トライトのIPO情報

評価D

2023/7/24(月)に上場する、トライトのIPO情報です。

評価D

介護業界、看護業界、保育業界において人材サービスを提供。


IPO「トライト」の上場日

上場日 2023/7/24(月) 証券コード 9164
市場 東証グロース 業種 サービス業
公式サイト

トライト

トライトのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 D(最も低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2023/7/6 (木) ~ 7/11 (火)

仮条件 1,100円~1,300円
(抽選資金:11万円 ~ 13万円)
当選口数 400,000口
公募株数 0株 売出株数 40,000,000株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

トライトの公開価格と初値

公開価格 1,200円 初値 1,133円
騰落率 -5.58%  倍率  0.94倍
初値売りでの損益 -6,700円(1,133円 - 1,200円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は-1,361円になります。

トライトの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,100円 ~ 1,300円
※抽選資金:11万円 ~ 13万円
予想損益 -9,000円~2,000円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,620円あたり
※抽選資金:16.2万円あたり
初値予想 1,510円 ~ 1,640円

IPO「トライト」の主な幹事証券

トライトの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


トライトの決算情報

単独 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2022年12月 2021年12月 2020年12月
売上高 12,569 1,015
経常利益 -1,057 -690
当期利益 -1,187 -703
純資産 13,904 15,059
配当金
EPS -11.87 -7.04
BPS -0.01 -0.01 -0.01
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2022年12月 2021年12月
売上高 44,195 2,419
経常利益 5,559 -394
当期利益 3,621 -532
純資産 21,026 17,372
EPS 36.22 -5.32
BPS 210.27 173.73
※EPS、BPSは(単位/円)
単位/百万円

IPO参加のポイント

トライトは、人材サービス及びデジタルソリューションサービスを中心とした事業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務を行っている企業です。グループは同社と子会社4社で構成。

事業内容

大株主の換金イベントかな?持ち株の4割を売出し。

IPO市況が良いので「C」評価としましたが、市況が悪化すれば一段評価は下げる予定です。

【7.5追記】仮条件の価格を2割も引き下げてきましたが、まだ割高と判断。
価格を一段引き下げ、公募割れリスクの高い「D」評価としました。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクが高い「D」に設定しました。

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクが高い
  • 6.20時点のIPO市況が好調
  • グローバルオファリング(海外販売)あり。海外販売比率は57.5%
  • 全株売出し。EXIT感が強い
  • 成長をイメージしにくい事業内容
  • 市場からの吸収金額が598億円と非常に大きい
  • オファリングレシオが46%と高い
  • 配当実績なし
  • 仮条件の上限価格と前期実績(連結)によるPERは35.8倍。PBRは6.1倍
  • 【7.5追記】仮条件が19.8%も下振れして決定。割安感は多少でてきたけど、もっと下げてもよかったかも

7.5追記。仮条件が1,100円 ~ 1,300円に決定。(想定価格より19.8%下ブレ)
初値予想を1,210円 ~ 1,340円に修正。予想利益を-9,000円~4,000円としました。

目論見書の想定仮条件は1,620円。初値予想は1,510円 ~ 1,640円としました。
予想利益は-1.1万円~2,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

カブスルはパスする予定です。

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