インテグラルのIPO情報

評価C

2023/9/20(水)に上場する、インテグラルのIPO情報です。

評価C

PEファンド。上場へ。


IPO「インテグラル」の上場日

上場日 2023/9/20(水) 証券コード 5842
市場 東証グロース 業種 証券、商品先物取引業
公式サイト

インテグラル

インテグラルのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 C(やや低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2023/9/5 (火) ~ 9/8 (金)

仮条件 2,300円~2,400円
(抽選資金:23万円 ~ 24万円)
当選口数 75,000口
公募株数 5,200,000株 売出株数 2,300,000株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

インテグラルの公開価格と初値

公開価格 2,400円 初値 2,400円
騰落率 0.00%  倍率  1.00倍
初値売りでの損益 0円(2,400円 - 2,400円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は0円になります。

インテグラルの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 2,300円 ~ 2,400円
※抽選資金:23万円 ~ 24万円
初値予想 2,210円 ~ 2,480円※9/4 修正
予想損益 -1.9万円~8,000円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 2,800円 ~ 3,400円
※抽選資金:28万円 ~ 34万円
初値予想 3,130円 ~ 3,570円

IPO「インテグラル」の主な幹事証券

インテグラルの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


インテグラルの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2022年12月 2021年12月 2020年12月
売上高 2,776,720 2,637,880 1,159,756
経常利益 1,152,962 1,228,827 203,229
当期利益 784,720 845,993 153,412
純資産 6,531,845 5,452,589 4,077,846
配当金
EPS 28.93 31.76 58.11
BPS 1,532.45 1,532.45 1,532.45
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2022年12月 2021年12月
売上高 5,435,371 3,863,263
経常利益 2,913,377 1,681,366
当期利益 2,021,338 1,173,314
純資産 19,405,537 17,357,338
EPS 74.52 44.04
BPS 712.78 649.48
※EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

インテグラルは、非上場・上場企業のエクイティへの投資、エクイティ投資に付随する経営及び財務に関するコンサルティングを行っている企業です。

事業内容

同社グループは、一定のルールの下にPEファンドを通じての投資と併せてプリンシパル投資も行うことにより、当社の収益機会の拡大を図っています。

プリンシパル投資

投資プロフェッショナルによる常駐支援を同社独自の機能として行っており、同社の投資パフォーマンス向上のみならず、優良案件の獲得にも寄与へ。

IPOの初値期待値への評価・・難しいですね。
PEファンドの上場は初物かな?初物は比較対象がなく、初値が上昇しやすいですが、価格的に割高感がある気がします。
【9.4追記】仮条件、上限価格で3割もダウン。やはり割高と判断されたようです!!

初値予想、非常に難しいので上下に大きく振っておきます。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 株価が高い値嵩株。価格が上下に大きく振れやすく、利ザヤ狙いの投資家に人気あり
  • グローバルオファリング(海外販売)あり。売出株はすべて海外販売
  • 知名度が高い
  • 仮条件の上限価格と前期実績(連結)によるERは32.2倍。PBRは3.3倍
  • 投資会社は業績予想がしづらい(SBGとか)
  • 上場の意義がわからない(感じ取れない)
  • 上位株主は役員関連。売り圧力が低い。ロックアップ3~5年
  • 従業員数は67名、平均年間給与は1777.9万円(2023年7月末)

9.4追記。仮条件が2,300円 ~ 2,400円に決定。(上限価格で想定価格より29.4%の下ブレ)
初値予想を2,210円 ~ 2,480円に修正。予想利益は-1.9万円~8,000円です。

目論見書の想定仮条件は2,800円 ~ 3,400円。初値予想は3,130円 ~ 3,570円としました。
予想利益は-2.7万円~1.7万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

値嵩株ということでマネーゲーム化するのか?だけが気になるIPO。
カブスルはIPO参加をパスしようと思います。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画現金やポイントがもらえる!

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる!
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる!
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+ネット銀行の入金で2,000ポイントがもらえる!
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金4,000円がもらえる!

IPOに便利なシステムを提供「庶民のIPO」

庶民のIPO

IPOの情報に特化している姉妹サイト「庶民のIPO」では、便利なIPOスケジュール管理帳やメール通知システムを、無料でご利用できます。

IPO初心者も上級者も参考になる情報やデータが豊富です。

IPOの当選確率を上げるコツなど

宝船

IPOに当選するコツや当選しやすい証券会社なども紹介しています。

送信中...

ご意見箱(投書/返答不可)

ご意見は今後のサイト運営の参考にさせて頂きます。
返答の必要なご質問お問い合わせよりご連絡をお願い致します。

上へ戻る

PR