ロコガイドのIPO情報

2020/6/24 (水)に上場する、ロコガイドのIPO情報です。

チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営。

IPO「ロコガイド」の上場日

上場日 2020/6/24 (水) 証券コード 4497
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
公式サイト

ロコガイド

IPO「ロコガイド」のブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 B(やや高い)
銘柄により参加がおすすめ
ブックビルディング期間

2020/6/8 (月) ~ 6/12 (金)

仮条件 1,800円~2,000円
(抽選資金:18万円 ~ 20万円)
当選口数 23,467口
公募株数 2,346,700株 売出株数 0株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

ロコガイドの公募価格と初値

公募価格 2,000円 初値 4,605円
騰落率 130.25%  倍率  2.30倍
初値売りでの損益 260,500円(4,605円 - 2,000円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は52,920円になります。

ロコガイドの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,800円 ~ 2,000円
※抽選資金:18万円 ~ 20万円
初値予想 2,460円 ~ 2,800円※6/4 修正
予想損益 4.6万円~8万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,800円あたり
※抽選資金:18.0万円あたり
初値予想 1,890円 ~ 2,060円
予想損益 9,000円~2.6万円
送信中...

初値予想アンケート

ロコガイドの初値予想のアンケートにご協力お願いします。

目論見書の想定価格(1,800円)を基準価格としています。

有効回答:252   投票期限:2020/6/23 (火) 23:59まで
3倍以上
(5,400円以上)
52票  21%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(4,500円以上~5,400円未満)
9票  4%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(3,600円以上~4,500円未満)
17票  7%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(2,700円以上~3,600円未満)
82票  33%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(2,160円以上~2,700円未満)
52票  21%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(1,800円以上~2,160円未満)
20票  8%
投票済み

公募割れ
(1,800円未満)
20票  8%
投票済み

IPO「ロコガイド」の主な幹事証券

ロコガイドの主な幹事証券です。

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


ロコガイドの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年3月 2018年3月 2017年3月
売上高 1,008,807 500,887 267,780
経常利益 145,684 -200,017 -19,018
当期利益 156,625 -200,547 -19,236
純資産 338,131 -30,960 164,975
配当金
EPS 23.55 -36.86 -1,658.74
BPS 12,130.55 12,130.55 12,130.55
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

ロコガイドは、チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営を行っている企業です。

  • 小売企業
    新聞折込チラシの画像データやお買い得商品などを掲載することによる販促支援サービス。
    情報掲載プランは、無料掲載と月額5,000円の有料掲載プランあり。
  • ユーザー
    地域の食品スーパーマーケットや、ドラッグストア、ホームセンターといった小売店舗の情報を無料で閲覧。

SaaS型プラットフォームのサービスで、有料版は基本情報掲載に加えて、クーポンやお知らせなど掲載できる情報が増え、また優先的にサイト内で表示されます。

参考までに、Twitterでアンケートをとらせていただきましたが、認知度はShufoo!(シュフー)に比べると低いです。
今回の上場で知名度が上がれば利用者数も増えそうです。(調達した資金で TV CMでもうつのかな?)

4月9日に上場予定でしたが、コロナショックにより延期となっていました。

コロナ禍が及ぼす影響について、同社の認識は次の通りです。(太字はカブスルにて強調)

新型コロナウイルスの感染拡大等に関して、現時点において当社の主な取引先である食品スーパーマーケット等の生活必需品を取り扱う小売業の業績は堅調に維持されており、当社の事業への影響は僅少であると認識しております。

しかし、今後新型コロナウイルスの感染拡大が長期化し、世界的リセッションへと推移した場合には、当社の事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

3蜜を避けるため、スーパーではチラシを打たず、来客の分散を促しています。
コロナ禍が終われば、チラシは従来通り戻りアプリの利用者も増えると思います。
そういった需要を取り込むのに、6月上場は良いタイミングかもしれません。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

コロナ禍の影響がどこまで続くのか見えず、やや弱気の評価と予想です。(例年ならAかBで迷う)

  • IPOファン待望の再承認!(4/6の松屋R&D以来。約2ヵ月半ぶり
  • 業績は三期目で黒字化。
  • SaaS型プラットフォームはIPOで人気あり。
  • 公開株がすべて公募株。売出ゼロ。
  • 時代にマッチした事業内容で将来性あり。
  • 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
  • 市場からの吸収金額が46.6億円と非常に大きい。
  • 同日に3社が上場。
  • ライバルのシュフーより認知度低い。逆に言えばシェアの拡大余地あり。

6.4 追記。仮条件が1,800円 ~ 2,000円に決定。(想定価格1,800円より11.1%上ブレ↑)。
初値予想を2,460円 ~ 2,800円に修正。予想利益は4.6万円~8万円です。

目論見書の想定仮条件は1,800円。初値予想は1,890円 ~ 2,060円としました。
予想利益は9,000円~2.6万円です。

公募割れリスクは低いです。
積極的に幹事証券から参加して当選を狙いましょう。

ワンポイント

平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがある、マネックス証券がおすすめです。

ほかに、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。

SBI証券は現在、現金2,000円がもらえる口座開設企画中です♪

また、大手の野村證券もIPOの幹事証券になっています。

IPOのブックビルディング時に抽選資金がいらず、当選してから入金すれば良いシステムです。
抽選資金が限られているときに有り難い仕組みです!

余裕があれば、幹事数が増えてきた楽天証券でもブックビルディングに参加したいところです。

前回は委託幹事にライブスター証券auカブコム証券が決まっていました。今回もおそらく同様になるかと思います。

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