スマートドライブのIPO情報

評価B

2022/12/15(木)に上場する、スマートドライブのIPO情報です。

評価B

モビリティデータを活用した各種サービスの提供。


IPO「スマートドライブ」の上場日

上場日 2022/12/15(木) 証券コード 5137
市場 東証グロース 業種 情報・通信業
公式サイト

スマートドライブ

スマートドライブのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 B(やや高い)
銘柄により参加がおすすめ
ブックビルディング期間

2022/11/30 (水) ~ 12/6 (火)

仮条件 1,260円~1,320円
(抽選資金:12.6万円 ~ 13.2万円)
当選口数 14,549口
公募株数 223,400株 売出株数 1,231,500株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

スマートドライブの公開価格と初値

公開価格 1,320円 初値 1,630円
騰落率 23.48%  倍率  1.23倍
初値売りでの損益 31,000円(1,630円 - 1,320円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は6,297円になります。

スマートドライブの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,260円 ~ 1,320円
※抽選資金:12.6万円 ~ 13.2万円
初値予想 1,590円 ~ 1,850円※11/29 修正
予想損益 2.7万円~5.3万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,260円あたり
※抽選資金:12.6万円あたり
初値予想 1,510円 ~ 1,760円

IPO「スマートドライブ」の主な幹事証券

スマートドライブの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


スマートドライブの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年9月 2020年9月 2019年9月
売上高 823,545 398,562 191,264
経常利益 -303,959 -741,883 -681,795
当期利益 -340,341 -749,828 -742,394
純資産 563,240 53,582 800,710
配当金
EPS -60.19 -137.33 -4,078.95
BPS -18,399.80 -18,399.80 -18,399.80
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年9月 2020年9月
売上高 827,667 398,547
経常利益 -321,728 -755,836
当期利益 -327,893 -763,822
純資産 563,240 40,087
EPS -57.99 -139.89
BPS -940.38 -842.32
※EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

スマートドライブは、モビリティデータ(GPSデータや加速度センサーデータなど)を活用した各種サービスの提供を行っている企業です。

事業内容

シガーソケットに挿すだけの手軽なデバイスや、高品質なドライブレコーダーから走行データを自動収集し、リアルタイム位置情報/走行履歴/安全運転診断/運転日報・月報など、さまざまな形で活用。

自社で利用する各営業車両や各配送車両の位置情報・訪問エリア・訪問ルート等をリアルタイムに把握し、業務を可視化。

売上高は順調に伸びており成長性がある一方、経常損失が続いております。販売相手先は大手企業がズラリ。

12月のIPOは例年多いですが、スマートドライブはラッシュ前半の上場で、投資家の資金もまだ余裕がある時期。

業績堅調、ただし赤字続きというIPOが12月に多いですが、同社が公募割れするようであると、これ以降のIPOもまずい気が。
個人的には公募割れはないだろうと思っていますが、前日のスカイマークの初値がIPO市況にも多少は影響を与えそう。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立
  • 売上高は右肩上がりで高成長。だけど経常損失が続く
  • IPOで人気のある「ビッグデータ」事業
  • グローバルオファリング(海外販売)あり。
  • 大手企業への導入実績あり
  • オファリングレシオが27.7%とやや高い
  • 同業他社が多い
  • 市場からの吸収金額が22億円とやや大きい
  • 12月はIPOが多く、選別される可能性あるが、ラッシュ前半で時期的にはまだマシか
  • 前回の資金調達時よりも低い時価総額(価格)で株式を発行するダウンラウンド
  • 上位株主の事業会社やVCの売出株数が多い。この価格で満足?逃げてる・・?

11.29追記。仮条件が想定発行価格(1,260円)より4.8%の上振れ決定(1,260円 ~ 1,320円)したので、初値予想を1,590円 ~ 1,850円に修正。予想利益は2.7万円~5.3万円です。

目論見書の想定仮条件は1,260円。初値予想は1,510円 ~ 1,760円としました。
予想利益は2.5万円~5万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事は平等抽選のSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう!

IPO当選に必須の証券会社でカブスルも一家で18回 当選しています。

12月IPOからSMBC日興証券の主幹事・幹事数が増えてきました!

ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券でもIPOの申込みが可能です。

抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。

IPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(5割目標)

追加の委託幹事として、CONNECTが決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
CONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です!(カブスルは2回当選)

追加でDMM.com証券でもIPOの申込みが可能になりました!

IPOのブックビルディング時に、抽選資金がいらず当選してから入金すれば良いシステムです。
また、口座開設で株式新聞を無料で見られます。

そのほかに口座開設数が多い、SBI証券と楽天証券、auカブコム証券でも参加が可能です。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画現金やポイントがもらえる!

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる!
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる!
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+ネット銀行の入金で2,000ポイントがもらえる!
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金4,000円がもらえる!

IPOに便利なシステムを提供「庶民のIPO」

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IPOの情報に特化している姉妹サイト「庶民のIPO」では、便利なIPOスケジュール管理帳やメール通知システムを、無料でご利用できます。

IPO初心者も上級者も参考になる情報やデータが豊富です。

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