ランサーズのIPO情報

ランサーズのIPO情報を紹介しています。

IPOのポイントや利益予想など参考にどうぞ。

IPO「ランサーズ」の上場日

上場日 2019/12/16 (月) 証券コード 4484
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
公式サイト

ランサーズ

IPO「ランサーズ」のブックビルディング期間

市場注目度 C(やや低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2019/11/29 (金) ~ 12/5 (木)

仮条件 660円~730円
(抽選資金:6.6万円 ~ 7.3万円)
当選口数 26,087口
公募株数 1,600,000株 売出株数 1,008,700株

IPOの抽選に必要な抽選資金は仮条件×100株になります。

IPO「ランサーズ」の公募価格と初値

公募価格 730円 初値 (想定の初値)
685円 ~ 740円
※11/27 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (想定の利益)
-4,500円~1,000円
※11/27 修正

IPO「ランサーズ」の初値予想と予想利益

仮条件 決定後の予想

仮条件 660円 ~ 730円
※抽選資金:6.6万円 ~ 7.3万円
初値予想 685円 ~ 740円※11/27 修正
予想損益 -4,500円~1,000円

仮条件 決定前の予想

仮条件の想定価格 900円あたり
※抽選資金:9.0万円あたり
初値予想 850円 ~ 950円
予想損益 -5,000円~5,000円
送信中...

初値予想アンケート

ランサーズの初値予想のアンケートにご協力お願いします。

目論見書の想定価格(900円)を基準価格としています。

有効回答:138   投票期限:2019/12/15 (日) 23:59まで
2,700円以上
(3倍以上)
15票  11%
投票済み

2,250円以上~2,700円未満
(2.5倍以上~3倍未満)
3票  2%
投票済み

1,800円以上~2,250円未満
(2倍以上~2.5倍未満)
6票  4%
投票済み

1,350円以上~1,800円未満
(1.5倍以上~2倍未満)
4票  3%
投票済み

1,080円以上~1,350円未満
(1.2倍以上~1.5倍未満)
20票  14%
投票済み

900円以上~1,080円未満
(1倍以上~1.2倍未満)
21票  15%
投票済み

900円未満
(公募割れ)
69票  50%
投票済み

IPO「ランサーズ」の主な幹事証券

ランサーズの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 引受幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


【お知らせ】11/30より、ネオモバ1株からIPOに申し込みできます。

SBI証券の委託販売が決定しており、初IPOはBuySell Technologiesとなりました。
今後、つぎつぎと追加幹事となりそうです。

IPO参加のポイント

ランサーズは、フリーランスと企業を仕事領域でマッチングさせるプラットフォーム事業の運営 を行っている企業です。

ランサーズは新しい仕事の形態である「クラウドソーシング」の先駆け的存在です。

技術や技能を有しているが、育児などで職場で働けない主婦や、現場を離れた高齢者、フリーランサーなどと 企業の受注を結びつけるサービスです。

ランサーズの仕組み

企業に属せずフリーランスとして活躍する人材が増え、副業を認める企業が多くなりつつあります。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

  • IPOで人気のあるIT企業。知名度高い。
  • 時代にマッチした事業内容。仕事スタイルの多様化。
  • 購入単価が低い(9万円)。
  • 業績は赤字。
  • 市場からの吸収金額が75.9億円と非常に大きい。
  • 売出しが多い(69.1%)。VCは全放出。
  • 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。

11.27追記。
仮条件が発表されましたが、公開株数についても大幅に変更されました。

  • 公募株数は227万株から160万株に。
  • 売出株数は506万7,400かぶから100万8700株に。
  • オーバーアロットメントによる売り出しは110万600株から39万1,300株に。

IPOによる吸収金額は76億円から21.9億へと大幅に縮小されました。

仮条件の大幅な下振れと併せて考えると、ヒアリング先の投資家からの人気はなさそうです。
需給不安から公募割れのリスクは高まったと個人的には思います。

カブスルは、落選時にポイントが付与されるSBI証券だけで、ポイント狙いで参加します。

11.27追記。仮条件が想定発行価格(900円)より下振れ決定(660円 ~ 730円)しました。
これに伴い、初値予想を685円 ~ 740円に修正しました。
予想利益は-4,500円~1,000円と、マイナス方向に拡大しました。

仮条件の引き下げは、機関投資家などからの需要が薄かったのが原因かと思われます。

目論見書の想定仮条件は900円。初値予想は850円 ~ 950円としました。
予想利益は-5,000円~5,000円で、公募割れのリスクがあるIPOになります。

個人的に利用させてもらっていた企業なので、損失リスクありますがIPOには参加する予定です。

カブスルも、発注側・受注側としてランサーズを利用したことがあります。

そろそろ年末ですが、株で大損した場合の確定申告について、人気ランサーの法律ライターで税理にも詳しい「福谷陽子」さんに記事の監修をお願いしたことがあります。

ワンポイント

やや公募割れのリスクがあるので参加される方は、当選辞退によるペナルティがない証券会社がオススメです。

12月はIPOラッシュが続くので、抽選資金不要の松井証券

公平抽選のマネックス証券楽天証券、落選時にポイントが付与されるSBI証券もおすすめです。

カブスル限定のタイアップ企画を行っており、口座開設でSBI証券は現金2,000円、松井証券は最大5千円のキャッシュバックがもらえます。

【お知らせ】11/30より、ネオモバ1株からIPOに申し込みできます。

SBI証券の委託販売が決定しており、初IPOはBuySell Technologiesとなりました。
今後、つぎつぎと追加幹事となりそうです。

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IPOの当選確率を上げるコツなど

宝船

IPOに当選するコツを次のページにて紹介しています。

また、当選しやすい証券会社なども紹介していますので、参考にしてみて下さい。

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