スマートドライブのIPO情報

評価B

2022/12/15 (木)に上場する、スマートドライブのIPO情報です。

評価B

モビリティデータを活用した各種サービスの提供。


IPO「スマートドライブ」の上場日

上場日 2022/12/15 (木) 証券コード 5137
市場 東証グロース 業種 情報・通信業
公式サイト

スマートドライブ

スマートドライブのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 B(やや高い)
銘柄により参加がおすすめ
ブックビルディング期間

2022/11/30 (水) ~ 12/6 (火)

仮条件 2022/11/29に決定
当選口数 14,549口
公募株数 223,400株 売出株数 1,231,500株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

スマートドライブの公開価格と初値

公開価格 12/7 (水)に決定 初値 2022/12/15 (木)に上場予定
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (予想利益)
2.5万円~5万円

スマートドライブの初値予想と予想利益

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,260円あたり
※抽選資金:12.6万円あたり
初値予想 1,510円 ~ 1,760円
送信中...

初値予想アンケート

スマートドライブの初値予想のアンケートにご協力お願いします。

目論見書の想定価格(1,260円)を基準価格としています。

有効回答:78   投票期限:2022/12/14 (水) 23:59まで
3倍以上
(3,780円以上)
13票  17%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(3,150円以上~3,780円未満)
4票  5%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(2,520円以上~3,150円未満)
8票  10%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(1,890円以上~2,520円未満)
21票  27%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(1,512円以上~1,890円未満)
16票  21%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(1,260円以上~1,512円未満)
11票  14%
投票済み

公募割れ
(1,260円未満)
5票  6%
投票済み

IPO「スマートドライブ」の主な幹事証券

スマートドライブの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


スマートドライブの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年9月 2020年9月 2019年9月
売上高 823,545 398,562 191,264
経常利益 -303,959 -741,883 -681,795
当期利益 -340,341 -749,828 -742,394
純資産 563,240 53,582 800,710
配当金
EPS -60.19 -137.33 -4,078.95
BPS -18,399.80 -18,399.80 -18,399.80
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年9月 2020年9月
売上高 827,667 398,547
経常利益 -321,728 -755,836
当期利益 -327,893 -763,822
純資産 563,240 40,087
EPS -57.99 -139.89
BPS -940.38 -842.32
※EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

スマートドライブは、モビリティデータ(GPSデータや加速度センサーデータなど)を活用した各種サービスの提供を行っている企業です。

事業内容

シガーソケットに挿すだけの手軽なデバイスや、高品質なドライブレコーダーから走行データを自動収集し、リアルタイム位置情報/走行履歴/安全運転診断/運転日報・月報など、さまざまな形で活用。

自社で利用する各営業車両や各配送車両の位置情報・訪問エリア・訪問ルート等をリアルタイムに把握し、業務を可視化。

売上高は順調に伸びており成長性がある一方、経常損失が続いております。販売相手先は大手企業がズラリ。

12月のIPOは例年多いですが、スマートドライブはラッシュ前半の上場で、投資家の資金もまだ余裕がある時期。

業績堅調、ただし赤字続きというIPOが12月に多いですが、同社が公募割れするようであると、これ以降のIPOもまずい気が。
個人的には公募割れはないだろうと思っていますが、前日のスカイマークの初値がIPO市況にも多少は影響を与えそう。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立
  • 売上高は右肩上がりで高成長。だけど経常損失が続く
  • IPOで人気のある「ビッグデータ」事業
  • グローバルオファリング(海外販売)あり。
  • 大手企業への導入実績あり
  • オファリングレシオが27.7%とやや高い
  • 同業他社が多い
  • 市場からの吸収金額が21億円とやや大きい
  • 12月はIPOが多く、選別される可能性あるが、ラッシュ前半で時期的にはまだマシか
  • 前回の資金調達時よりも低い株価で株式を発行するダウンラウンド
  • 上位株主の事業会社やVCの売出株数が多い。この価格で満足?逃げてる・・?

目論見書の想定仮条件は1,260円。初値予想は1,510円 ~ 1,760円としました。
予想利益は2.5万円~5万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事は平等抽選のSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう!

IPO当選に必須の証券会社カブスルも一家で18回 当選しています。

12月IPOからSMBC日興証券の主幹事・幹事数が増えてきました!

ブックビルディング時に抽選資金が不要松井証券でもIPOの申込みが可能です。

抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。

IPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(5割目標)

追加の委託幹事として、CONNECTが決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
CONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です!(カブスルは2回当選)

そのほかに口座開設数が多い、SBI証券楽天証券auカブコム証券でも参加が可能です。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金4,000円がもらえる。

IPOに便利なシステムを提供「庶民のIPO」

庶民のIPO

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証券会社との現金6千円がもらえるタイアップ企画を行っています。