スマートドライブのIPO情報
2022/12/15(木)に上場する、スマートドライブのIPO情報です。
モビリティデータを活用した各種サービスの提供。
IPO「スマートドライブ」の上場日
上場日 | 2022/12/15(木) | 証券コード | 5137 |
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市場 | 東証グロース | 業種 | 情報・通信業 |
公式サイト |
スマートドライブのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
市場注目度 |
B(やや高い) 銘柄により参加がおすすめ |
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ブックビルディング期間 | 2022/11/30 (水) ~ 12/6 (火) |
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仮条件 |
1,260円~1,320円 (抽選資金:12.6万円 ~ 13.2万円) |
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当選口数 | 14,549口 | ||
公募株数 | 223,400株 | 売出株数 | 1,231,500株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
スマートドライブの公開価格と初値
公開価格 | 1,320円 | 初値 | 1,630円 |
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騰落率 | 23.48% | 倍率 | 1.23倍 |
初値売りでの損益 | 31,000円(1,630円 - 1,320円)× 100株 |
※NISA口座利用による非課税額は6,297円になります。
スマートドライブの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想仮条件 |
1,260円 ~ 1,320円 ※抽選資金:12.6万円 ~ 13.2万円 |
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初値予想 | 1,590円 ~ 1,850円※11/29 修正 |
予想損益 | 2.7万円~5.3万円 |
★仮条件 決定前の予想
想定価格 |
1,260円あたり ※抽選資金:12.6万円あたり |
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初値予想 | 1,510円 ~ 1,760円 |
IPO「スマートドライブ」の主な幹事証券
スマートドライブの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!
◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!
スマートドライブの決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2021年9月 | 2020年9月 | 2019年9月 |
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売上高 | 823,545 | 398,562 | 191,264 |
経常利益 | -303,959 | -741,883 | -681,795 |
当期利益 | -340,341 | -749,828 | -742,394 |
純資産 | 563,240 | 53,582 | 800,710 |
配当金※ | ― | ― | ― |
EPS※ | -60.19 | -137.33 | -4,078.95 |
BPS※ | -18,399.80 | -18,399.80 | -18,399.80 |
連結 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2021年9月 | 2020年9月 |
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売上高 | 827,667 | 398,547 |
経常利益 | -321,728 | -755,836 |
当期利益 | -327,893 | -763,822 |
純資産 | 563,240 | 40,087 |
EPS※ | -57.99 | -139.89 |
BPS※ | -940.38 | -842.32 |
IPO参加のポイント
スマートドライブは、モビリティデータ(GPSデータや加速度センサーデータなど)を活用した各種サービスの提供を行っている企業です。
シガーソケットに挿すだけの手軽なデバイスや、高品質なドライブレコーダーから走行データを自動収集し、リアルタイム位置情報/走行履歴/安全運転診断/運転日報・月報など、さまざまな形で活用。
自社で利用する各営業車両や各配送車両の位置情報・訪問エリア・訪問ルート等をリアルタイムに把握し、業務を可視化。
売上高は順調に伸びており成長性がある一方、経常損失が続いております。販売相手先は大手企業がズラリ。
12月のIPOは例年多いですが、スマートドライブはラッシュ前半の上場で、投資家の資金もまだ余裕がある時期。
業績堅調、ただし赤字続きというIPOが12月に多いですが、同社が公募割れするようであると、これ以降のIPOもまずい気が。
個人的には公募割れはないだろうと思っていますが、前日のスカイマークの初値がIPO市況にも多少は影響を与えそう。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。
- 売上高は右肩上がりで高成長。だけど経常損失が続く
- IPOで人気のある「ビッグデータ」事業
- グローバルオファリング(海外販売)あり。
- 大手企業への導入実績あり
- オファリングレシオが27.7%とやや高い
- 同業他社が多い
- 市場からの吸収金額が22億円とやや大きい
- 12月はIPOが多く、選別される可能性あるが、ラッシュ前半で時期的にはまだマシか
- 前回の資金調達時よりも低い時価総額(価格)で株式を発行するダウンラウンド
- 上位株主の事業会社やVCの売出株数が多い。この価格で満足?逃げてる・・?
11.29追記。仮条件が想定発行価格(1,260円)より4.8%の上振れ決定(1,260円 ~ 1,320円)したので、初値予想を1,590円 ~ 1,850円に修正。予想利益は2.7万円~5.3万円です。
目論見書の想定仮条件は1,260円。初値予想は1,510円 ~ 1,760円としました。
予想利益は2.5万円~5万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
ワンポイント
主幹事は平等抽選のSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。
当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう!
IPO当選に必須の証券会社でカブスルも一家で18回 当選しています。
12月IPOからSMBC日興証券の主幹事・幹事数が増えてきました!
ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券でもIPOの申込みが可能です。
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
IPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(5割目標)
追加の委託幹事として、CONNECTが決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
CONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です!(カブスルは2回当選)
委託幹事証券とは?裏幹事と呼ばれている理由は?(庶民のIPO)
追加でDMM.com証券でもIPOの申込みが可能になりました!
IPOのブックビルディング時に、抽選資金がいらず当選してから入金すれば良いシステムです。
また、口座開設で株式新聞を無料で見られます。
そのほかに口座開設数が多い、SBI証券と楽天証券、auカブコム証券でも参加が可能です。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)
IPOに便利なシステムを提供「庶民のIPO」
IPOの情報に特化している姉妹サイト「庶民のIPO」では、便利なIPOスケジュール管理帳やメール通知システムを、無料でご利用できます。
IPO初心者も上級者も参考になる情報やデータが豊富です。
IPOの当選確率を上げるコツなど
IPOに当選するコツや当選しやすい証券会社なども紹介しています。
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