Ｓ＆ＪのIPO情報
2023/12/15(金)に上場する、Ｓ＆ＪのIPO情報です。
サイバーセキュリティ事業。
IPO「Ｓ＆Ｊ」の上場日
| 上場日 | 2023/12/15(金) | 証券コード | 5599 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
Ｓ＆Ｊのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｂ（やや高い） 銘柄により参加がおすすめ |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2023/11/29 (水) ～ 12/5 (火) |
||
| 仮条件 |
1,200円～1,320円 （抽選資金：12万円 ～ 13.2万円） |
||
| 当選口数 | 15,900口 | ||
| 公募株数 | 480,000株 | 売出株数 | 1,110,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
Ｓ＆Ｊの公開価格と初値
| 公開価格 | 1,320円 | 初値 | 1,289円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | -2.35％ | 倍率 | 0.98倍 |
| 初値売りでの損益 | -3,100円（1,289円 - 1,320円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は-629円になります。
Ｓ＆Ｊの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,200円 ～ 1,320円 ※抽選資金：12万円 ～ 13.2万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,420円 ～ 1,690円※11/27 修正 |
| 予想損益 | 1万円～3.7万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,320円あたり ※抽選資金：13.2万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,420円 ～ 1,720円 |
IPO「Ｓ＆Ｊ」の主な幹事証券
Ｓ＆Ｊの主な幹事証券です。
Ｓ＆Ｊの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2023年3月 | 2022年3月 | 2021年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,281,425 | 1,077,796 | 830,672 |
| 経常利益 | 321,612 | 249,641 | 110,967 |
| 当期利益 | 210,523 | 223,587 | 127,972 |
| 純資産 | 753,568 | 543,045 | 319,457 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 42.27 | 44.90 | 2,569.72 |
| BPS※ | 6,414.82 | 6,414.82 | 6,414.82 |
IPO参加のポイント
Ｓ＆Ｊは、CSIRTやSOCを運営する大企業および中堅企業以上の顧客に対し情報システムへのセキュリティアドバイザー活動やサイバーセキュリティ事故対応を行い、それらの知見を活かしたセキュリティ監視・運用サービスを企業等に提供している企業です。
セキュリティアドバイザーやセキュリティ監視・運用サービスは、年間契約を基本としたストック型売上。
同業他社のサイバーセキュリティ事業の指標です。
どこも売上高は伸びていますが、期待先行なのか指標の数値は高いです。
| IPO | Ｓ＆Ｊ（5599） | グローバルセキュリティエキスパート（4417） | サイバーセキュリティクラウド（4493） |
|---|---|---|---|
| 上場月 | 2023年12月 | 2021年12月 | 2020年3月 |
| 前期売上高 億円 |
12 | 55 | 22 |
| 時価総額 億円 11/10時点 |
72 | 350 | 204 |
| PER | 31.2倍 | 48.8倍 | 58.7倍 |
| PBR | 8.72倍 | 16.80倍 | 12.82倍 |
同業他社と比較するとＳ＆Ｊの価格に割安感はありますが、売上高と利益の伸びが奇麗なのは同業他社。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績は安定的（決算情報）
- IPOで人気のあるサイバーセキュリティ事業
- 時代にマッチした事業内容で将来性あり
- 大手企業への導入実績あり
- 同業他社が多い
- オファリングレシオが33.4％と高い
- 市場からの吸収金額が24.1億円とやや大きい
- 売出比率が69.8％と高い
- 市場で敬遠される親子上場
- 想定価格と前期実績によるPERは31.2倍。PBRは8.7倍
11.27追記。仮条件が1,200円 ～ 1,320円に決定。（想定価格の1,320円が上限でやや弱気）
初値予想を1,420円 ～ 1,690円に修正。予想利益は1万円～3.7万円です。
目論見書の想定仮条件は1,320円。初値予想は1,420円 ～ 1,720円としました。
予想利益は1万円～4万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがあるマネックス証券やSMBC日興証券がおすすめです。
カブスルはこちらの2社だけでIPOに44回当選しています（全当選数の31.2％）
ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券と岡三オンラインでもIPOの申込みが可能です。
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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