シンプレクス・ホールディングスのIPO情報

評価D

2021/9/22(水)に上場する、シンプレクス・ホールディングスのIPO情報です。

評価D

コンサルティングサービス、システム開発、運用保守。


IPO「シンプレクス・ホールディングス」の上場日

上場日 2021/9/22(水) 証券コード 4373
市場 東証一部 業種 情報・通信業
公式サイト

シンプレクス・ホールディングス

シンプレクス・ホールディングスのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 D(最も低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2021/9/7 (火) ~ 9/10 (金)

仮条件 1,520円~1,620円
(抽選資金:15.2万円 ~ 16.2万円)
当選口数 206,503口
公募株数 0株 売出株数 20,650,300株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

シンプレクス・ホールディングスの公開価格と初値

公開価格 1,620円 初値 1,660円
騰落率 2.47%  倍率  1.02倍
初値売りでの損益 4,000円(1,660円 - 1,620円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は812円になります。

シンプレクス・ホールディングスの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,520円 ~ 1,620円
※抽選資金:15.2万円 ~ 16.2万円
予想損益 -8,000円~2,000円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,520円あたり
※抽選資金:15.2万円あたり
初値予想 1,450円 ~ 1,540円

IPO「シンプレクス・ホールディングス」の主な幹事証券

シンプレクス・ホールディングスの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


シンプレクス・ホールディングスの決算情報

単独 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2021年3月 2020年3月 2019年3月
売上高 1,788 1,672 1,395
経常利益 274 252 95
当期利益 -118 171 48
純資産 26,348 26,465 26,069
配当金
EPS -2.44 3.56 101.41
BPS 54,490.93 54,490.93 54,490.93
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2021年3月 2020年3月
売上高 27,532 25,508
経常利益 4,324 743
当期利益 2,984 758
純資産 31,457 29,264
EPS 61.80 15.78
BPS 651.40 605.98
※EPS、BPSは(単位/円)
単位/百万円

IPO参加のポイント

シンプレクス・ホールディングスは、コンサルティングサービス、システム開発、運用保守を行っている企業です。

グループは同社と連結子会社6社で構成。

カーライル・グループの支援の下、2013年にMBOを経て8年ぶりの再上場です。

事業内容

事業内容は良いと思うんですが、売出し100%の再上場案件はEXIT感が強く、IPOでは人気がないんですよね。

さらに地合が悪い時期、かつ3社の同時上場があり、わざわざ買い向かわないだろうなぁという印象です。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクが高い「D」に設定しました。

公募割れのリスクが高い
  • 2022年3月期の業績予想(前期比)は、売上収益30,300百万円(+10.1%)、営業利益5,612百万円(+24.4%)
  • 再上場案件。
  • 全株 売出しでEXIT感が強い。
  • 業績が微妙。(上下のブレがある)
  • オファリングレシオが45.7%と高い。
  • 同日に3社が上場。
  • 新事業の将来性が未知数。

9.6追記。仮条件が想定発行価格(1,520円)より6.6%の上振れ決定(1,520円 ~ 1,620円)しましたが、最近の相場の軟調ぶりを受け初値予想を若干引き下げ。予想利益は-8,000円~2,000円です。

目論見書の想定仮条件は1,520円。初値予想は1,450円 ~ 1,540円としました。
予想利益は-7,000円~2,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

主幹事のSMBC日興証券は、当選後に辞退するとペナルティがありますのでブックビルディング参加にはご注意を。

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