ユカリアのIPO情報

IPO「ユカリア」の上場日

ユカリアのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

ユカリアの公開価格と初値

ユカリアの初値予想と予想利益

IPO「ユカリア」の主な幹事証券

ユカリアの主な幹事証券です。

ユカリアの決算情報

ユカリアは、医療機関への総合経営支援サービスの提供を中心に、入居相談・施設紹介、高齢者向け介護施設の運営事業、コンタクトレンズの製造・販売、治療経過データ解析及び製薬企業向け営業活動支援サービスのヘルスケア関連事業を行っている企業です。

医療・介護業界が抱える5つの課題を解決するため、5つの変革テーマを設定。

他に、シニア関連事業と高度管理医療機器事業もあり。

IPOとしてはグロース市場にしては調達金額の規模が大きく、荷もたれしそう。手取り金の使途は不動産の取得費用と人件費。
既存株主の売出も多いし、IPOが多くなる12月では投資資金が入りづらそうです。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。

• 業績は安定的（決算情報）
• 高齢化社会に向けて医療機関への総合経営支援サービスは需要あり
• M&Aのノウハウあり。上場後の活用に期待
• 需給が重く初値が上昇しづらい
• 成長をイメージしにくい事業内容
• オファリングレシオが31.2％と高い
• 市場からの吸収金額が125.6億円と大きい
• 売出比率が61.8％と高い。上位株主のうち3社は上場時に全株売出し
• 配当実績なし
• 仮条件の上限価格と前期実績（連結）によるPERは30.1倍。PBRは2.93倍
• 30億円分の親引けにより需給がその分絞られる予定
• 有利子負債依存度は42.3％
• 12月はIPOが多く、選別される可能性あり

11.25追記。仮条件が想定発行価格（1,020円）より3.9％の上振れ決定（1,020円 ～ 1,060円）しましたが、予想利益は-5,000円～3,000円のまま変更せず。

目論見書の想定価格は1,020円。初値予想は970円 ～ 1,050円としました。
予想利益は-5,000円～3,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

カブスルはパスする予定ですが、上場後の業績推移はチェックしていこうかと考えています。

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