンストップで対応できる体制が競争力の源泉に。

環境関連事業と有価資源リサイクル事業

環境系の事業内容は、ESGとSDGsといったテーマ性もあり、上場タイミングはバッチリか。

ただ、IPOとしては初値が高くつきづらい要素があり、初値への期待値(評価)は低めにしました。

当選しました!

12.9追記。SMBC日興証券楽天証券など、複数の証券会社で合計500株当選しました! ブログ

平等抽選の各証券会社から参加すると、複数当選の可能性があります。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 業績は安定的(決算情報
  • ESGやSDGsに関連する事業は時代にマッチ
  • グローバルオファリング(海外販売)あり。海外販売比率は57.5%
  • 連結配当性向は30%以上が目安
  • 成長をイメージしにくい事業内容
  • 売出比率が89.1%と高い。売主は役員関連の企業
  • 12月はIPOが多く、選別される可能性あり
  • 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
  • 2023年3月期の業績予想(前期比)は、売上高 67,337百万円(+3.6%)、営業利益 12,882百万円(+0.3%)

11.28追記。仮条件が想定発行価格(1,270円)より6.3%の上振れ決定(1,270円 ~ 1,350円)したので、初値予想を1,320円 ~ 1,490円に修正。予想利益は-3,000円~1.4万円です。

目論見書の想定仮条件は1,270円。初値予想は1,220円 ~ 1,390円としました。
予想利益は-5,000円~1.2万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

プライム市場上場のIPOで、上下どちらに動くとしても振り幅は小さくなりそうです。
カブスルは参加する予定でいますが、公募割れもありえそうなIPOです。

ワンポイント

主幹事は平等抽選のSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう!

IPO当選に必須の証券会社カブスルも一家で18回 当選しています。

ブックビルディング時に抽選資金が不要松井証券岡三オンラインでもIPOの申込みが可能です。

抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。

特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(5割目標)

追加の委託幹事として、CONNECTが決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
CONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です!(カブスルは2回当選)

そのほかに口座開設数が多い、SBI証券楽天証券岩井コスモ証券auカブコム証券でも参加が可能です。

注意点として、SMBC日興証券松井証券は、当選後に辞退するとペナルティがありますのでブックビルディングの参加にはご注意を。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金4,000円がもらえる。

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