ハルメクホールディングスのIPO情報
2023/3/23(木)に上場する、ハルメクホールディングスのIPO情報です。
雑誌「ハルメク」など。50代以上の女性に向けたサービスが中心。
IPO「ハルメクホールディングス」の上場日
| 上場日 | 2023/3/23(木) | 証券コード | 7119 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 小売業 |
| 公式サイト | |||
ハルメクホールディングスのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｂ（やや高い） 銘柄により参加がおすすめ |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2023/3/6 (月) ～ 3/10 (金) |
||
| 仮条件 |
1,550円～1,720円 （抽選資金：15.5万円 ～ 17.2万円） |
||
| 当選口数 | 24,480口 | ||
| 公募株数 | 2,222,000株 | 売出株数 | 226,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
ハルメクホールディングスの公開価格と初値
| 公開価格 | 1,720円 | 初値 | 1,981円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 15.17％ | 倍率 | 1.15倍 |
| 初値売りでの損益 | 26,100円（1,981円 - 1,720円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は5,302円になります。
ハルメクホールディングスの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,550円 ～ 1,720円 ※抽選資金：15.5万円 ～ 17.2万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 2,320円 ～ 2,670円※3/3 修正 |
| 予想損益 | 6万円～9.5万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,550円あたり ※抽選資金：15.5万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,000円 ～ 2,300円 |
IPO「ハルメクホールディングス」の主な幹事証券
ハルメクホールディングスの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
ハルメクホールディングスの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年3月 | 2021年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 939 | ― |
| 経常利益 | 813 | -33 |
| 当期利益 | 2,054 | 33 |
| 純資産 | 2,429 | 373 |
| 配当金※ | ― | ― |
| EPS※ | 256.86 | -4.33 |
| BPS※ | -78.28 | -78.28 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年3月 | 2021年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 25,233 | 15,135 |
| 経常利益 | 1,172 | 474 |
| 当期利益 | 796 | 301 |
| 純資産 | 1,823 | 1,030 |
| EPS※ | 99.51 | 38.82 |
| BPS※ | 227.81 | 128.84 |
IPO参加のポイント
ハルメクホールディングスは、雑誌「ハルメク」の出版をはじめ、商品の開発や販売、旅行や講座といったサービスの提供を行っている企業です。
グループの顧客は主に50代以上の女性。
この年代の女性たちが有するニーズを満たすサービスを提供。
月間定期購読誌 ハルメクの購読者数は50万人。
雑誌の販売不況が聞こえている中、部数を伸ばしているのは単純に凄いですね。
雑誌ハルメク、サブスクサービスのハルメク365の「情報コンテンツ」、顧客の悩みや期待に応える商品を提供する「物販」、オフライン・オンラインによるイベント・講座・旅行を通じてシニア女性に「繋がり」の場を提供している「コミュティ」。
情報コンテンツを中核に各事業が連動することで、商品・サービスの利用率が高まり、さまざまな接点が増えることに よって、ハルメクとのつながりやロイヤリティが高まります。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績は安定的（決算情報）
- 50代女性に特化した情報やサービスを提供
- 2023年3月期の業績予想（前期比）は、売上高 28,472百万円（+12.8％）、営業利益 2,018百万円（+48.5％）
- 【3.3追記】仮条件が11％も上振れして決定
- IPOで人気のない業種
- オファリングレシオが27.5％とやや高い
- 市場からの吸収金額が48.4億円とやや大きい
- 新株予約権に係る潜在株式数は800万株で、発行済株式総数の9.7％に相当
- 同日に3社が上場
- 想定価格と前期実績（連結）によるPERは15.6倍。2023年3月期の業績予想で計算すると10.2倍
3.3追記。仮条件が想定発行価格（1,550円）より11％の上振れ決定（1,550円 ～ 1,720円）したので、初値予想を2,320円 ～ 2,670円に修正。予想利益は6万円～9.5万円です。
目論見書の想定仮条件は1,550円。初値予想は2,000円 ～ 2,300円としました。
予想利益は4.5万円～7.5万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがある、マネックス証券や、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。
カブスルは上記の2社だけでIPOに47回当選しています。（全当選数の37.6％）
ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券と岡三オンラインでもIPOの申込みが可能です。
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）
大和証券が主幹事となっていますので、委託幹事としてCONNECTが後日 決まるかと思います。（委託幹事は気づかれないことが多い）
CONNECTは、認知度が他社と比べるとまだ低く、狙い目です！（カブスルは2回当選）
委託幹事証券とは？裏幹事と呼ばれている理由は？（庶民のIPO）
抽選資金に余裕があれば、楽天証券や岩井コスモ証券でもブックビルディングに参加したいところです。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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