Waqoo（ワクー）のIPO情報
2021/6/29(火)に上場する、Waqoo（ワクー）のIPO情報です。
化粧品「HADA NATURE」の開発、販売など。
IPO「Waqoo（ワクー）」の上場日
| 上場日 | 2021/6/29(火) | 証券コード | 4937 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | 化学 |
| 公式サイト | |||
Waqoo（ワクー）のブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｂ（やや高い） 銘柄により参加がおすすめ |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2021/6/14 (月) ～ 6/18 (金) |
||
| 仮条件 |
1,780円～1,920円 （抽選資金：17.8万円 ～ 19.2万円） |
||
| 当選口数 | 5,095口 | ||
| 公募株数 | 191,400株 | 売出株数 | 318,100株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
Waqoo（ワクー）の公開価格と初値
| 公開価格 | 1,920円 | 初値 | 2,362円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 23.02％ | 倍率 | 1.23倍 |
| 初値売りでの損益 | 44,200円（2,362円 - 1,920円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は8,979円になります。
Waqoo（ワクー）の初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,780円 ～ 1,920円 ※抽選資金：17.8万円 ～ 19.2万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 2,450円 ～ 2,690円※6/10 修正 |
| 予想損益 | 5.3万円～7.7万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,880円あたり ※抽選資金：18.8万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,400円 ～ 2,630円 |
IPO「Waqoo（ワクー）」の主な幹事証券
Waqoo（ワクー）の主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
Waqoo（ワクー）の決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年9月 | 2019年9月 | 2018年9月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,504,914 | 3,386,006 | 2,172,610 |
| 経常利益 | 108,607 | -793,999 | 15,541 |
| 当期利益 | 98,637 | -794,530 | 22,162 |
| 純資産 | 161,326 | 62,688 | 311,233 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 36.45 | -324.74 | 100.28 |
| BPS※ | 1,408.30 | 1,408.30 | 1,408.30 |
IPO参加のポイント
Waqoo（ワクー）は、デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド（化粧品など）の企画・開発、および自社のECサイトなどを通じた一般消費者への販売を行っている企業です。
主力ブランドは「HADA NATURE」。
（Webサイトより）
現在の主力商品は、炭酸クレンジング、炭酸美白美容液、炭酸美白洗顔の3つ。
なかでも炭酸クレンジングの「HADANATURE クレンジング」は売上高の約7割を占めています。
海外事業は東アジアや東南アジアで展開。
とりわけ台湾での販売が好調のようです。
昨年から化粧品販売の上場が目立ちますが、初値がどれも好調で同社も良い結果になりそうです。
直近IPOと比較してみます。
| Waqoo（4937） | アクシージア（4936） | プレミアアンチエイジング（4934） | |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 化粧品「HADA NATURE」など。海外の主力は台湾。 | 化粧品およびサプリメント。 中国市場がメイン。 |
基礎化粧品のDUO、CANADEL。 |
| 創業 | 2005年12月 | 2011年12月 | 2009年12月 |
| 上場月 | 2021年6月 | 2021年2月 | 2020年10月 |
| 時価総額 | 5,498百万円 （想定価格） |
37,410百万円 （公募） |
36,018百万円 （公募） |
| 公開価格 | 1,880円あたり | 1,450円 | 4,140円 |
| 初値 | - | 2,051円 （騰落率41.4％） |
5,670円 （騰落率36.9％） |
| 吸収金額 | 11億円あたり | 110億円 | 111億円 |
| オファリングレシオ | 20％ | 29.4％ | 31％ |
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績が好調。（決算情報）
- 直近の同業種の初値が好調。
- 事業の選択と集中に好感（広告・メディア事業の譲渡）
- オファリングレシオが20％とやや低い。
- 6月のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり。
- 同日に3社が上場。（リヴァンプは中止に）
- 有利子負債依存度が2021年3月末において56.4％。
- 新株予約権に係る潜在株式数は244,880株で、発行済株式総数の9％に相当。
- ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除（売り圧力）。
- 株式市場がやや不安定。（調整あるかも）
6.10追記。仮条件が想定発行価格（1,880円）より2.1％の上振れ決定（1,780円 ～ 1,920円）したので、初値予想を2,450円 ～ 2,690円に修正しました。予想利益は5.3万円～7.7万円です。
目論見書の想定仮条件は1,880円。初値予想は2,400円 ～ 2,630円としました。
予想利益は5.2万円～7.5万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
ワンポイント
主幹事はSBI証券です。
主幹事は当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう！
落選しても次回以降の当選チャンスが広がるIPOチャレンジポイントがもらえます。
現在、現金2,000円がもらえる口座開設企画中です♪
平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがある、マネックス証券やSMBC日興証券がおすすめです。
カブスルは上記の3社だけでIPOに59回当選しています。（全当選数の64.1％）
松井証券とSBIネオトレード証券でもIPOの申込みが可能です。
ブックビルディング時に抽選資金が不要。
当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
追加の委託幹事として、CONNECTが決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
CONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です！（カブスルは1回当選）
委託幹事証券とは？裏幹事と呼ばれている理由は？（庶民のIPO）
1株からIPOに参加できるネオモバも委託幹事が予定されています。
抽選資金に余裕があれば、幹事数が増えてきた楽天証券や岩井コスモ証券でも参加したいところです。
追加の委託幹事としてauカブコム証券が決まりました。
委託幹事は気づかれないことも多いので可能なら参加しておきたいです。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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