ファインズのIPO情報
2022/9/28(水)に上場する、ファインズのIPO情報です。
動画を起点に企業のマーケティングDXを支援するVideoクラウド事業など。
IPO「ファインズ」の上場日
| 上場日 | 2022/9/28(水) | 証券コード | 5125 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
ファインズのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ａ（高い） IPOに積極参加がおすすめ！！ |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2022/9/8 (木) ～ 9/14 (水) |
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| 仮条件 |
1,610円～1,800円 （抽選資金：16.1万円 ～ 18万円） |
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| 当選口数 | 10,200口 | ||
| 公募株数 | 250,000株 | 売出株数 | 770,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
ファインズの公開価格と初値
| 公開価格 | 1,800円 | 初値 | 2,703円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 50.17％ | 倍率 | 1.50倍 |
| 初値売りでの損益 | 90,300円（2,703円 - 1,800円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は18,344円になります。
ファインズの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,610円 ～ 1,800円 ※抽選資金：16.1万円 ～ 18万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 2,520円 ～ 3,250円※9/7 修正 |
| 予想損益 | 7.2万円～14.5万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,610円あたり ※抽選資金：16.1万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,250円 ～ 2,900円 |
IPO「ファインズ」の主な幹事証券
ファインズの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
ファインズの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年6月 | 2020年6月 | 2019年6月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,199,730 | 1,937,641 | ― |
| 経常利益 | 382,737 | 209,009 | -2,942 |
| 当期利益 | 256,939 | 129,810 | -6,726 |
| 純資産 | 390,191 | 133,251 | 3,273 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 64.23 | 32.45 | -6,726.60 |
| BPS※ | 3,273.40 | 3,273.40 | 3,273.40 |
IPO参加のポイント
ファインズは、動画を起点に企業のマーケティングDXを支援するVideoクラウド事業と店舗向け予約・顧客管理システムを活用して店舗DXを支援する店舗クラウド事業を行っている企業です。
主力事業は、主に動画制作サービス、動画配信プラットフォームサービス（Videoクラウド）、DXコンサルティングの3つのサービスを提供しているVideoクラウド事業。
売上高のグラフは急成長に見えますが、第一期は2019年3月15日～6月30日までの期間のもの。
東証グロース市場のIPO案件としては吸収金額がやや大きいですが、堅調な業績推移と事業内容を考えれば、初値は無難につきそうです。
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。
- 業績が好調（決算情報）
- 2023年6月期の業績予想（前期比）は、売上高2,979百万円（+14.7％）、営業利益735百万円（+24.4％）
- 想定価格と2023年6月の予想実績によるPERは14.2倍。前期実績で計算するとPER15.9倍
- IPOで人気のある「動画制作」事業。同社は動画制作からデータ活用まで一気通貫のサービス
- 時代にマッチした事業内容で将来性あり
- 大手企業への導入実績あり
- 【9.7追記】仮条件が11.8％も上振れして決定。需要あり？
- 市場からの吸収金額が21.1億円とやや大きい
- 同業他社が多い
- 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
- 上場市場のグロース市場が上場日に崩れないことを願う
9.7追記。仮条件が想定発行価格（1,610円）より11.8％の上振れ決定（1,610円 ～ 1,800円）したので、初値予想を2,520円 ～ 3,250円に修正しました。予想利益は7.2万円～14.5万円です。
目論見書の想定仮条件は1,610円。初値予想は2,250円 ～ 2,900円としました。
予想利益は6.4万円～12.9万円です。
公募割れリスクは低いと思われます。
積極的に幹事証券から参加して当選を狙いましょう。
ワンポイント
主幹事は大手証券でありながら、抽選資金が不要の野村證券です。
当選数も多く用意されており、ブックビルディング時に抽選資金がいりません。
当選してから入金するという、有り難いシステムです。
野村證券同様、IPOの抽選資金が必要ない松井証券と岡三オンラインでもIPOの申込みが可能です。
特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）
追加の委託幹事としてLINE証券が決まりました。
2021年5月末からIPOの取り扱いを発表したばかりでいまならライバルが少なく、IPO当選の狙い目になります。（カブスルは１回当選）
委託幹事証券とは？裏幹事と呼ばれている理由は？（庶民のIPO）
ほかに、平等抽選で平等に当選チャンスがあるマネックス証券やSMBC日興証券がおすすめです。
また、落選してもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券でも参加しておきたいです。
カブスルはこちらの3社だけでIPOに68回当選しています。（全当選数の59.1％）
抽選資金に余裕があれば、楽天証券でもブックビルディングに参加したいところです。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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