ビジョナルのIPO情報

2021/4/22 (木)に上場する、ビジョナルのIPO情報です。

幹部クラスの求人多数の転職サイト「ビズリーチ」などの運営。

IPO「ビジョナル」の上場日

上場日 2021/4/22 (木) 証券コード 4194
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
公式サイト

ビジョナル

ビジョナルのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 B(やや高い)
銘柄により参加がおすすめ
ブックビルディング期間

2021/4/6 (火) ~ 4/9 (金)

仮条件 4,500円~5,000円
(抽選資金:45万円 ~ 50万円)
当選口数 133,764口
公募株数 2,127,700株 売出株数 11,248,700株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

ビジョナルの公募価格と初値

公募価格 5,000円 初値 (想定の初値)
5,100円 ~ 6,000円
※4/6 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (想定の利益)
10,000円~100,000円
※4/6 修正

ビジョナルの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 4,500円 ~ 5,000円
※抽選資金:45万円 ~ 50万円
初値予想 5,100円 ~ 6,000円※4/6 修正
予想損益 1万円~10万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 4,355円あたり
※抽選資金:43.6万円あたり
初値予想 4,450円 ~ 5,230円
予想損益 9,500円~8.75万円
送信中...

初値予想アンケート

ビジョナルの初値予想のアンケートにご協力お願いします。

目論見書の想定価格(4,355円)を基準価格としています。

有効回答:588   投票期限:2021/4/21 (水) 23:59まで
3倍以上
(13,065円以上)
266票  45%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(10,888円以上~13,065円未満)
22票  4%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(8,710円以上~10,888円未満)
54票  9%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(6,533円以上~8,710円未満)
107票  18%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(5,226円以上~6,533円未満)
63票  11%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(4,355円以上~5,226円未満)
27票  5%
投票済み

公募割れ
(4,355円未満)
49票  8%
投票済み

IPO「ビジョナル」の主な幹事証券

ビジョナルの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


ビジョナルの決算情報

単独 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2020年7月
売上高 1,385
経常利益 27
当期利益 12
純資産 10,234
配当金
EPS 0.45
BPS 229.71
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2020年7月
売上高 25,879
経常利益 2,254
当期利益 4,658
純資産 9,205
EPS 163.08
BPS 185.42
※EPS、BPSは(単位/円)
単位/百万円

IPO参加のポイント

ビジョナルは、プロフェッショナル人材に特化した会員制転職プラットフォーム「ビズリーチ」などの運営を行っている企業です。

ビズリーチは、ビジネスプロフェッショナル、国内外の優良・成長企業、各業界に精通したヘッドハンターの三者を、効率的にマッチングするプロフェッショナル人材(管理職・専門職等)に特化した会員制転職プラットフォームです。

ビズリーチ

ビズリーチ事業は売上高の80.9%を占めています。(2020年7月期)
2021年7月期で、ビズリーチの導入企業数は15,500社以上、スカウト可能会員数は123万人となっています。

ビズリーチはカブスルには全く縁のないサービスですが、起業家さんたちなどレベルが高い方などの間では話題となっています。

知名度が高く事業は好調。投資家の注目度も高そうです。
IPOの内容的には調達金額が大きく、価格に割高感もあり初値が高くなりづらいです。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

知名度など高い企業ですが、IPOの内容と想定価格などを考慮し、普段より一層低い初値予想にしています。(C評価に近い)

  • 市場で注目されている「HR Tech」事業。
  • 業績は安定的。(決算情報
  • ハイクラス層に特化した転職サービスで競合他社がでづらい。
  • 知名度が高い。
  • ベンチャーキャピタルが上位株主に見受けられるが、売出で全株放出または期間ロックアップで上場時の売出し圧力は低い。
  • 主要サービスは、売上高の80.9%を占めるビズリーチ事業。
  • オファリングレシオが38.3%と高い。
  • 市場からの吸収金額が682.1億円と非常に大きい。
  • 同日に3社が上場。
  • HRMOS事業はサブスクリプション型のサービス提供で、利用企業の拡大重視。
  • 売出の海外販売比率が90.3%と非常に高い。(4/6修正)
  • 東証一部ではなく、個人投資家が多いマザーズ市場を選択。
  • 株価が高い値嵩株。損益が上下に大きく振れやすい。利ザヤ狙いの投資家に人気あり。ただし、PERも高い。
  • 株式市場が高値圏にあり、やや警戒感あり。(調整あるかも)

4.6追記。仮条件が想定発行価格(4,355円)より14.8%の上振れ決定(4,500円 ~ 5,000円)したので、初値予想を5,100円 ~ 6,000円に修正しました。予想利益は1万円~10万円です。

目論見書の想定仮条件は4,355円。初値予想は4,450円 ~ 5,230円 としました。
予想利益は9,500円~8.75万円です。

市況次第では公募割れもありそうなんですが、カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事は大手証券でありながら、抽選資金が不要の野村證券です。

当選数も多く用意されており、ブックビルディング時に抽選資金がいりません。
当選してから入金するという、有り難いシステムです。

平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがある、マネックス証券SMBC日興証券がおすすめです。

ほかに、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。

カブスルは上記の3社だけでIPOに59回当選しています。(全当選数の65.6%)

抽選資金に余裕があれば、幹事数が増えてきた楽天証券でも参加したいところです。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • SBIネオトレード証券
    抽選資金不要で穴場的存在
    口座開設+取引で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金4,000円がもらえる。

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