ブリーチのIPO情報

IPO「ブリーチ」の上場日

ブリーチのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

ブリーチの公開価格と初値

※NISA口座利用による非課税額は5,342円になります。

ブリーチの初値予想と予想利益

IPO「ブリーチ」の主な幹事証券

ブリーチの主な幹事証券です。

ブリーチの決算情報

ブリーチは、レベニューシェア型の報酬体系にて顧客企業のマーケティング支援を行う、シェアリング型統合マーケティング事業を展開している企業です。

レベニューシェア型の報酬体系を採用（成功報酬）しているため、潤沢なマーケティング予算を確保しにくい中小・中堅企業を含め、企業規模を問わずマーケティングDX支援が可能。

主な顧客層は、化粧品、日用品、機能性表示食品等のインターネット通販会社、及び美容サロンや金融サービス等を展開する企業ということで、ネット広告と相性良さそう。

売上高の伸びは高いものの商材によるところが大きく不安定、またグロース市場としては調達する金額も大きくなり需給的にも重そうです。想定価格に割安感も感じないので、評価は低めにしたいと思います。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。

• 業績が好調（決算情報）
• 初期費用不要で中小企業も導入しやすいレベニューシェア型の報酬体系（成功報酬）
• 株式会社アールの売上高が7割を占める
• 売上高は取扱商材によるところが大きい
• オファリングレシオが28.4％とやや高い
• 市場からの吸収金額が95.5億円と大きい
• 新株予約権に係る潜在株式数は2,100,500株で、発行済株式総数の10.5％に相当
• 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
• 想定価格と前期実績（連結）によるPERは40.3倍

6.19追記。仮条件が想定発行価格（1,250円）よりやや上振れ決定（1,250円 ～ 1,340円）しましたが、ネット広告の健全化により同社の売上高が減少する可能性が高くなりましたので、初値予想は下方修正しました（1,250円 ～ 1,370円）。予想利益は-9,000円～3,000円です。

目論見書の想定仮条件は1,250円。初値予想は1,300円 ～ 1,500円としました。
予想利益は5,000円～2.5万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

カブスルはブックビルディングをパスします。

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