リニューアブル・ジャパンのIPO情報

評価C

2021/12/22(水)に上場する、リニューアブル・ジャパンのIPO情報です。

評価C

再生可能エネルギー発電所開発・運営事業。


IPO「リニューアブル・ジャパン」の上場日

上場日 2021/12/22(水) 証券コード 9522
市場 東証マザーズ 業種 電気・ガス業
公式サイト

リニューアブル・ジャパン

リニューアブル・ジャパンのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 C(やや低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2021/12/7 (火) ~ 12/13 (月)

仮条件 1,720円~1,800円
(抽選資金:17.2万円 ~ 18万円)
当選口数 45,710口
公募株数 2,600,000株 売出株数 1,971,000株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

リニューアブル・ジャパンの公開価格と初値

公開価格 1,800円 初値 1,663円
騰落率 -7.61%  倍率  0.92倍
初値売りでの損益 -13,700円(1,663円 - 1,800円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は-2,783円になります。

リニューアブル・ジャパンの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,720円 ~ 1,800円
※抽選資金:17.2万円 ~ 18万円
初値予想 1,750円 ~ 1,880円※12/6 修正
予想損益 -5,000円~8,000円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,720円あたり
※抽選資金:17.2万円あたり
初値予想 1,660円 ~ 1,780円

IPO「リニューアブル・ジャパン」の主な幹事証券

リニューアブル・ジャパンの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


リニューアブル・ジャパンの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年12月 2019年12月 2018年12月
売上高 13,324,831 8,754,365 7,456,256
経常利益 202,455 518,667 1,407,236
当期利益 581,402 508,890 606,888
純資産 6,196,997 4,608,338 2,236,644
配当金
EPS 24.13 24.78 31.90
BPS 117.58 117.58 117.58
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年12月 2019年12月
売上高 22,276,045 20,600,837
経常利益 731,546 315,721
当期利益 462,784 250,141
純資産 6,315,927 4,561,033
EPS 19.20 12.18
BPS 227.65 177.39
※EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

リニューアブル・ジャパンは、再生可能エネルギー発電所開発・運営事業を行っている企業です。
グループは連結子会社21社・持分法適用関連会社4社を中心に構成。

同社グループは、再生可能エネルギー発電所を開発し、同社が保有し発電事業による売電収入を得るとともに、同社がメインスポンサー、東急不動産株式会社が共同スポンサーを務める上場インフラファンドである日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)や同社が投資家を募り組成する私募ファンドに売却し売却収入を獲得し、売却した再生可能エネルギー発電所に関し、上場インフラファンドや私募ファンドからAM業務およびO&M業務を受託する「循環型再投資モデル」を構築。

循環型再投資モデル

IPOの内容としては、マザーズ上場で吸収金額は90億円と荷もたれ感があります。
上に上がるにしても、下に下がるとしても値幅は小さくなりそうです。

上場ラッシュの中、どこまで注目されるか?

当選しました!

12.14追記。SMBC日興証券で100株 当選しました!ブログ

2021年は8回目の当選。一家では13回目の当選です。
一家で100回目の記念当選となりました。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 業績は安定的。(決算情報)
  • 再生可能エネルギー関連は政策テーマ。
  • オファリングレシオが18.5%とやや低い。
  • グローバルオファリング(海外販売)あり。海外販売比率は24.7%。
  • 成長をイメージしにくい事業内容。
  • 市場からの吸収金額が94.6億円と大きい。
  • 同日に6社が上場。上場ラッシュによる資金枯れも。
  • 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。

12.6追記。仮条件が想定発行価格(1,720円)より4.7%の上振れ決定(1,720円 ~ 1,800円)したので、初値予想を1,750円 ~ 1,880円に修正しました。予想利益は-5,000円~8,000円です。

目論見書の想定仮条件は1,720円。初値予想は1,660円 ~ 1,780円としました。
予想利益は-6,000円~6,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

カブスルは参加しようかと思っておりますが、損失リスクもありますので、ご注意を。

ワンポイント

主幹事は平等抽選のSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう!

IPO当選に必須の証券会社でカブスルも一家で18回 当選しています。

SMBC日興証券は、当選後に辞退するとペナルティがありますのでブックビルディング参加にはご注意を。

また、大手の野村證券と岡三オンライン証券は、ブックビルディング時に抽選資金がいらず、当選してから入金すれば良いシステムで、抽選資金が限られているときに有り難いです。

ほかに、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。

追加の委託幹事としてauカブコム証券が決まりました。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画現金やポイントがもらえる!

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
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  • SBI証券
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