Ｍ＆Ａ総合研究所のIPO情報
2022/6/28(火)に上場する、Ｍ＆Ａ総合研究所のIPO情報です。
DX・AI 技術を活用したM&A仲介事業。
IPO「Ｍ＆Ａ総合研究所」の上場日
| 上場日 | 2022/6/28(火) | 証券コード | 9552 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | サービス業 |
| 公式サイト | |||
Ｍ＆Ａ総合研究所のブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｂ（やや高い） 銘柄により参加がおすすめ |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2022/6/13 (月) ～ 6/17 (金) |
||
| 仮条件 |
1,210円～1,330円 （抽選資金：12.1万円 ～ 13.3万円） |
||
| 当選口数 | 41,599口 | ||
| 公募株数 | 50,000株 | 売出株数 | 4,109,900株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
Ｍ＆Ａ総合研究所の公開価格と初値
| 公開価格 | 1,330円 | 初値 | 2,510円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 88.72％ | 倍率 | 1.89倍 |
| 初値売りでの損益 | 118,000円（2,510円 - 1,330円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は23,971円になります。
Ｍ＆Ａ総合研究所の初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,210円 ～ 1,330円 ※抽選資金：12.1万円 ～ 13.3万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,530円 ～ 1,800円※6/10 修正 |
| 予想損益 | 2万円～4.7万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,210円あたり ※抽選資金：12.1万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,570円 ～ 2,060円 |
IPO「Ｍ＆Ａ総合研究所」の主な幹事証券
Ｍ＆Ａ総合研究所の主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
Ｍ＆Ａ総合研究所の決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年9月 | 2020年9月 | 2019年9月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,328,039 | 376,026 | 200,429 |
| 経常利益 | 557,932 | 3,911 | 70,515 |
| 当期利益 | 368,164 | 4,254 | -5,763 |
| 純資産 | 777,777 | 409,612 | 105,356 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 19.92 | 0.23 | -528.37 |
| BPS※ | -581.22 | -581.22 | -581.22 |
IPO参加のポイント
Ｍ＆Ａ総合研究所は、「AI・DXを駆使したテクノロジーによりM&A業界を変革する。」をビジョンに掲げ、M&A仲介事業を行っている企業です。
譲渡希望企業、買手候補企業双方とアドバイザリー契約を締結し、M&Aの成約に向けて仲介事業者としてサポート。
M&A市場は活況。
2025年までに約60万社が黒字廃業の可能性があるそうです。
買い手企業に対しては着手金、中間報酬なし。
成功報酬は買い手企業、売り手企業 双方からもらう報酬体系。
成約期間の早さ（平均で半年）を考えると、次々に成功報酬が入るので儲かりそうです。
IPO的には上場時の市況だけ気になります。
売出株が多いですが、代表の売出なので問題なさそう。VCは売り出さず、価格の上昇を見込んでいるのかも。【6.10追記】VCの売出株が大幅に増えました。
6.10追記。上位株主の特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号の売出株は、150,000株の予定から1,683,000株の売出しへ変更。
Reo Asset Management1号投資事業有限責任組合も売出株0株の予定から892,500株の売出しへ。
えーと。仮条件決定のお知らせと共にVCの売出株が増えたんですが・・。
参考までに
新規承認時より売出株が大幅に増え、市場からの調達金額も63億円と大きくなり、需給面が悪化。
評価を一段引き下げて、中立の「Ｂ」に変更しました。
評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。
- 業績が好調（決算情報）
- 2022年9月期の業績予想（前期比）は、売上高2,997百万円（+125.7％）、営業利益1,271百万円（+125.4％）
- 時代にマッチした事業内容。人手不足（後継者問題）を解消する事業
- 上場による知名度アップで、業績への貢献期待
- 同業他社が多い
- 市場からの吸収金額が63.6億円と大きい
- 6月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇
- 現在はグロース市場が軟調ですが、上場日（一ヶ月後）の好転期待
- 設立まもない企業（2018年10月）
- 前期実績のPERは66.8倍。2022年9月期の予想値で計算すると27.9倍
- オファリングレシオが25.8%
6.10追記。仮条件が想定発行価格（1,210円）より9.9％の上振れ決定（1,210円 ～ 1,330円）したものの、売出株が大幅に増え需給悪化。
初値予想を1,530円 ～ 1,800円に修正。予想利益は2万円～4.7万円です。
目論見書の想定仮条件は1,210円。初値予想は1,570円 ～ 2,060円としました。
予想利益は3.6万円～8.5万円です。
カブスルは幹事証券から積極的に参加します。
落選しても初値の価格次第ではセカンダリーで購入しようと思います。（中長期投資）
ワンポイント
主幹事は大手証券でありながら、抽選資金が不要の野村證券です。
当選数も多く用意されており、ブックビルディング時に抽選資金がいりません。
当選してから入金するという、有り難いシステムです。
ほかに、平等抽選で平等に当選チャンスがあるマネックス証券やSMBC日興証券がおすすめです。
また、落選してもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券でも参加しておきたいです。
カブスルはこちらの3社だけでIPOに66回当選しています。（全当選数の62.3％）
ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券でもIPOの申込みが可能です。
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
追加の委託幹事として、CONNECTが決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
CONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です！（カブスルは2回当選）
委託幹事証券とは？裏幹事と呼ばれている理由は？（庶民のIPO）
さらに追加の委託幹事としてLINE証券が決まりました。
2021年5月末からIPOの取り扱いを発表したばかりでいまならライバルが少なく、IPO当選の狙い目になります。（カブスルは１回当選）
抽選資金に余裕があれば、岩井コスモ証券や楽天証券、auカブコム証券でもブックビルディングに参加したいところです。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
IPOに便利なシステムを提供「庶民のIPO」
IPOの情報に特化している姉妹サイト「庶民のIPO」では、便利なIPOスケジュール管理帳やメール通知システムを、無料でご利用できます。
IPO初心者も上級者も参考になる情報やデータが豊富です。
IPOの当選確率を上げるコツなど
IPOに当選するコツや当選しやすい証券会社なども紹介しています。
ご意見箱（投書/返答不可）
ご意見は今後のサイト運営の参考にさせて頂きます。
返答の必要なご質問はお問い合わせよりご連絡をお願い致します。
証券会社と現金6千円がもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。