JRCのIPO情報

IPO「JRC」の上場日

JRCのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

JRCの公開価格と初値

※NISA口座利用による非課税額は-1,787円になります。

JRCの初値予想と予想利益

IPO「JRC」の主な幹事証券

JRCの主な幹事証券です。

JRCの決算情報

JRCは、主に屋外用ベルトコンベヤ部品の製造・販売、コンベヤ課題解決ソリューションを提供する「コンベヤ部品事業」と、製造業における人手不足という社会課題に対し、ロボットによる自動化技術で解決・支援する「ロボットSI事業」を行っている企業です。グループは同社と子会社3社で構成。

事業内容は良さそうなんですが、IPO面を見るとファンドのEXIT案件のように思います。
7月IPOの中にも同様にEXIT案件が多いので、そちらの上場結果も参考になりそう。ただ、例年8月はIPOが少ないので、7月よりは注目度は高くなりそう。

コンベヤ部品事業

各種産業の生産・物流工程における連続搬送の合理化・効率化に必要不可欠な「屋外用ベルトコンベヤ」の部品の設計、製造及び販売を行っています。

ロボットSI事業

ロボット及び機器・設備メーカーとエンドユーザーとの間に立ち、ロボットを可動状態にする役割を担う「ロボット SIer（システムインテグレーター）」として、当社の強みを活かし「ALFIS（アルフィス）」ブランドで展開。

ひとまず、ざっと目論見書の内容をみてこちらの評価にしましたが、後日、細かいところも見て変更する可能性があります。

参考までに

EXIT系IPOの公募割れが続きましたので、評価を「Ｂ」から「Ｃ」に一段、引き下げました。

• 業績は安定的（決算情報）
• 安定事業で稼ぎ、成長事業に投資し将来の成長事業に
• 例年、8月はIPOが少ない（昨年は2社）
• 【8.1追記】グローバルオファリング（海外販売）あり。売出株の海外販売比率は24.6％
• やや地味な印象がある事業内容
• オファリングレシオが55.9％と高い
• 市場からの吸収金額が78.6億円と非常に大きい
• ベンチャーキャピタルのEXIT感が強い
• 売出比率が99.2％と高い
• 新株予約権に係る潜在株式数は1,875,200株で、発行済株式総数の15％に相当
• ベンチャーキャピタルの保有株が多いが上場時の売出しで保有株の大半を放出
• 想定価格と2023年2月期の予想実績（連結）によるPERは15.2倍。前期実績で計算するとPER23.2倍（PERとPBR）

7.28追記。EXIT系IPOの公募割れが続きましたので、評価を「Ｂ」から「Ｃ」に一段引き下げ、初値予想も1,050円～1,160円に下方修正しました。
動画でもブックビルディングスタンスについて説明しています。説明動画

7.24追記。仮条件が想定発行価格（1,005円）より10.4％の上振れ決定（1,000円 ～ 1,110円）はしましたが、EXIT IPOの公募割れが続いているので、初値予想はそれほど変えず1,090円 ～ 1,330円に。予想利益は-2,000円～2.2万円としました。

目論見書の想定仮条件は1,005円。初値予想は985円 ～ 1,205円としました。
予想利益は-2,000円～2万円です。

ファンドの売出しが気になりますが、カブスルは幹事証券にてIPOに参加するかと思います。

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