スマサポのIPO情報

評価C

2022/12/29 (木)に上場する、スマサポのIPO情報です。

評価C

不動産管理業界に向けた複数ソリューション提供と入居者アプリ活用。


IPO「スマサポ」の上場日

上場日 2022/12/29 (木) 証券コード 9342
市場 東証グロース 業種 サービス業
公式サイト

スマサポ

スマサポのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 C(やや低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2022/12/13 (火) ~ 12/19 (月)

仮条件 720円~800円
(抽選資金:7.2万円 ~ 8万円)
当選口数 2,900口
公募株数 150,000株 売出株数 140,000株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

スマサポの公開価格と初値

公開価格 800円 初値 2,250円
騰落率 181.25%  倍率  2.81倍
初値売りでの損益 145,000円(2,250円 - 800円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は29,456円になります。

スマサポの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 720円 ~ 800円
※抽選資金:7.2万円 ~ 8万円
初値予想 740円 ~ 850円※12/9 修正
予想損益 -6,000円~5,000円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 760円あたり
※抽選資金:7.6万円あたり
初値予想 700円 ~ 790円
送信中...

初値予想アンケート

スマサポの初値予想のアンケートにご協力お願いします。

公開価格(800円)を基準価格に修正しています。

有効回答:164   投票期限:2022/12/28 (水) 23:59まで
3倍以上
(2,400円以上)
22票  13%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(2,000円以上~2,400円未満)
15票  9%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(1,600円以上~2,000円未満)
50票  30%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(1,200円以上~1,600円未満)
17票  10%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(960円以上~1,200円未満)
12票  7%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(800円以上~960円未満)
27票  16%
投票済み

公募割れ
(800円未満)
21票  13%
投票済み

IPO「スマサポ」の主な幹事証券

スマサポの主な幹事証券です。

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


スマサポの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年9月 2020年9月 2019年9月
売上高 2,029,085 1,859,572 1,437,621
経常利益 -68,768 188,624 132,409
当期利益 -50,449 151,820 111,761
純資産 184,052 234,502 -82,318
配当金
EPS -23.30 71.68 5,588.08
BPS -4,115.91 -4,115.91 -4,115.91
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

スマサポは、不動産管理業界に向けた複数ソリューション提供と入居者アプリ「totono」を活用したDX推進事業を行っている企業です。

現在の収益の大半はスマサポサンキューコール。
将来的には入居者アプリ「totono」を核とした種々のサービス提供を将来的な主力事業へと成長させる方針。

入居者満足度調査サービス

2023年9月期は、売上高 2,906百万円(前年比+42.4%)、経常利益 185百万円の予想。
しかし、前期の監査も終わっておらずホント駆け込み上場ですね。

2023年9月期の業績予想

まだハッキリとはしていませんが、例年、最後のIPOは投資資金が集まり やや人気化します。(次のIPOまで2~3ヵ月の期間が空く)

IPO的には需給を絞っており、価格が変動しやすくなっています。

またまたダウンラウンドでの上場となりますが、どうなるでしょう。需給で上に跳ねるか、業績を見て下に行くか。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 購入単価が低いIPOが好調
  • 需給が絞られており初値が上昇しやすい
  • オファリングレシオが14.1%と低い
  • 市場からの吸収金額が2.6億円と小さい
  • 例年、最初と最後のIPOは盛り上がる
  • 業績が微妙(上下のブレがある)
  • 成長をイメージしにくい事業内容
  • 前回の資金調達時よりも低い時価総額(価格)で株式を発行するダウンラウンド
  • 想定価格と2023年9月の予想実績によるPERは12.6倍。前期実績(未監査)で計算するとPER22.6倍
  • 2023年9月期の業績予想(前期比)は、売上高 2,906百万円(+42.4%)、営業利益 185百万円(+237.4%)

12.9追記。仮条件が想定発行価格(760円)より5.3%の上振れ決定(720円 ~ 800円)。
初値予想を740円 ~ 850円に修正。予想利益は-6,000円~5,000円です。
今年最後のIPOということで上限方向の利益をやや大きくしました。

目論見書の想定仮条件は760円。初値予想は700円 ~ 790円としました。
予想利益は-6,000円~3,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。(やや損失寄りかも)
カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

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