Cross E ホールディングスのIPO情報

評価C

2024/8/29(木)に上場する、Cross E ホールディングスのIPO情報です。

評価C

ハウステンボスや公共施設等の施設管理など。福証Qボード上場。


IPO「Cross E ホールディングス」の上場日

上場日 2024/8/29(木) 証券コード 231A
市場 福証Qボード 業種 建設業
公式サイト

Cross E ホールディングス

Cross E ホールディングスのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 C(やや低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2024/8/14 (水) ~ 8/20 (火)

仮条件 1,100円~1,180円
(抽選資金:11万円 ~ 11.8万円)
当選口数 7,000口
公募株数 350,000株 売出株数 350,000株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

Cross E ホールディングスの公開価格と初値

公開価格 1,180円 初値 1,085円
騰落率 -8.05%  倍率  0.92倍
初値売りでの損益 -9,500円(1,085円 - 1,180円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は-1,929円になります。

Cross E ホールディングスの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,100円 ~ 1,180円
※抽選資金:11万円 ~ 11.8万円
初値予想 1,200円 ~ 1,320円
予想損益 2,000円~1.4万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,150円あたり
※抽選資金:11.5万円あたり
初値予想 1,200円 ~ 1,320円

IPO「Cross E ホールディングス」の主な幹事証券

Cross E ホールディングスの主な幹事証券です。

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


Cross E ホールディングスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2023年9月
売上高 136,961
経常利益 13,122
当期利益 5,262
純資産 1,167,238
配当金 0
EPS 2.47
BPS 548.05
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2023年9月
売上高 2,814,274
経常利益 343,522
当期利益 247,804
純資産 1,937,403
EPS 116.35
BPS 909.66
※EPS、BPSは(単位/円)

Cross E ホールディングスの配当金と配当利回り

公開価格(1,180円)と配当金で算出した配当利回りです。

決算月 1株あたり
の配当金
配当利回り 配当性向
2023年9月
(実績)
0円 - -
2024年9月
(予定)
35円 2.96% -

IPO参加のポイント

Cross E ホールディングスは、ハウステンボスや公共施設等の施設管理および廃棄物焼却炉や資源リサイクル施設等の建設、産業用機械等の設置工事業を行っている企業です。

同社と連結子会社(ハウステンボス・技術センター株式会社及び西日本エンジニアリング株式会社)の計3社で構成。
同社は2022年11月に設立された純粋持株会社です。

事業内容

業績は伸びているようですが、将来的な期待感では買われづらい事業内容。

地方単独上場企業は、割安で放置されている銘柄も多々見受けられ、加えて8月第二週の大幅下落により、東証の高配当株も割安に。

不安要素がいくつかある中で、積極的に地方市場に資金が買い向かうとは考えづらいので、評価は低めにつけておきます。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 業績が好調(決算情報
  • 2024年9月期の業績予想(前期比)は、売上高 4,105百万円(+45.9%)、営業利益 418百万円(+23.9%)
  • 2024年9月期の配当金は35円の予定。仮条件の上限価格による配当利回りは2.97%
  • 成長をイメージしにくい事業内容
  • IPOで人気の低い地方単独市場
  • オファリングレシオが32.2%と高い
  • 仮条件の上限価格と2024年9月期の予想実績(連結)によるPERは8.8倍。前期実績で計算したPERは10.1倍、PBRは1.3倍

8.13追記。仮条件が想定発行価格(1,150円)より2.6%の上振れ決定(1,100円 ~ 1,180円)しましたが、最近の相場の軟調ぶりを受け初値予想の上限は変更せず。予想利益は2,000円~1.4万円です。

目論見書の想定仮条件は1,150円。初値予想は1,200円 ~ 1,320円としました。
予想利益は5,000円~1.7万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。(やや損失寄りかも)
カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

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