ナルネットコミュニケーションズのIPO情報
2023/12/25(月)に上場する、ナルネットコミュニケーションズのIPO情報です。
リース車両のメンテナンス管理事業。
IPO「ナルネットコミュニケーションズ」の上場日
上場日 | 2023/12/25(月) | 証券コード | 5870 |
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市場 | 東証グロース | 業種 | サービス業 |
公式サイト |
ナルネットコミュニケーションズのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
市場注目度 |
C(やや低い) 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
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ブックビルディング期間 | 2023/12/7 (木) ~ 12/13 (水) |
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仮条件 |
870円~1,040円 (抽選資金:8.7万円 ~ 10.4万円) |
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当選口数 | 22,979口 | ||
公募株数 | 56,000株 | 売出株数 | 2,241,900株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
ナルネットコミュニケーションズの公開価格と初値
公開価格 | 1,040円 | 初値 | 956円 |
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騰落率 | -8.08% | 倍率 | 0.92倍 |
初値売りでの損益 | -8,400円(956円 - 1,040円)× 100株 |
※NISA口座利用による非課税額は-1,706円になります。
ナルネットコミュニケーションズの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想仮条件 |
870円 ~ 1,040円 ※抽選資金:8.7万円 ~ 10.4万円 |
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初値予想 | 950円 ~ 1,060円※12/5 修正 |
予想損益 | -9,000円~2,000円 |
★仮条件 決定前の予想
想定価格 |
1,180円あたり ※抽選資金:11.8万円あたり |
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初値予想 | 1,100円 ~ 1,210円 |
IPO「ナルネットコミュニケーションズ」の主な幹事証券
ナルネットコミュニケーションズの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!
◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!
ナルネットコミュニケーションズの決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2023年3月 | 2022年3月 | 2021年3月 |
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売上高 | 7,027,722 | ― | ― |
経常利益 | 492,290 | -73,299 | -68,971 |
当期利益 | 622,146 | -107,006 | -70,898 |
純資産 | 2,911,264 | 2,287,893 | 2,394,900 |
配当金※ | ― | ― | ― |
EPS※ | 117.92 | -20.28 | -1,343.76 |
BPS※ | 45,391.49 | 45,391.49 | 45,391.49 |
連結 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2022年3月 |
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売上高 | 6,418,048 |
経常利益 | 389,642 |
当期利益 | 199,228 |
純資産 | 2,479,623 |
EPS※ | 37.76 |
BPS※ | 469.97 |
IPO参加のポイント
ナルネットコミュニケーションズは、主にオートリース企業をはじめとする自動車関連企業へ法人・個人ユーザーに対して車両管理及びメンテナンス管理等業務を受託し、一般的な自動車向けサービスを提供している企業です。
ジャフコの売出し案件と捉えると、初値は弱くなりそうです。今年後半、多くのファンドがEXIT系の売出しIPOを行いましたが、どれも初値はふるわず公募割れとなっていました。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。
- 2024年3月期の業績予想(前期比)は、売上高 7,870百万円(+12%)、営業利益 678百万円(+32%)
- 【12.5追記】仮条件が11.9%も下振れして決定。ロードショーの反応悪いか?
- 不信感が生じている車両管理及びメンテナンス管理等業務
- ファンドのEXIT感が強い。また、それらの初値の結果が悪い
- オファリングレシオが49.5%と高い
- 市場からの吸収金額が27.4億円とやや大きい
- 売出比率が97.6%と高い
- 仮条件の上限価格と2024年3月期の予想実績によるPERは13.6倍。前期実績で計算したPERは8.8倍、PBRは1.88倍
- 伊藤忠のビッグモーター買収があるのか?
12.5追記。仮条件が想定価格の1,180円より上限価格で11.9%下振れて、870円 ~ 1,040円に。
機関投資家の需要が低いことが予想されるので、初値予想を950円 ~ 1,060円に修正。予想利益は-9,000円~2,000円です。
目論見書の想定仮条件は1,180円。初値予想は1,100円 ~ 1,210円としました。
予想利益は-8,000円~3,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
カブスルはパスする予定です。IPOの参加の判断は慎重にどうぞ。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)
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