リスキルのIPO情報
2024/12/17(火)に上場する、リスキルのIPO情報です。
社会人の教育事業。俗人化を避け機会損失の低減と営業力UP。
IPO「リスキル」の上場日
| 上場日 | 2024/12/17(火) | 証券コード | 291A |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | サービス業 |
| 公式サイト | |||
リスキルのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｂ（やや高い） 銘柄により参加がおすすめ |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2024/12/2 (月) ～ 12/6 (金) |
||
| 仮条件 |
3,590円～3,730円 （抽選資金：35.9万円 ～ 37.3万円） |
||
| 当選口数 | 5,743口 | ||
| 公募株数 | 80,900株 | 売出株数 | 493,400株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
リスキルの公開価格と初値
| 公開価格 | 12/9 (月) | 初値 | （想定の初値） 4,100円 ～ 4,470円※11/28 修正 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | - | 倍率 | - |
| 初値売りでの損益 | （想定の利益） 37,000円～74,000円※11/28 修正 |
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リスキルの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
3,590円 ～ 3,730円 ※抽選資金：35.9万円 ～ 37.3万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 4,100円 ～ 4,470円※11/28 修正 |
| 予想損益 | 3.7万円～7.4万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
3,590円あたり ※抽選資金：35.9万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 3,950円 ～ 4,300円 |
IPO「リスキル」の主な幹事証券
リスキルの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
リスキルの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2024年3月 | 2023年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,483,824 | 920,658 |
| 経常利益 | 404,081 | 223,699 |
| 当期利益 | 285,127 | 147,585 |
| 純資産 | 660,602 | 373,801 |
| 配当金※ | ― | ― |
| EPS※ | 142.56 | 73.79 |
| BPS※ | 186.90 | 186.90 |
リスキルの配当金と配当利回り
想定価格（3,590円）と配当金で算出した配当利回りです。
| 決算月 | 1株あたり の配当金 |
配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2024年3月期 （実績） |
0円 | - | - |
IPO参加のポイント
リスキルは、社会人向けに日本国内で研修サービスを提供している企業です。株式会社リカレントから分社。
研修サービスは「biz研修」と「tech研修」の2種類。
2024年3月期の売上高はbiz研修が6.0億円、tech研修が8.8億円。
登壇する講師は業務委託契約した外部パートナー。
属人化を避けるため、研修コンテンツは同社が用意。講師による研修の品質を一定化。
特定の人物に頼ることがなくなるため、売上の機会損失を回避。
また、研修サービスもパッケージ化しており、明瞭価格に。
営業未経験者でも見積もり交渉力が必要ないので戦力になるとのこと。
事業内容的には目新しいわけではないですが、業績の伸びは目を見張るものがあり。
12月のIPOラッシュのど真ん中で、翌日にはキオクシアのIPOも控えています。投資資金は入りづらい状況なので、想定価格がもう少し安ければ買いやすいなぁという印象です。
研修って基本的につまらないので、吉本が同様のサービスを行えば面白いかも・・・
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績が絶好調（決算情報）
- 前期の営業利益率は27.1％。二期前の営業率は24.2％
- 俗人化を避け機会損失の低減、営業人員の即戦力化
- 株価が高い値嵩株。価格が上下に大きく振れやすく、利ザヤ狙いの投資家に人気あり
- リスキリング（学び直し）は国策事業
- 同業他社が多く、参入障壁も低い事業内容
- オファリングレシオが31.7％と高い
- 市場からの吸収金額が24.6億円とやや大きい
- 売出比率が86％と高い
- 仮条件の上限価格と前期実績（連結）によるPERは26.1倍。PBRは11.29倍
- 配当実績なし
- 同日に3社が上場
- 12月はIPOが多く、選別される可能性あり（投資家の資金枯渇）
- 設立からの年数が浅い（2022年5月）
- 代表が株式を100％保有。上場時に保有株の25％を売出し
11.28追記。仮条件が3,590円 ～ 3,730円に決定。（想定価格は3,590円。上限価格で3.9％の上振れに）
初値予想を4,100円 ～ 4,470円に修正し、予想利益を3.7万円～7.4万円としました。
目論見書の想定仮条件は3,590円。初値予想は3,950円 ～ 4,300円としました。
予想利益は3.6万円～7.1万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
ワンポイント
主幹事はSBI証券です。
主幹事は当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう！
落選しても次回以降の当選チャンスが広がるIPOチャレンジポイントがもらえます。
現在、現金2,000円がもらえる口座開設企画中です♪
ほかに、平等抽選で平等に当選チャンスがあるマネックス証券がおすすめです。
カブスルはこちらの2社だけでIPOに57回当選しています（全当選数の34.1％）
ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券と岡三オンラインでもIPOの申込みが可能です。（口座開設タイアップ中）
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）
追加の委託幹事としてSBIネオトレード証券が決まりました。
松井証券同様、抽選時に資金が必要ない証券会社です。
委託幹事証券とは？裏幹事と呼ばれている理由は？（庶民のIPO）
そのほかに岩井コスモ証券でも参加が可能です。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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