光フードサービスのIPO情報

2024/2/28(水)に上場する、光フードサービスのIPO情報です。

名古屋を本拠地とした立ち呑み店を運営。
IPO「光フードサービス」の上場日
上場日 | 2024/2/28(水) | 証券コード | 138A |
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市場 | 東証グロース | 業種 | 小売業 |
公式サイト |
光フードサービスのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
市場注目度 |
B(やや高い) 銘柄により参加がおすすめ |
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ブックビルディング期間 | 2024/2/9 (金) ~ 2/16 (金) |
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仮条件 |
2,400円~2,660円 (抽選資金:24万円 ~ 26.6万円) |
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当選口数 | 3,200口 | ||
公募株数 | 320,000株 | 売出株数 | 0株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
光フードサービスの公開価格と初値
公開価格 | 2,660円 | 初値 | 5,850円 |
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騰落率 | 119.92% | 倍率 | 2.20倍 |
初値売りでの損益 | 319,000円(5,850円 - 2,660円)× 100株 |
※NISA口座利用による非課税額は64,804円になります。
光フードサービスの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想仮条件 |
2,400円 ~ 2,660円 ※抽選資金:24万円 ~ 26.6万円 |
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初値予想 | 3,450円 ~ 4,000円※2/8 修正 |
予想損益 | 7.9万円~13.4万円 |
★仮条件 決定前の予想
想定価格 |
2,000円あたり ※抽選資金:20.0万円あたり |
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初値予想 | 2,240円 ~ 2,400円 |
IPO「光フードサービス」の主な幹事証券
光フードサービスの主な幹事証券です。
光フードサービスの決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2022年11月 | 2021年11月 | 2020年11月 |
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売上高 | 1,684,256 | 868,429 | 1,096,922 |
経常利益 | 133,189 | 109,858 | 7,844 |
当期利益 | 62,876 | 40,576 | -49,312 |
純資産 | 162,847 | 104,984 | 64,408 |
配当金※ | ― | ― | ― |
EPS※ | 93.57 | 60.38 | -44,028.81 |
BPS※ | 57,507.39 | 57,507.39 | 57,507.39 |
IPO参加のポイント
光フードサービスは、名古屋を本拠地とした立ち呑み店を運営している企業です。東証グロース市場および名証ネクスト市場へ上場予定。
10坪という「小箱」を上手く活用した席数を限定しない立呑みスタイル。

二期前の実績と想定価格で算出したPERは21.3倍。PBRは8.25倍。
前期は3Qまでの数値だとPERは10.5倍。
【2.8追記 33%も価格が上振れ。仮条件の上限価格と二期前の実績によるPERは28.4倍、PBRは10.98倍。前期3Qまでの実績によるPERは13.9倍】
飲食業はIPOで可も不可もない結果をだしているかなと思います。全国チェーンではないので優待の発行もなさそうな気がします。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

- 業績・出店は好調(決算情報)
- 市場からの吸収金額が7.3億円と小さい
【2.8追記 33%も価格が上振れて吸収金額は9.7億円に。それほど小さくもなくなりました】 - 【2.8追記】仮条件が33%も上振れして決定。機関投資家の評価が高いか?!
- 公開株がすべて公募株。売出ゼロ
- オファリングレシオが37%と高い
- 上場市場の東証グロース市場が軟調(配当株が人気高い)
- 上場の意義がわからない(感じ取れない)
- 同日に2社が上場
- 仮条件の上限価格と二期前の実績によるPERは28.4倍、PBRは10.98倍。前期3Qまでの実績によるPERは13.9倍
- 有利子負債依存度は71.8%
- 時価総額26.4億円※仮条件の上限価格で試算
2.8追記。仮条件が2,400円 ~ 2,660円に決定。(想定価格は2,000円。上限価格で33%の上振れに)
初値予想を3,450円 ~ 4,000円に修正し、予想利益を7.9万円~13.4万円としました。
目論見書の想定仮条件は2,000円。初値予想は2,240円 ~ 2,400円としました。
予想利益は2.4万円~4万円です。
カブスルは市況が悪くならなければ、幹事証券にてIPOに参加します。
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