伸和ホールディングスのIPO情報
2024/10/21(月)に上場する、伸和ホールディングスのIPO情報です。
北海道の飲食店運営（炭火居酒屋 炎）。札証アンビシャス上場。
IPO「伸和ホールディングス」の上場日
| 上場日 | 2024/10/21(月) | 証券コード | 7118 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 札幌アンビシャス | 業種 | 小売業 |
| 公式サイト | |||
伸和ホールディングスのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｃ（やや低い） 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2024/10/2 (水) ～ 10/8 (火) |
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| 仮条件 |
1,400円～1,650円 （抽選資金：14万円 ～ 16.5万円） |
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| 当選口数 | 1,700口 | ||
| 公募株数 | 50,000株 | 売出株数 | 120,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
伸和ホールディングスの公開価格と初値
| 公開価格 | 1,650円 | 初値 | （想定の初値） 1,510円 ～ 1,700円※10/1 修正 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | - | 倍率 | - |
| 初値売りでの損益 | （想定の利益） -14,000円～5,000円※10/1 修正 |
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伸和ホールディングスの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,400円 ～ 1,650円 ※抽選資金：14万円 ～ 16.5万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,510円 ～ 1,700円※10/1 修正 |
| 予想損益 | -1.4万円～5,000円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,650円あたり ※抽選資金：16.5万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,650円 ～ 1,750円 |
IPO「伸和ホールディングス」の主な幹事証券
伸和ホールディングスの主な幹事証券です。
伸和ホールディングスの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2024年3月 | 2023年3月 | 2022年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,867,699 | 5,355,997 | 3,934,579 |
| 経常利益 | 204,396 | 275,841 | 160,504 |
| 当期利益 | 135,412 | 140,584 | 24,503 |
| 純資産 | 501,702 | 406,590 | 266,005 |
| 配当金※ | 33.00 | 31.00 | - |
| EPS※ | 104.16 | 108.14 | 18.84 |
| BPS※ | 204.61 | 204.61 | 204.61 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2024年3月 | 2023年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,871,694 | 5,359,665 |
| 経常利益 | 208,818 | 273,725 |
| 当期利益 | 140,094 | 138,465 |
| 純資産 | 511,081 | 411,286 |
| EPS※ | 107.76 | 106.51 |
| BPS※ | 393.14 | 316.37 |
IPO参加のポイント
伸和ホールディングスは、飲食事業として「炭火居酒屋炎」、物販事業としてお持ち帰り専門店「美唄焼鳥・惣菜炎」の展開、冷凍加工食品の卸売を行っている企業です。グループは同社と連結子会社1社で構成。
店舗で提供する「塩ザンギ」、「生つくね」、「焼き鳥」等の主力製品の仕込み製造を一括してセントラルキッチンで行うことで、提供料理の質の均一化、各店舗での製造工程の一部省略により料理を迅速に提供。
また、特定地域内に集中した店舗展開を行うドミナント出店により、店舗運営の効率を高めています。
札幌アンビシャスへの単独上場は、2022年9月に上場したキットアライブ以来です。
アンビシャスは本則市場へのステップアップを視野に入れた中小・中堅企業向けの育成市場です。東証でいえばグロース市場の位置づけ。
IPO的にはローカル市場＆ローカルな飲食・物販事業として、市場からの注目度は低くなりそうです。
個人投資家に人気の高い株主優待を発行して頂ければ嬉しい。同社は冷凍加工食品の卸も行っています。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 業績は安定的（決算情報）
- オファリングレシオが12.5％と低い/li>
- 2025年3月期の配当金は32円の予定。想定価格による配当利回りは1.94％
- 成長をイメージしにくい事業内容
- 流動性に心配がある地方単独上場
- 【10.1追記】仮条件が弱く下限価格が安い。ロードショーの反応が悪いか？
- 2025年3月期の業績予想（前期比）は、売上高 6,048百万円（+3％）、営業利益 198百万円（+5.1％）
- 想定価格と2025年3月期の予想実績（連結）によるPERは15.4倍。前期実績で計算したPERは15.3倍、PBRは4.2倍
- 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
- 株主優待発行の可能性ある？（優待は個人投資家に人気あり）
10.1追記。仮条件が1,400円 ～ 1,650円に決定（想定価格の1,650円が上限、下限価格が低い）
初値予想を1,510円 ～ 1,700円に修正。予想利益は-1.4万円～5,000円です。
目論見書の想定仮条件は1,650円。初値予想は1,650円 ～ 1,750円としました。
予想利益は0円～1万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
これは個人的なことですが わたしは現在、札証単独上場の株はすべて保有しているので、神和も購入し長期保有する予定です。
こちらをご覧の方は、公募割れも考慮して参加・不参加の判断をお願いします。
【10.1追記】仮条件が弱く、公募割れの可能性が高まりました
平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがあるマネックス証券や、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。
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