グロースエクスパートナーズのIPO情報
2024/9/26(木)に上場する、グロースエクスパートナーズのIPO情報です。
エンタープライズ向けのDX支援事業。
IPO「グロースエクスパートナーズ」の上場日
上場日 | 2024/9/26(木) | 証券コード | 244A |
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市場 | 東証グロース | 業種 | 情報・通信業 |
公式サイト |
グロースエクスパートナーズのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
市場注目度 |
B(やや高い) 銘柄により参加がおすすめ |
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ブックビルディング期間 | 2024/9/6 (金) ~ 9/12 (木) |
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仮条件 |
1,480円~1,530円 (抽選資金:14.8万円 ~ 15.3万円) |
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当選口数 | 7,389口 | ||
公募株数 | 443,400株 | 売出株数 | 295,500株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
グロースエクスパートナーズの公開価格と初値
公開価格 | 1,530円 | 初値 | (想定の初値) 1,990円 ~ 2,200円※9/4 修正 |
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騰落率 | - | 倍率 | - |
初値売りでの損益 | (想定の利益) 46,000円~67,000円※9/4 修正 |
グロースエクスパートナーズの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想仮条件 |
1,480円 ~ 1,530円 ※抽選資金:14.8万円 ~ 15.3万円 |
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初値予想 | 1,990円 ~ 2,200円※9/4 修正 |
予想損益 | 4.6万円~6.7万円 |
★仮条件 決定前の予想
想定価格 |
1,320円あたり ※抽選資金:13.2万円あたり |
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初値予想 | 1,720円 ~ 1,920円 |
IPO「グロースエクスパートナーズ」の主な幹事証券
グロースエクスパートナーズの主な幹事証券です。
グロースエクスパートナーズの決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2023年8月 | 2022年8月 | 2021年8月 |
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売上高 | 815,758 | 684,230 | 614,555 |
経常利益 | 70,668 | 112,649 | 185,751 |
当期利益 | 49,882 | 102,211 | 90,522 |
純資産 | 856,829 | 785,173 | 672,431 |
配当金※ | ― | ― | ― |
EPS※ | 18.40 | 37.83 | 1,004.24 |
BPS※ | 5,427.21 | 5,427.21 | 5,427.21 |
連結 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2023年8月 | 2022年8月 |
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売上高 | 3,736,293 | 3,293,079 |
経常利益 | 396,649 | 311,925 |
当期利益 | 279,025 | 202,481 |
純資産 | 1,455,488 | 1,154,689 |
EPS※ | 102.96 | 74.94 |
BPS※ | 537.08 | 426.08 |
IPO参加のポイント
グロースエクスパートナーズは、エンタープライズ(法人)向けのDX支援事業を行っている企業です。
ヘルスケア、小売・流通、モビリティ、通信、建設、製造、金融など各業界におけるリーディングカンパニーであるエンタープライズ企業が主な顧客。
顧客数は継続的に増加し17社(23年8月期実績)
大手企業が顧客で、年間取引金額1億円以上の顧客が8社、うち年間取引金額2億円以上の顧客が4社となっています。
IPOとしては、業績面で評価されそう。価格も他のDX支援企業と比較すると割安感あり。
9.4追記。仮条件の上限価格で16%の上振れ。価格的にはやや割安感が薄れました。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。
- 業績が好調(決算情報)
- 2025年8月期の業績予想(前期比)は、売上高 5,030百万円(+14.9%)、営業利益 675百万円(+20.3%)
- 仮条件の上限価格と2025年8月期の予想実績(連結)によるPERは10.2倍。前期実績で計算したPERは11.4倍
- 大手企業が顧客。一社あたりの売上高が大きい。顧客継続率は92.1%
- 【9.4追記】仮条件が15.9%も上振れして決定。需要あり?
- 配当実績なし
- 同日に4社が上場予定(同社は上場日をずらせる。ずらしたら制度開始後 初)
9.4追記。仮条件が1,480円 ~ 1,530円に決定。(想定価格は1,320円。上限価格で15.9%の上振れに)
初値予想を1,990円 ~ 2,200円に修正し、予想利益を4.6万円~6.7万円としました。
目論見書の想定仮条件は1,320円。初値予想は1,720円 ~ 1,920円としました。
予想利益は4万円~6万円です。
価格面で割安感があり、初値は順調につきそうな気がします。
カブスルは積極的に幹事証券にてIPOに参加します。
9.4追記。仮条件の上限価格で16%の上振れ。価格的にはやや割安感が薄れました。
岡三証券とネット取引サービス岡三オンラインは、ブックビルディング時に、抽選資金がいらず当選してから入金すれば良い有り難い仕組みです。(口座開設タイアップ中)
追加の委託幹事として、大和コネクト証券が決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
大和コネクト証券は、他社と比べると認知度がまだ低く、狙い目です!(カブスルは3回当選)
委託幹事証券とは?裏幹事と呼ばれている理由は?(庶民のIPO)
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)
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