リベロのIPO情報
2021/9/28(火)に上場する、リベロのIPO情報です。
移転に伴う新生活関連サービス。
IPO「リベロ」の上場日
| 上場日 | 2021/9/28(火) | 証券コード | 9245 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | サービス業 |
| 公式サイト | |||
リベロのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｃ（やや低い） 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2021/9/9 (木) ～ 9/15 (水) |
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| 仮条件 |
1,250円～1,400円 （抽選資金：12.5万円 ～ 14万円） |
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| 当選口数 | 4,780口 | ||
| 公募株数 | 478,000株 | 売出株数 | 0株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
リベロの公開価格と初値
| 公開価格 | 1,400円 | 初値 | 1,940円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 38.57％ | 倍率 | 1.39倍 |
| 初値売りでの損益 | 54,000円（1,940円 - 1,400円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は10,970円になります。
リベロの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,250円 ～ 1,400円 ※抽選資金：12.5万円 ～ 14万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,470円 ～ 1,680円※9/8 修正 |
| 予想損益 | 7,000円～2.8万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,680円あたり ※抽選資金：16.8万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,260円 ～ 2,680円 |
IPO「リベロ」の主な幹事証券
リベロの主な幹事証券です。
リベロの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,140,317 | 1,898,156 | 3,402,662 |
| 経常利益 | 317,110 | 226,327 | 154,450 |
| 当期利益 | 224,279 | 148,166 | 109,993 |
| 純資産 | 938,846 | 618,471 | 480,304 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 47.18 | 31.58 | 1,221.38 |
| BPS※ | 5,096.42 | 5,096.42 | 5,096.42 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年12月 | 2019年12月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,136,583 | 1,900,082 |
| 経常利益 | 318,256 | 221,758 |
| 当期利益 | 225,244 | 143,431 |
| 純資産 | 928,513 | 607,172 |
| EPS※ | 47.39 | 30.57 |
| BPS※ | 194.08 | 129.58 |
IPO参加のポイント
リベロは、移転に伴う新生活関連サービスを、プラットフォームを通じて展開している企業です。
- 新生活支援サービス「新生活ラクっとNAVI®」
- クラウド転勤支援サービス「転勤ラクっとNAVI®」 2012年1月～
- クラウド賃貸契約サービス「ヘヤワリ®」 2020年9月～
- 引越しプラットフォーム「HAKOPLA®」 2019年7月～
新生活関連サービス市場における部屋探し、引越し、新電力、ガス小売事業者が販売するガス、インターネット回線等のライフラインの手配、また法人においては社宅管理などをワンストップで提供し一元管理することで、新生活を迎える方へのサポートに加えて、新生活に関わる不動産事業者や引越事業者、ライフライン提供事業者などの幅広いニーズに応えています。
（Webサイトより）
事業内容、IPOの内容共に特に悪い点はないかなぁと思います。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績が好調。（決算情報）
- 市場からの吸収金額が7.6億円と小さい。
- オファリングレシオが10.4％と低い。
- 売出しゼロ。
- 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
- 同業他社が多い。
- 新株予約権に係る潜在株式数は813,250株で、発行済株式総数の17％に相当。
- 成長をイメージしにくい事業内容。
- 同日に4社が上場。
- 9月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり。
- 9.8追記。仮条件が想定価格より16.7％下振れて決定。
- 株式市場がやや不安定。（調整あるかも）
9.8追記。仮条件が想定価格の1,680円より16.7％下振れて、1,250円 ～ 1,400円に決定しました。
機関投資家の需要が低いことが予想されるので、初値予想を1,470円 ～ 1,680円に修正。
予想利益は7,000円～2.8万円です。
目論見書の想定仮条件は1,680円。初値予想は2,260円 ～ 2,680円としました。
予想利益は5.8万円～10万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
ワンポイント
主幹事は平等抽選のSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。
当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう！
IPO当選に必須の証券会社でカブスルも一家で18回 当選しています。
ほかに、落選してもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券でも参加しておきたいです。
カブスルはこちらの2社だけでIPOに45回当選しています。（全当選数の46.9％）
また、大手の野村證券は、ブックビルディング時に抽選資金がいらず、当選してから入金すれば良いシステムで、抽選資金が限られているときに有り難いです。
抽選資金に余裕があれば、幹事数が増えてきた楽天証券でも参加したいところです。
追加の委託幹事としてauカブコム証券が決まりました。
委託幹事は気づかれないことも多いので可能なら参加しておきたいです。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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