CS-CのIPO情報

評価B

2021/12/24(金)に上場する、CS-CのIPO情報です。

評価B

ローカルビジネスに特化した統合型マーケティングSaaS。


IPO「CS-C」の上場日

上場日 2021/12/24(金) 証券コード 9258
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
公式サイト

CS-C

CS-Cのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 B(やや高い)
銘柄により参加がおすすめ
ブックビルディング期間

2021/12/9 (木) ~ 12/15 (水)

仮条件 910円~1,010円
(抽選資金:9.1万円 ~ 10.1万円)
当選口数 18,750口
公募株数 1,250,000株 売出株数 625,000株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

CS-Cの公開価格と初値

公開価格 1,010円 初値 1,205円
騰落率 19.31%  倍率  1.19倍
初値売りでの損益 19,500円(1,205円 - 1,010円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は3,961円になります。

CS-Cの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 910円 ~ 1,010円
※抽選資金:9.1万円 ~ 10.1万円
初値予想 1,020円 ~ 1,210円※12/7 修正
予想損益 1,000円~2万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 900円あたり
※抽選資金:9.0万円あたり
初値予想 900円 ~ 1,080円

IPO「CS-C」の主な幹事証券

CS-Cの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


CS-Cの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年9月 2019年9月 2018年9月
売上高 1,947,704 2,240,077 1,586,482
経常利益 63,113 125,211 163,524
当期利益 18,266 73,584 108,433
純資産 470,725 452,459 377,474
配当金
EPS 3.65 14.71 10,843.39
BPS 37,747.47 37,747.47 37,747.47
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

CS-Cは、ローカルビジネスに特化した統合型マーケティングSaaS事業を行っている企業です。

ローカルビジネスとは、個人事業主や中小企業を中心とした、地域に根付いた店舗ビジネスの総称。
現時点では、ビューティー業界とグルメ業界への積極的なサービス提供を行っています。

お店の悩みを解決
(Webサイトより)

SaaS型統合マーケティングツール「C-mo」のSaaS的指標。

C-moのARRとMRR

2020年9月期~2021年9月期はコロナ渦の影響もあったかもしれませんが、かなり伸びている印象です。
資料によるとグルメは影響が軽微な店舗数が多く、かつマーケティングによる改善余地があるビューティーを拡大したようです。

同社のサービスはローカルビジネスのうち、グルメとビューティーに現時点ではサービスを展開。
アパレルやトラベルなど、他のジャンルにも横展開ができそうです。

C-moは約3年の開発、トライアルを経て、2018年10月より本格リリース。
上場により認知度が上昇することも期待できます。

当選しました!

12.23追記。ネオモバで1株 当選しました!ブログ

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立
  • 業績は安定的。(決算情報)
  • IPOで人気のあるIT関連企業。
  • 購入単価が低いIPOが好調。
  • 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
  • オファリングレシオが34.4%と高い。
  • 市場からの吸収金額が21.7億円とやや大きい。
  • 同日に7社が上場。上場ラッシュによる資金枯れも。
  • 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
  • コロナ禍において影響をうける事業内容。
  • 上位株主は役員関連。売り圧力が低い。

12.7追記。仮条件が想定発行価格(900円)より11%の上振れ決定(910円 ~ 1,010円)したので、初値予想を1,020円 ~ 1,210円に修正しました。予想利益は1,000円~2万円です。

目論見書の想定仮条件は900円。初値予想は900円 ~ 1,080円としました。
予想利益は0円~1.8万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
事業内容など悪くはないと思うんですが、いかんせん上場日が悪かったと思います。初値が安くつけば買うかもしれません。

ワンポイント

主幹事はSBI証券です。
主幹事は当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう!

落選しても次回以降の当選チャンスが広がるIPOチャレンジポイントがもらえます。

現在、現金2,000円がもらえる口座開設企画中です♪

ほかに、平等抽選で平等に当選チャンスがあるSMBC日興証券がおすすめです。

カブスルはこちらの2社だけでIPOに45回当選しています。(全当選数の46.9%)

松井証券とSBIネオトレード証券、岡三オンライン証券でもIPOの申込みが可能です。

ブックビルディング時に抽選資金が不要。
当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。

松井証券は、IPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(4割目標)

追加の委託幹事として、CONNECTが決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
CONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です!(カブスルは1回当選)

抽選資金に余裕があれば、岩井コスモ証券やauカブコム証券でもブックビルディングに参加したいところです。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画現金やポイントがもらえる!

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる!
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる!
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+ネット銀行の入金で2,000ポイントがもらえる!
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
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