ロココのIPO情報
2023/12/20(水)に上場する、ロココのIPO情報です。
ITアウトソーシング・BPOサービス及びシステム開発・保守・導入支援等。
IPO「ロココ」の上場日
上場日 | 2023/12/20(水) | 証券コード | 5868 |
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市場 | 東証スタンダード | 業種 | サービス業 |
公式サイト |
ロココのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
市場注目度 |
B(やや高い) 銘柄により参加がおすすめ |
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ブックビルディング期間 | 2023/12/4 (月) ~ 12/8 (金) |
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仮条件 |
900円~940円 (抽選資金:9万円 ~ 9.4万円) |
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当選口数 | 13,500口 | ||
公募株数 | 900,000株 | 売出株数 | 450,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
ロココの公開価格と初値
公開価格 | 1,128円 | 初値 | 1,100円 |
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騰落率 | -2.48% | 倍率 | 0.98倍 |
初値売りでの損益 | -2,800円(1,100円 - 1,128円)× 100株 |
※NISA口座利用による非課税額は-568円になります。
ロココの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想仮条件 |
900円 ~ 940円 ※抽選資金:9万円 ~ 9.4万円 |
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初値予想 | 1,080円 ~ 1,300円※11/30 修正 |
予想損益 | 1.4万円~3.6万円 |
★仮条件 決定前の予想
想定価格 |
710円あたり ※抽選資金:7.1万円あたり |
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初値予想 | 860円 ~ 1,000円 |
IPO「ロココ」の主な幹事証券
ロココの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!
◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!
ロココの決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
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売上高 | 6,826,662 | 6,229,259 | 5,687,640 |
経常利益 | 651,957 | 323,582 | 158,062 |
当期利益 | 411,841 | 240,063 | 42,283 |
純資産 | 923,594 | 511,008 | 270,658 |
配当金※ | - | - | - |
EPS※ | 158.40 | 92.33 | 325.25 |
BPS※ | 2,081.99 | 2,081.99 | 2,081.99 |
連結 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2022年12月 | 2021年12月 |
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売上高 | 6,929,026 | 6,304,969 |
経常利益 | 698,880 | 408,463 |
当期利益 | 453,133 | 322,750 |
純資産 | 1,073,991 | 611,320 |
EPS※ | 413.07 | 124.13 |
BPS※ | 174.28 | 235.12 |
IPO参加のポイント
ロココは、アウトソーシングサービスを行うITO&BPO事業、システム開発・保守・導入支援を行うクラウドソリューション事業、海外法人としてオフショア拠点にて開発・保守業務を行う海外事業を行っている企業です。グループは同社と海外連結子会社3社で構成(中国とフィリピン、一社は清算手続中)
アウトソーシングサービスを提供しているITO&BPO事業が売上高の68%を占めています。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。
事業内容としては特に特徴がないように感じましたが、今期の業績予想と想定価格で算出したPERは6倍とかなりディスカウントされている印象があります。(同業他社は15倍~20倍程度)
割安と捉えるか、今後の収益性が落ちると捉えるかで評価は分かれそう。
- 仮条件の上限価格と2023年12月期の予想実績(連結)によるPERは7.9倍。前期実績で計算したPERは5.3倍、PBRは2.28倍(PERとPBR)
- 購入単価が低いIPOが好調
- IPOで人気のあるIT関連企業
- オファリングレシオが44.3%とやや高い
- 配当実績なし
- 12月のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり
- 業績が微妙(上下のブレがでてきそう)
- 2023年12月期の業績予想(前期比)は、売上高 7,203百万円(+4%)、営業利益 483百万円(-30.2%)
12.11追記。公開価格が仮条件の上限価格より+20%上振れて1,128円に決定。
初値予想を1,268円 ~ 1,488円に修正し、予想利益を1.4万円~3.6万円としました。
11.30追記。仮条件が900円 ~ 940円に決定。(想定価格は710円。上限価格で32.4%の上振れに)
初値予想を1,080円 ~ 1,300円に修正し、予想利益を1.4万円~3.6万円としました。
目論見書の想定仮条件は710円。初値予想は860円 ~ 1,000円としました。
予想利益は1.5万円~2.9万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券と岡三オンラインでもIPOの申込みが可能です。
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(5割目標)
そのほかに口座開設数が多い、SBI証券と楽天証券、岩井コスモ証券でも参加が可能です。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)
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