Waqoo(ワクー)のIPO情報

評価B

2021/6/29(火)に上場する、Waqoo(ワクー)のIPO情報です。

評価B

化粧品「HADA NATURE」の開発、販売など。


IPO「Waqoo(ワクー)」の上場日

上場日 2021/6/29(火) 証券コード 4937
市場 東証マザーズ 業種 化学
公式サイト

Waqoo(ワクー)

Waqoo(ワクー)のブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 B(やや高い)
銘柄により参加がおすすめ
ブックビルディング期間

2021/6/14 (月) ~ 6/18 (金)

仮条件 1,780円~1,920円
(抽選資金:17.8万円 ~ 19.2万円)
当選口数 5,095口
公募株数 191,400株 売出株数 318,100株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

Waqoo(ワクー)の公開価格と初値

公開価格 1,920円 初値 2,362円
騰落率 23.02%  倍率  1.23倍
初値売りでの損益 44,200円(2,362円 - 1,920円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は8,979円になります。

Waqoo(ワクー)の初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,780円 ~ 1,920円
※抽選資金:17.8万円 ~ 19.2万円
初値予想 2,450円 ~ 2,690円※6/10 修正
予想損益 5.3万円~7.7万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,880円あたり
※抽選資金:18.8万円あたり
初値予想 2,400円 ~ 2,630円

IPO「Waqoo(ワクー)」の主な幹事証券

Waqoo(ワクー)の主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


Waqoo(ワクー)の決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年9月 2019年9月 2018年9月
売上高 4,504,914 3,386,006 2,172,610
経常利益 108,607 -793,999 15,541
当期利益 98,637 -794,530 22,162
純資産 161,326 62,688 311,233
配当金
EPS 36.45 -324.74 100.28
BPS 1,408.30 1,408.30 1,408.30
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

Waqoo(ワクー)は、デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド(化粧品など)の企画・開発、および自社のECサイトなどを通じた一般消費者への販売を行っている企業です。

主力ブランドは「HADA NATURE」。

HADANATURE
(Webサイトより)

現在の主力商品は、炭酸クレンジング、炭酸美白美容液、炭酸美白洗顔の3つ。
なかでも炭酸クレンジングの「HADANATURE クレンジング」は売上高の約7割を占めています。

海外事業は東アジアや東南アジアで展開。
とりわけ台湾での販売が好調のようです。

昨年から化粧品販売の上場が目立ちますが、初値がどれも好調で同社も良い結果になりそうです。

直近IPOと比較してみます。

Waqoo(4937) アクシージア(4936) プレミアアンチエイジング(4934)
事業内容 化粧品「HADA NATURE」など。海外の主力は台湾。 化粧品およびサプリメント。
中国市場がメイン。
基礎化粧品のDUO、CANADEL。
創業 2005年12月 2011年12月 2009年12月
上場月 2021年6月 2021年2月 2020年10月
時価総額 5,498百万円
(想定価格)
37,410百万円
(公募)
36,018百万円
(公募)
公開価格 1,880円あたり 1,450円 4,140円
初値 - 2,051円
(騰落率41.4%)
5,670円
(騰落率36.9%)
吸収金額 11億円あたり 110億円 111億円
オファリングレシオ 20% 29.4% 31%

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 業績が好調。(決算情報)
  • 直近の同業種の初値が好調。
  • 事業の選択と集中に好感(広告・メディア事業の譲渡)
  • オファリングレシオが20%とやや低い。
  • 6月のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり。
  • 同日に3社が上場。(リヴァンプは中止に)
  • 有利子負債依存度が2021年3月末において56.4%。
  • 新株予約権に係る潜在株式数は244,880株で、発行済株式総数の9%に相当。
  • ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除(売り圧力)。
  • 株式市場がやや不安定。(調整あるかも)

6.10追記。仮条件が想定発行価格(1,880円)より2.1%の上振れ決定(1,780円 ~ 1,920円)したので、初値予想を2,450円 ~ 2,690円に修正しました。予想利益は5.3万円~7.7万円です。

目論見書の想定仮条件は1,880円。初値予想は2,400円 ~ 2,630円としました。
予想利益は5.2万円~7.5万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事はSBI証券です。
主幹事は当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう!

落選しても次回以降の当選チャンスが広がるIPOチャレンジポイントがもらえます。

現在、現金2,000円がもらえる口座開設企画中です♪

平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがある、マネックス証券やSMBC日興証券がおすすめです。

カブスルは上記の3社だけでIPOに59回当選しています。(全当選数の64.1%)

松井証券とSBIネオトレード証券でもIPOの申込みが可能です。

ブックビルディング時に抽選資金が不要。
当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。

追加の委託幹事として、CONNECTが決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
CONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です!(カブスルは1回当選)

1株からIPOに参加できるネオモバも委託幹事が予定されています。

抽選資金に余裕があれば、幹事数が増えてきた楽天証券や岩井コスモ証券でも参加したいところです。

追加の委託幹事としてauカブコム証券が決まりました。
委託幹事は気づかれないことも多いので可能なら参加しておきたいです。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
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  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
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  • 松井証券
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