ローランドのIPO情報
2020/12/16(水)に上場する、ローランドのIPO情報です。
電子ピアノ、シンセサイザーなど製造・販売する大手楽器メーカー。
IPO「ローランド」の上場日
| 上場日 | 2020/12/16(水) | 証券コード | 7944 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証一部 | 業種 | その他製品 |
| 公式サイト | |||
ローランドのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｄ（最も低い） 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2020/12/1 (火) ～ 12/7 (月) |
||
| 仮条件 |
2,810円～3,710円 （抽選資金：28.1万円 ～ 37.1万円） |
||
| 当選口数 | 117,100口 | ||
| 公募株数 | 0株 | 売出株数 | 11,710,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
ローランドの公開価格と初値
| 公開価格 | 3,100円 | 初値 | 2,954円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | -4.71％ | 倍率 | 0.95倍 |
| 初値売りでの損益 | -14,600円（2,954円 - 3,100円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は-2,965円になります。
ローランドの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
2,810円 ～ 3,710円 ※抽選資金：28.1万円 ～ 37.1万円 |
|---|---|
| 予想損益 | -1.7万円～3,000円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
3,260円あたり ※抽選資金：32.6万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 3,090円 ～ 3,290円 |
IPO「ローランド」の主な幹事証券
ローランドの主な幹事証券です。
ローランドの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 24,924 | 24,655 | 43,081 |
| 経常利益 | 3,341 | 3,214 | 5,863 |
| 当期利益 | 2,220 | 1,660 | 4,065 |
| 純資産 | 17,448 | 16,687 | 27,453 |
| 配当金※ | 3,062.00 | 13,064.00 | ― |
| EPS※ | 82.68 | 61.83 | 4,542.16 |
| BPS※ | 30,612.03 | 30,612.03 | 30,612.03 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 63,247 | 61,153 |
| 経常利益 | 4,726 | 5,169 |
| 当期利益 | 2,629 | 3,048 |
| 純資産 | 18,227 | 18,522 |
| EPS※ | 97.92 | 113.53 |
| BPS※ | 670.07 | 693.09 |
IPO参加のポイント
ローランド（Roland）は、電子ピアノ、シンセサイザー、ギター関連製品、電子ドラム、デジタル録音機器、映像関連製品などの業務用機器を開発・製造している企業です。
グループの収益の85%は日本国外から得ています。（2019年12月期）
電子楽器市場の日本での成長率は低迷していますが、海外が売上高を牽引しているようです。
ローランドは再上場案件で全株売出のIPOとなり、人気は低そうです。
ワンポイント
【12.8追記】
公開価格が仮条件（2,810円 ～ 3,710円）の 下限よりである3,100円に決まりました。
ほとんどのIPOは仮条件の上限で決まります。
上限で決まらないIPOは、価格に対する需要が弱く公募割れのリスクが高くなります。
IPOに当選した場合、当選辞退もご検討ください。
- （参考）公開価格の下限決定は損失リスク大！当選キャンセルも考慮しよう
- （参考）当選したIPOのキャンセルはできますか？
参考までに
12.1追記。11/30に上場したバリオセキュアが残念ながら公募割れとなりました。
ローランドとの共通点は、大型の再上場案件。
公募ゼロの売出し100％案件でIPO的に人気がありません。
同社の評価を「Ｃ」から公募割れのリスクが高い「Ｄ」へ変更しました。
仮条件が13.8％も上ブレしている点が気になりますが、個人的には参加しません。
（機関投資家の評価が高いかもしれない）
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 業績は安定的。
- オファリングレシオが44.9％と高い。
- 再上場案件。
- 全株 売出し。
- 同日に3社が上場。前日に2社上場。
- 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
- 【12.1追記】同じ再上場案件のバリオセキュアが公募割れ。
- コロナ禍による巣ごもり需要。
目論見書の想定仮条件は3,260円。初値予想は3,090円 ～ 3,290円としました。
予想利益は-1.7万円～3,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
幹事証券であるSBI証券は、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されます。
公募割れのリスクもありますので、ポイント狙いでブックビルディングに参加するのも有効な手です。
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カブスルもIPOチャレンジポイント狙いで100株だけ応募します。
- 人気が出やすいIPOとは？
SMBC日興証券は当選後に辞退するとペナルティがありますのでご注意を。
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