雨風太陽のIPO情報
2023/12/18(月)に上場する、雨風太陽のIPO情報です。
「ポケットマルシェ」の運営。NPOとして創業。
IPO「雨風太陽」の上場日
| 上場日 | 2023/12/18(月) | 証券コード | 5616 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
雨風太陽のブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｃ（やや低い） 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2023/12/1 (金) ～ 12/7 (木) |
||
| 仮条件 |
840円～870円 （抽選資金：8.4万円 ～ 8.7万円） |
||
| 当選口数 | 5,363口 | ||
| 公募株数 | 446,300株 | 売出株数 | 90,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
雨風太陽の公開価格と初値
| 公開価格 | 1,044円 | 初値 | 1,320円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 26.44％ | 倍率 | 1.26倍 |
| 初値売りでの損益 | 27,600円（1,320円 - 1,044円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は5,606円になります。
雨風太陽の初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
840円 ～ 870円 ※抽選資金：8.4万円 ～ 8.7万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 850円 ～ 1,300円※11/30 修正 |
| 予想損益 | -2,000円～4.3万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
840円あたり ※抽選資金：8.4万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 820円 ～ 1,260円 |
IPO「雨風太陽」の主な幹事証券
雨風太陽の主な幹事証券です。
雨風太陽の決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 635,988 | 445,311 | 279,198 |
| 経常利益 | -321,313 | -564,844 | -434,121 |
| 当期利益 | -322,178 | -568,220 | -457,914 |
| 純資産 | 133,039 | 163,753 | 726,973 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -204.79 | -363.14 | -95,141.27 |
| BPS※ | 117,300.67 | 117,300.67 | 117,300.67 |
IPO参加のポイント
雨風太陽は、生産者から直接購入できるCtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」の運営を行っている企業です。
「ポケットマルシェ」は、生産者と消費者が直接コミュニケーションできる顔の見えるECプラットフォーム。
一次産品の出品専用に設計されているため生産者による出品が容易であり、野菜・果物・魚介類を中心としながら、多数の生産者が多様な食材を出品しています。
個人的な印象としては今年6月に上場した日本のフードロス削減を目指しているクラダシがIPOの印象としての近いのかなと。（事業内容は応援したいが、業績をみると躊躇する）
クラダシは公開価格（520円）を1.5倍上回る800円の初値をつけました。
ただし、11/13時点の株価は423円で公開価格を下回っています。
個人的な予想としては、なんだかんだで初値はプラスで終えそうな気がしますが、その後の株価が低迷しそうなIPOだなとは思います。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 売上高は右肩上がり。だけど経常損失が続く（決算情報）
- 需給が絞られており初値が上昇しやすい
- 市場からの吸収金額が6.2億円と小さい
- 社会的意義が高い事業内容
- 購入単価が低いIPOが好調
- 公開価格と前期実績によるPBRは13.18倍
- 12月はIPOが多く、選別される可能性あり
- 新株予約権に係る潜在株式数は224,000株で、発行済株式総数の10.5％に相当
- 上場前の資金調達の評価額より、低い評価額（時価総額）でIPOを行うダウンラウンドのIPO
- ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除（売り圧力）
- メルカリは全株売出し
- ふるさと納税の今後の動向
12.8追記。公開価格が仮条件の上限価格より+20％上振れて1,044円に決定。
初値予想を1,000円 ～ 1,300円に修正し、予想利益を-4,400円～25,600円としました。
11.30追記。仮条件が840円 ～ 870円に決定。（想定価格は840円。上限価格で3.6％の上振れに）
初値予想を850円 ～ 1,300円に修正し、予想利益を-2,000円～4.3万円としました。
目論見書の想定仮条件は840円。初値予想は820円 ～ 1,260円としました。
予想利益は-2,000円～4.2万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
ワンポイント
主幹事は平等抽選のSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。
当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう！
IPO当選に必須の証券会社でカブスルも一家で24回 当選しています。
ほかに、平等抽選で平等に当選チャンスがあるマネックス証券や、落選してもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券でも参加しておきたいです。
カブスルはこちらの3社だけでIPOに74回当選しています（全当選数の52.5％）
岡三証券のネット取引サービス岡三オンラインは、ブックビルディング時に、抽選資金がいらず当選してから入金すれば良い有り難い仕組みです。（口座開設タイアップ中）
IPOの抽選資金が必要ありませんので気軽に参加が可能です！
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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IPOの当選確率を上げるコツなど
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