Chatwork(チャットワーク)のIPO情報

Chatwork(チャットワーク)のIPO情報を紹介しています。

IPOのポイントや利益予想など参考にどうぞ。

IPO「Chatwork(チャットワーク)」の上場日

上場日 2019/9/24 (火) 証券コード 4448
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
公式サイト

Chatwork(チャットワーク)

IPO「Chatwork(チャットワーク)」のブックビルディング期間

市場注目度 C(やや低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2019/9/5 (木) ~ 9/11 (水)

仮条件 1,440円~1,600円
(抽選資金:14.4万円 ~ 16万円)
当選口数 80,121口
公募株数 600,000株 売出株数 7,412,100株

IPOの抽選に必要な抽選資金は仮条件×100株になります。

IPO「Chatwork(チャットワーク)」の公募価格と初値

公募価格 1,600円 初値 (想定の初値)
1,550円 ~ 1,680円
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (想定の利益)
-5,000円~8,000円

IPO「Chatwork(チャットワーク)」の初値予想と予想利益

仮条件 決定後の予想

仮条件 1,440円 ~ 1,600円
※抽選資金:14.4万円 ~ 16万円
初値予想 1,550円 ~ 1,680円
予想損益 -5,000円~8,000円

仮条件 決定前の予想

仮条件の想定価格 1,605円あたり
※抽選資金:16.1万円あたり
初値予想 1,550円 ~ 1,680円
予想損益 -5,500円~7,500円
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初値予想アンケート

Chatwork(チャットワーク)の初値予想のアンケートにご協力お願いします。

目論見書の想定価格(1,605円)を基準価格としています。

有効回答:392   投票期限:2019/9/23 (月) 23:59まで
4,815円以上
(3倍以上)
25票  6%
投票済み

4,013円以上~4,815円未満
(2.5倍以上~3倍未満)
1票  1%
投票済み

3,210円以上~4,013円未満
(2倍以上~2.5倍未満)
7票  2%
投票済み

2,408円以上~3,210円未満
(1.5倍以上~2倍未満)
8票  2%
投票済み

1,926円以上~2,408円未満
(1.2倍以上~1.5倍未満)
63票  16%
投票済み

1,605円以上~1,926円未満
(1倍以上~1.2倍未満)
207票  53%
投票済み

1,605円未満
(公募割れ)
81票  21%
投票済み

IPO「Chatwork(チャットワーク)」の主な幹事証券

Chatwork(チャットワーク)の主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 引受幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


IPO参加のポイント

Chatworkは、自社開発のビジネスコミュニケーションツール「Chatwork(チャットワーク)事業」を主力としている企業です。(売上高の86%を占めています)

ビジネスチャットはスピーディなコミュニケーションができるのが魅力です。

チャットワークの利用理由

ほかに、セキュリティ対策ソフトウェア「ESET」の販売代理を行う「セキュリティ事業」も行っています。

Chatworkは、サブスクリプション型課金モデルを採用しており、利用企業数及び登録ID数の推移は堅調です。(IDあたり月額 無料~800円

2016年12月期末 2017年12月期末 2018年12月期末 20119年6月末
利用企業数 12.1万社 16万社 20.3万社 22.5万社
登録ID数 126.8万名 178.2万名 241.6万名 274.7万名
課金ID数
(課金率)
21.2万名
(16.7%)
25.3万名
(14.1%)
33.9万名
(14.0%)
36.4万名
(13.2%)

売上高は右肩上がりですが、経常利益は赤字です。

業績

9.16追記。Chatwork(チャットワーク)に関する質問が、お問い合わせで増えてきました。

特に購入申込や補欠当選に関するご相談が多いので、ブログにまとめさせていただきました。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

  • 気軽に導入しやすいフリーミアムを採用。
  • 売上高は右肩上がり、ただし経常利益は赤字。
  • 市場からの吸収金額が156億円と非常に大きい。
  • 売出しが多い。
  • ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍または90日間でロックアップが解除(売り圧力)。

目論見書の想定仮条件は1,605円。初値予想は1,550円 ~ 1,680円としました。
予想利益は-5,500円~7,500円で、公募割れのリスクがあるIPOになります。

カブスルは公募割れを覚悟で、IPOに申し込む予定です。

カブスルはチャットワークをフリープランで利用し、ESETスマートセキュリティも導入しています。つまり、お世話になっている企業です。応援したいですが、IPOの内容は魅力的ではありません。

ワンポイント

平等抽選で平等に当選チャンスがあるマネックス証券SMBC日興証券がおすすめです。

ほかに、落選してもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。

管理人は上記の3社だけでIPOに50回当選しています。(全当選数の74.6%)

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松井証券でもIPOの申込みが可能です。

IPOのブックビルディング時に抽選資金がいらず、当選してから入金すれば良いシステムです。抽選資金が限られているときに有り難いしくみですので、必ず抽選に参加しましょう!

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IPOの当選確率を上げるコツなど

宝船

IPOに当選するコツを次のページにて紹介しています。

また、当選しやすい証券会社なども紹介していますので、参考にしてみて下さい。

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