Chatwork（チャットワーク）のIPO情報
2019/9/24(火)に上場する、Chatwork（チャットワーク）のIPO情報です。
ビジネス用ツールのチャットワークを開発・運営。
IPO「Chatwork（チャットワーク）」の上場日
| 上場日 | 2019/9/24(火) | 証券コード | 4448 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
Chatwork（チャットワーク）のブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｃ（やや低い） 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2019/9/5 (木) ～ 9/11 (水) |
||
| 仮条件 |
1,440円～1,600円 （抽選資金：14.4万円 ～ 16万円） |
||
| 当選口数 | 80,121口 | ||
| 公募株数 | 600,000株 | 売出株数 | 7,412,100株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
Chatwork（チャットワーク）の公開価格と初値
| 公開価格 | 1,600円 | 初値 | 1,480円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | -7.50％ | 倍率 | 0.93倍 |
| 初値売りでの損益 | -12,000円（1,480円 - 1,600円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は-2,437円になります。
Chatwork（チャットワーク）の初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,440円 ～ 1,600円 ※抽選資金：14.4万円 ～ 16万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,550円 ～ 1,680円 |
| 予想損益 | -5,000円～8,000円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,605円あたり ※抽選資金：16.1万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,550円 ～ 1,680円 |
IPO「Chatwork（チャットワーク）」の主な幹事証券
Chatwork（チャットワーク）の主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
Chatwork（チャットワーク）の決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,301,836 | 968,294 | 695,052 |
| 経常利益 | -163,146 | -230,222 | -627,062 |
| 当期利益 | -110,800 | -232,965 | -630,838 |
| 純資産 | 529,051 | 639,852 | 872,817 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -3.08 | -6.47 | -3,553.20 |
| BPS※ | -5,151.00 | -5,151.00 | -5,151.00 |
IPO参加のポイント
Chatworkは、自社開発のビジネスコミュニケーションツール「Chatwork（チャットワーク）事業」を主力としている企業です。（売上高の86％を占めています）
ビジネスチャットはスピーディなコミュニケーションができるのが魅力です。
ほかに、セキュリティ対策ソフトウェア「ESET」の販売代理を行う「セキュリティ事業」も行っています。
Chatworkは、サブスクリプション型課金モデルを採用しており、利用企業数及び登録ID数の推移は堅調です。（IDあたり月額 無料～800円）
| 2016年12月期末 | 2017年12月期末 | 2018年12月期末 | 20119年6月末 | |
|---|---|---|---|---|
| 利用企業数 | 12.1万社 | 16万社 | 20.3万社 | 22.5万社 |
| 登録ID数 | 126.8万名 | 178.2万名 | 241.6万名 | 274.7万名 |
| 課金ID数 （課金率） |
21.2万名 （16.7％） |
25.3万名 （14.1％） |
33.9万名 （14.0％） |
36.4万名 （13.2％） |
売上高は右肩上がりですが、経常利益は赤字です。
9.16追記。Chatwork（チャットワーク）に関する質問が、お問い合わせで増えてきました。
特に購入申込や補欠当選に関するご相談が多いので、ブログにまとめさせていただきました。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 気軽に導入しやすいフリーミアムを採用。
- 売上高は右肩上がり、ただし経常利益は赤字。
- 市場からの吸収金額が156億円と非常に大きい。
- 売出しが多い。
- ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍または90日間でロックアップが解除（売り圧力）。
目論見書の想定仮条件は1,605円。初値予想は1,550円 ～ 1,680円としました。
予想利益は-5,500円～7,500円で、公募割れのリスクがあるIPOになります。
カブスルは公募割れを覚悟で、IPOに申し込む予定です。
カブスルはチャットワークをフリープランで利用し、ESETスマートセキュリティも導入しています。つまり、お世話になっている企業です。応援したいですが、IPOの内容は魅力的ではありません。
ワンポイント
平等抽選で平等に当選チャンスがあるマネックス証券やSMBC日興証券がおすすめです。
ほかに、落選してもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。
管理人は上記の3社だけでIPOに50回当選しています。（全当選数の74.6％）
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松井証券でもIPOの申込みが可能です。
IPOのブックビルディング時に抽選資金がいらず、当選してから入金すれば良いシステムです。抽選資金が限られているときに有り難いしくみですので、必ず抽選に参加しましょう！
また、カブスル限定のタイアップ企画を行っており、口座開設で最大5千円のキャッシュバックがもらえます。口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
余裕があれば、穴場の証券会社である楽天証券でもブックビルディングに参加したいところです。
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