M&A総合研究所のIPO情報

評価B

2022/6/28 (火)に上場する、M&A総合研究所のIPO情報です。

評価B

DX・AI 技術を活用したM&A仲介事業。


IPO「M&A総合研究所」の上場日

上場日 2022/6/28 (火) 証券コード 9552
市場 東証グロース 業種 サービス業
公式サイト

M&A総合研究所

M&A総合研究所のブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 B(やや高い)
銘柄により参加がおすすめ
ブックビルディング期間

2022/6/13 (月) ~ 6/17 (金)

仮条件 1,210円~1,330円
(抽選資金:12.1万円 ~ 13.3万円)
当選口数 41,599口
公募株数 50,000株 売出株数 4,109,900株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

M&A総合研究所の公開価格と初値

公開価格 1,330円 初値 (想定の初値)
1,530円 ~ 1,800円
※6/10 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (想定の利益)
20,000円~47,000円
※6/10 修正

M&A総合研究所の初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,210円 ~ 1,330円
※抽選資金:12.1万円 ~ 13.3万円
初値予想 1,530円 ~ 1,800円※6/10 修正
予想損益 2万円~4.7万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,210円あたり
※抽選資金:12.1万円あたり
初値予想 1,570円 ~ 2,060円
送信中...

初値予想アンケート

M&A総合研究所の初値予想のアンケートにご協力お願いします。

公開価格(1,330円)を基準価格に修正しています。

有効回答:462   投票期限:2022/6/27 (月) 23:59まで
3倍以上
(3,990円以上)
282票  61%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(3,325円以上~3,990円未満)
25票  5%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(2,660円以上~3,325円未満)
40票  9%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(1,995円以上~2,660円未満)
59票  13%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(1,596円以上~1,995円未満)
31票  7%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(1,330円以上~1,596円未満)
12票  3%
投票済み

公募割れ
(1,330円未満)
13票  3%
投票済み

IPO「M&A総合研究所」の主な幹事証券

M&A総合研究所の主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


M&A総合研究所の決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年9月 2020年9月 2019年9月
売上高 1,328,039 376,026 200,429
経常利益 557,932 3,911 70,515
当期利益 368,164 4,254 -5,763
純資産 777,777 409,612 105,356
配当金
EPS 19.92 0.23 -528.37
BPS -581.22 -581.22 -581.22
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

M&A総合研究所は、「AI・DXを駆使したテクノロジーによりM&A業界を変革する。」をビジョンに掲げ、M&A仲介事業を行っている企業です。

業務の効率化

譲渡希望企業、買手候補企業双方とアドバイザリー契約を締結し、M&Aの成約に向けて仲介事業者としてサポート。

M&A市場は活況。
2025年までに約60万社が黒字廃業の可能性があるそうです。

2025年までに約60万社が黒字廃業の可能性

買い手企業に対しては着手金、中間報酬なし。
成功報酬は買い手企業、売り手企業 双方からもらう報酬体系。

成約期間の早さ(平均で半年)を考えると、次々に成功報酬が入るので儲かりそうです。

IPO的には上場時の市況だけ気になります。
売出株が多いですが、代表の売出なので問題なさそう。VCは売り出さず、価格の上昇を見込んでいるのかも。【6.10追記】VCの売出株が大幅に増えました。

6.10追記。上位株主の特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号の売出株は、150,000株の予定から1,683,000株の売出しへ変更。
Reo Asset Management1号投資事業有限責任組合も売出株0株の予定から892,500株の売出しへ。

えーと。仮条件決定のお知らせと共にVCの売出株が増えたんですが・・。

参考までに

新規承認時より売出株が大幅に増え、市場からの調達金額も63億円と大きくなり、需給面が悪化。
評価を一段引き下げて、中立の「B」に変更しました。

評価は下記を考慮して、人気が高い「A」に設定しました。

中立
  • 業績が好調(決算情報
  • 2022年9月期の業績予想(前期比)は、売上高2,997百万円(+125.7%)、営業利益1,271百万円(+125.4%)
  • 時代にマッチした事業内容。人手不足(後継者問題)を解消する事業
  • 上場による知名度アップで、業績への貢献期待
  • 同業他社が多い
  • 市場からの吸収金額が63.6億円と大きい
  • 6月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇
  • 現在はグロース市場が軟調ですが、上場日(一ヶ月後)の好転期待
  • 設立まもない企業(2018年10月)
  • 前期実績のPERは66.8倍。2022年9月期の予想値で計算すると27.9倍
  • オファリングレシオが25.8%

6.10追記。仮条件が想定発行価格(1,210円)より9.9%の上振れ決定(1,210円 ~ 1,330円)したものの、売出株が大幅に増え需給悪化。
初値予想を1,530円 ~ 1,800円に修正。予想利益は2万円~4.7万円です。

目論見書の想定仮条件は1,210円。初値予想は1,570円 ~ 2,060円としました。
予想利益は3.6万円~8.5万円です。

カブスルは幹事証券から積極的に参加します。
落選しても初値の価格次第ではセカンダリーで購入しようと思います。(中長期投資)

ワンポイント

主幹事は大手証券でありながら、抽選資金が不要の野村證券です。

当選数も多く用意されており、ブックビルディング時に抽選資金がいりません。
当選してから入金するという、有り難いシステムです。

ほかに、平等抽選で平等に当選チャンスがあるマネックス証券SMBC日興証券がおすすめです。

また、落選してもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券でも参加しておきたいです。

カブスルはこちらの3社だけでIPOに66回当選しています。(全当選数の62.3%)

ブックビルディング時に抽選資金が不要松井証券でもIPOの申込みが可能です。

抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。

追加の委託幹事として、CONNECTが決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
CONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です!(カブスルは2回当選)

さらに追加の委託幹事としてLINE証券が決まりました。
2021年5月末からIPOの取り扱いを発表したばかりでいまならライバルが少なく、IPO当選の狙い目になります。(カブスルは1回当選)

抽選資金に余裕があれば、岩井コスモ証券楽天証券auカブコム証券でもブックビルディングに参加したいところです。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金4,000円がもらえる。

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