アウトルックコンサルティングのIPO情報
2023/12/12(火)に上場する、アウトルックコンサルティングのIPO情報です。
経営管理システム「Sactona」の開発。
IPO「アウトルックコンサルティング」の上場日
上場日 | 2023/12/12(火) | 証券コード | 5596 |
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市場 | 東証グロース | 業種 | 情報・通信業 |
公式サイト |
アウトルックコンサルティングのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
市場注目度 |
C(やや低い) 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
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ブックビルディング期間 | 2023/11/27 (月) ~ 12/1 (金) |
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仮条件 |
1,700円~1,800円 (抽選資金:17万円 ~ 18万円) |
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当選口数 | 18,628口 | ||
公募株数 | 50,000株 | 売出株数 | 1,812,800株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
アウトルックコンサルティングの公開価格と初値
公開価格 | 1,800円 | 初値 | 1,656円 |
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騰落率 | -8.00% | 倍率 | 0.92倍 |
初値売りでの損益 | -14,400円(1,656円 - 1,800円)× 100株 |
※NISA口座利用による非課税額は-2,925円になります。
アウトルックコンサルティングの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想仮条件 |
1,700円 ~ 1,800円 ※抽選資金:17万円 ~ 18万円 |
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初値予想 | 1,700円 ~ 1,840円※11/24 修正 |
予想損益 | -1万円~4,000円 |
★仮条件 決定前の予想
想定価格 |
2,000円あたり ※抽選資金:20.0万円あたり |
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初値予想 | 1,940円 ~ 2,100円 |
IPO「アウトルックコンサルティング」の主な幹事証券
アウトルックコンサルティングの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!
◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!
アウトルックコンサルティングの決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2023年3月 | 2022年3月 | 2021年3月 |
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売上高 | 1,440,025 | 984,563 | 954,403 |
経常利益 | 464,357 | 304,969 | 250,802 |
当期利益 | 319,813 | 199,926 | 195,623 |
純資産 | 480,474 | 160,661 | 1,718,746 |
配当金※ | ― | ― | ― |
EPS※ | 90.86 | 489.36 | 97,811.69 |
BPS※ | 859,373.48 | 859,373.48 | 859,373.48 |
IPO参加のポイント
アウトルックコンサルティングは、企業の予算管理・予算編成・経費予算管理などの管理会計・経営管理を高度化・効率化するため、独自開発のクラウド対応型経営管理システム「Sactona」の開発・販売・導入・保守・インフラストラクチャー提供を行っている企業です。
同社のシステムは、利用者がブラウザからExcelにデータを入力してファイルを閉じるだけで、数値がリアルタイムにデータベースに反映されるよう。
IPOの内容としては上位株主のファンドが保有株の51%を放出する売出しイベント。
今年はいくつかファンドの売出しIPOがありますが、初値の結果は思わしくありません。
IPOによる公募株の発行は最低株数の5万株。
調達した手取金の使途は、採用費用と海外マーケティング費用に利用されるようです。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。
- IPOで人気のあるIT関連企業
- 業績は安定的(決算情報)
- グローバルオファリング(海外販売)あり。
- 大手企業への導入実績あり
- ファンドのEXIT感が強い
- 【11.24追記】仮条件が10%も下振れして決定。ロードショーの反応悪いか?
- オファリングレシオが54.4%と高い
- 市場からの吸収金額が38.5億円とやや大きい
- 売出比率が97.3%と高い
- 12月はIPOが多く、選別される可能性あり
- 仮条件の上限価格と前期実績(連結)によるPERは19.8倍。PBRは13.19倍
11.24追記。仮条件が想定価格の 2,000円より上限価格で10%下振れて、1,700円 ~ 1,800円に。
機関投資家の需要が低いことが予想されるので、初値予想を1,700円 ~ 1,840円に修正。予想利益は-1万円~4,000円です。
目論見書の想定仮条件は2,000円。初値予想は1,940円 ~ 2,100円としました。
予想利益は-6,000円~1万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。(やや損失寄りかも)
カブスルはパスします。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)
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