グロースエクスパートナーズのIPO情報

評価B

2024/9/26(木)に上場する、グロースエクスパートナーズのIPO情報です。

評価B

エンタープライズ向けのDX支援事業。


IPO「グロースエクスパートナーズ」の上場日

上場日 2024/9/26(木) 証券コード 244A
市場 東証グロース 業種 情報・通信業
公式サイト

グロースエクスパートナーズ

グロースエクスパートナーズのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 B(やや高い)
銘柄により参加がおすすめ
ブックビルディング期間

2024/9/6 (金) ~ 9/12 (木)

仮条件 1,480円~1,530円
(抽選資金:14.8万円 ~ 15.3万円)
当選口数 7,389口
公募株数 443,400株 売出株数 295,500株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

グロースエクスパートナーズの公開価格と初値

公開価格 1,530円 初値 (想定の初値)
1,990円 ~ 2,200円
※9/4 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (想定の利益)
46,000円~67,000円
※9/4 修正

グロースエクスパートナーズの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,480円 ~ 1,530円
※抽選資金:14.8万円 ~ 15.3万円
初値予想 1,990円 ~ 2,200円※9/4 修正
予想損益 4.6万円~6.7万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,320円あたり
※抽選資金:13.2万円あたり
初値予想 1,720円 ~ 1,920円

IPO「グロースエクスパートナーズ」の主な幹事証券

グロースエクスパートナーズの主な幹事証券です。

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


グロースエクスパートナーズの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2023年8月 2022年8月 2021年8月
売上高 815,758 684,230 614,555
経常利益 70,668 112,649 185,751
当期利益 49,882 102,211 90,522
純資産 856,829 785,173 672,431
配当金
EPS 18.40 37.83 1,004.24
BPS 5,427.21 5,427.21 5,427.21
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2023年8月 2022年8月
売上高 3,736,293 3,293,079
経常利益 396,649 311,925
当期利益 279,025 202,481
純資産 1,455,488 1,154,689
EPS 102.96 74.94
BPS 537.08 426.08
※EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

グロースエクスパートナーズは、エンタープライズ(法人)向けのDX支援事業を行っている企業です。

ヘルスケア、小売・流通、モビリティ、通信、建設、製造、金融など各業界におけるリーディングカンパニーであるエンタープライズ企業が主な顧客。

事業内容

顧客数は継続的に増加し17社(23年8月期実績)
大手企業が顧客で、年間取引金額1億円以上の顧客が8社、うち年間取引金額2億円以上の顧客が4社となっています。

KPI

IPOとしては、業績面で評価されそう。価格も他のDX支援企業と比較すると割安感あり。
9.4追記。仮条件の上限価格で16%の上振れ。価格的にはやや割安感が薄れました。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立
  • 業績が好調(決算情報
  • 2025年8月期の業績予想(前期比)は、売上高 5,030百万円(+14.9%)、営業利益 675百万円(+20.3%)
  • 仮条件の上限価格と2025年8月期の予想実績(連結)によるPERは10.2倍。前期実績で計算したPERは11.4倍
  • 大手企業が顧客。一社あたりの売上高が大きい。顧客継続率は92.1%
  • 【9.4追記】仮条件が15.9%も上振れして決定。需要あり?
  • 配当実績なし
  • 同日に4社が上場予定(同社は上場日をずらせる。ずらしたら制度開始後 初)

9.4追記。仮条件が1,480円 ~ 1,530円に決定。(想定価格は1,320円。上限価格で15.9%の上振れに)
初値予想を1,990円 ~ 2,200円に修正し、予想利益を4.6万円~6.7万円としました。

目論見書の想定仮条件は1,320円。初値予想は1,720円 ~ 1,920円としました。
予想利益は4万円~6万円です。

価格面で割安感があり、初値は順調につきそうな気がします。
カブスルは積極的に幹事証券にてIPOに参加します。
9.4追記。仮条件の上限価格で16%の上振れ。価格的にはやや割安感が薄れました。

岡三証券とネット取引サービス岡三オンラインは、ブックビルディング時に、抽選資金がいらず当選してから入金すれば良い有り難い仕組みです。(口座開設タイアップ中)

追加の委託幹事として、大和コネクト証券が決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
大和コネクト証券は、他社と比べると認知度がまだ低く、狙い目です!(カブスルは3回当選)

そのほかに楽天証券SBI証券でも参加が可能です。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

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口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる!
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
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  • 松井証券
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  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
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