ABEJA（アベジャ）のIPO情報

IPO「ABEJA（アベジャ）」の上場日

ABEJA（アベジャ）のブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

ABEJA（アベジャ）の公開価格と初値

ABEJA（アベジャ）の初値予想と予想利益

IPO「ABEJA（アベジャ）」の主な幹事証券

ABEJA（アベジャ）の主な幹事証券です。

ABEJA（アベジャ）の決算情報

ABEJA（アベジャ）は、DXプラットフォーム「ABEJA Platform」を基盤として顧客企業のDXを総合的に支援する「デジタルプラットフォーム事業」の運営を行っている企業です。

ABEJA Platformを基盤とし、フロー収益の「トランスフォーメーション領域」とストック収益の「オペレーション領域」に分類。トランスフォーメーション領域が売上高の83.6％を占めており、また、継続顧客らの売上比率が91.8％に。（2022年8月期）

目論見書にKPI（各社で定めている重要経営指標）が掲載されていますのでご紹介。

売上高の3割は、関係会社のＳＯＭＰＯホールディングス。役員1名の受入れもあり。
介護事業・保険事業のDX推進、デジタル人材の育成支援等の取組みを行っています。

売上高は右肩上がりだけど赤字が続いていました。
しかし、上場発表と共にだされた2023年8月期の業績予想を見ると、3.2億円の黒字に。（2Q時点で3.4億円の黒字）

5月のIPOはゼロで約一ヶ月半ぶりのIPO。これだけで買いが集まりそう。

株主欄にGoogleさんの名前もあり。プレイド（4165）とかもそうだったと思いますが、いまや株価は・・・ってことであまり気にしなくて良さそう。

IPOで人気の業種であることと需給がやや絞られていること、約一ヶ月半ぶりのIPOということを考えると人気化しそうです。
幹事証券の口座開設準備はお早めに！

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。

• 約一ヶ月半ぶりのIPO。久しぶりのIPOは過熱する傾向
• IPOで人気のある「DX支援」事業
• 売上高は右肩上がり。赤字続きだったけど今期予想で黒字化へ（決算情報）
• 2023年8月期の業績予想（前期比）は、売上高 2,767百万円（+39.9％）、営業利益 390百万円
• 調達金額がやや大きいものの、需給が絞られており初値が上昇しやすい
• オファリングレシオが17％と低い
• 大手企業への導入実績あり
• 【5.25追記】仮条件が11.1％も上振れして決定。需要あり？
• 特定顧客への売上比率（依存度）が高い
• 市場からの吸収金額が22.2億円とやや大きい
• 仮条件の上限価格と2023年8月の予想実績によるPERは38倍
• 前回の資金調達時よりも低い時価総額（価格）で株式を発行するダウンラウンドのIPO
• ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除（売り圧力）

5.25追記。仮条件が想定発行価格（1,390円）より11.5％の上振れ決定（1,450円 ～ 1,550円）したので、初値予想を2,340円 ～ 3,260円に修正。予想利益は7.9万円～17.1万円です。

目論見書の想定仮条件は1,390円。初値予想は2,090円 ～ 2,920円としました。
予想利益は7万円～15.3万円です。

公募割れリスクは低いと思われるIPO。
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ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券でもIPOの申込みが可能です。

抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。

松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）

IPOの抽選資金が必要ない証券会社

証券会社への入金がゼロでIPOに参加出来る証券会社です。入金はIPOが当選してからでOK。気軽にIPOに参加できます。

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抽選資金に余裕があれば、楽天証券やauカブコム証券でもブックビルディングに参加したいところです。

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