ビズメイツのIPO情報
2023/3/30(木)に上場する、ビズメイツのIPO情報です。
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IPO「ビズメイツ」の上場日
| 上場日 | 2023/3/30(木) | 証券コード | 9345 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | サービス業 |
| 公式サイト | |||
ビズメイツのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｂ（やや高い） 銘柄により参加がおすすめ |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2023/3/13 (月) ～ 3/17 (金) |
||
| 仮条件 |
3,100円～3,250円 （抽選資金：31万円 ～ 32.5万円） |
||
| 当選口数 | 4,200口 | ||
| 公募株数 | 200,000株 | 売出株数 | 220,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
ビズメイツの公開価格と初値
| 公開価格 | 3,250円 | 初値 | 5,310円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 63.38％ | 倍率 | 1.63倍 |
| 初値売りでの損益 | 206,000円（5,310円 - 3,250円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は41,848円になります。
ビズメイツの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
3,100円 ～ 3,250円 ※抽選資金：31万円 ～ 32.5万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 4,550円 ～ 5,040円※3/10 修正 |
| 予想損益 | 13万円～17.9万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
3,100円あたり ※抽選資金：31.0万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 4,030円 ～ 4,650円 |
IPO「ビズメイツ」の主な幹事証券
ビズメイツの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
ビズメイツの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,452,113 | 1,905,033 | 1,485,815 |
| 経常利益 | 242,317 | 104,326 | 88,045 |
| 当期利益 | 173,231 | 75,224 | 61,239 |
| 純資産 | 372,577 | 198,474 | 123,249 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 125.53 | 54.51 | 443.77 |
| BPS※ | 891.38 | 891.38 | 891.38 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年12月 | 2020年12月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,452,113 | 1,905,033 |
| 経常利益 | 261,742 | 135,487 |
| 当期利益 | 184,503 | 94,953 |
| 純資産 | 467,550 | 277,665 |
| EPS※ | 133.70 | 68.81 |
| BPS※ | 337.99 | 201.03 |
IPO参加のポイント
ビズメイツは、オンラインでビジネス英語および日本語レッスン等の提供を行う「ランゲージソリューション事業」、グローバルIT人材にフォーカスした人材紹介サービスや採用マッチングサイトの運営等を行う「タレントソリューション事業」を行っている企業です。
英会話レッスンサービス「Bizmates（ビズメイツ）」は、ビジネス英会話を初心者でも学ぶことができ、低価格で高品質なサービスを提供することをコンセプトとしたビジネス特化型のオンライン英会話レッスンを提供。グループ全体の売上高の98％を占めるサービス（第10期連結会計実績）
また、外国人向けのビジネス日本語レッスンサービスである「Zipan（ジパン）」も展開しており、幅広いランゲージソリューションを提供。
主力サービスのBizmatesは、ビジネス特化型なので「英語を話すこと」ではなく、「英語で仕事をすること」を可能にすることを目的としたレッスンを提供。
人間性に加えて「ビジネス経験」をトレーナーの採用条件としており、採用率1.0％以下の厳しい選考基準を通過したビジネス領域に精通したプロのトレーナーから学ぶことが可能。
オンライン英会話事業はコロナ禍の自宅学習で注目され、岸田政権のリスキリング支援声明でさらに躍進。同社にも追い風となりそうです。
業績絶好調で政策支援あり。値嵩株は買い注文も集まりやすいです。
IPOラッシュの時期でなければ・・という点はありますが、それを差し引いても買われそうなIPOだなと思います。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績が好調（決算情報）
- リスキリングは政策テーマ
- オンライン英会話サービスはコロナ禍以降、好調
- 株価が高い値嵩株。価格が上下に大きく振れやすく、利ザヤ狙いの投資家に人気あり
- 上場による知名度アップで、業績への貢献期待
- 同業他社が多い
- オファリングレシオが30.5％と高い
- 3月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり
- 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
- 想定価格と前期実績（連結）によるPERは24.7倍
3.10追記。仮条件が想定発行価格（3,100円）より4.8％の上振れ決定（3,100円 ～ 3,250円）したので、初値予想を4,550円 ～ 5,040円に修正。予想利益は13万円～17.9万円です。
目論見書の想定仮条件は3,100円。初値予想は4,030円 ～ 4,650円としました。
予想利益は9.3万円～15.5万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
値嵩株は思わぬ利益になることもあり、ワクワク感があります。
平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがある、マネックス証券やSMBC日興証券がおすすめです。
ほかに、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。
カブスルは上記の3社だけでIPOに68回当選しています。（全当選数の58.6％）
ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券でもIPOの申込みが可能です。
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）
抽選資金に余裕があれば、楽天証券やauカブコム証券でもブックビルディングに参加したいところです。
決算が読めるようになるノートでは、レアジョブとの比較をしています。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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