バリュークリエーションのIPO情報
2023/11/22(水)に上場する、バリュークリエーションのIPO情報です。
住宅解体のマッチングプラットフォームの運営。
IPO「バリュークリエーション」の上場日
| 上場日 | 2023/11/22(水) | 証券コード | 9238 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | サービス業 |
| 公式サイト | |||
バリュークリエーションのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｂ（やや高い） 銘柄により参加がおすすめ |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2023/11/7 (火) ～ 11/13 (月) |
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| 仮条件 |
1,610円～1,790円 （抽選資金：16.1万円 ～ 17.9万円） |
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| 当選口数 | 3,030口 | ||
| 公募株数 | 105,000株 | 売出株数 | 198,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
バリュークリエーションの公開価格と初値
| 公開価格 | 1,790円 | 初値 | 3,090円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 72.63％ | 倍率 | 1.73倍 |
| 初値売りでの損益 | 130,000円（3,090円 - 1,790円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は26,409円になります。
バリュークリエーションの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,610円 ～ 1,790円 ※抽選資金：16.1万円 ～ 17.9万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 2,110円 ～ 2,330円※11/2 修正 |
| 予想損益 | 3.2万円～5.4万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,790円あたり ※抽選資金：17.9万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,140円 ～ 2,510円 |
IPO「バリュークリエーション」の主な幹事証券
バリュークリエーションの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
バリュークリエーションの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2023年2月 | 2022年2月 | 2021年2月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,823,748 | 2,438,401 | 2,069,221 |
| 経常利益 | 121,270 | 28,319 | 4,806 |
| 当期利益 | 86,032 | 16,668 | -15,510 |
| 純資産 | 147,292 | 61,260 | 44,591 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 86.03 | 16.67 | -310.21 |
| BPS※ | 891.84 | 891.84 | 891.84 |
IPO参加のポイント
バリュークリエーションは、顧客のWeb領域における課題を総合的に解決するマーケティングDX事業と不動産領域における課題を総合的に解決する不動産DX事業を行っている企業です。
マーケティングで培ったノウハウや課題意識を活かし、不動産DX事業において解体の窓口を運営。
所有する物件を解体したいと考えているユーザーと、ユーザーを探している解体業者をマッチングさせ、物件情報と写真をもとに、全国の約1,500社（2023年9月時点）の解体業者の中から解体費用の見積もり入札が届く、「逆オークション」を採用。
マーケティングDX事業で利益をだし、新規事業に投資しています。（不動産DX事業は先行投資のフェーズで赤字）
SBI主幹事の需給が軽い小型IPO案件。
IPO市況が悪いので、需給だけでは初値は大きく上がらなくなってきました。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績は安定的（決算情報）
- 安定事業で稼ぎ、新規事業に投資
- IPOで人気のあるIT関連企業
- 需給が絞られており初値が上昇しやすい
- 市場からの吸収金額が6.2億円と小さい
- マーケティングDX事業は同業他社が多い
- オファリングレシオが31.5％とやや高い
- 新株予約権に係る潜在株式数は136,840株で、発行済株式総数の13.7％に相当
- 想定価格と前期実績（連結）によるPERは20.8倍。PBRは12.1倍
- 上場市場の東証グロース市場が軟調（投資資金が抜けている）
11.2追記。仮条件が1,610円 ～ 1,790円に決定。（想定価格の1,790円が上限でやや弱気）
初値予想を2,110円 ～ 2,330円に修正。予想利益は3.2万円～5.4万円です。
目論見書の想定仮条件は1,790円。初値予想は2,140円 ～ 2,510円としました。
予想利益は3.5万円～7.2万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
ワンポイント
主幹事はSBI証券です。
主幹事は当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう！
落選しても次回以降の当選チャンスが広がるIPOチャレンジポイントがもらえます。
現在、現金2,000円がもらえる口座開設企画中です♪
ほかに、平等抽選で平等に当選チャンスがあるマネックス証券がおすすめです。
カブスルはこちらの2社だけでIPOに49回当選しています（全当選数の34.8％）
ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券とSBIネオトレード証券でもIPOの申込みが可能です。
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）
追加の委託幹事として、大和コネクト証券が決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
大和コネクト証券は、他社と比べると認知度がまだ低く、狙い目です！（カブスルは3回当選）
委託幹事証券とは？裏幹事と呼ばれている理由は？（庶民のIPO）
追加でDMM.com証券でもIPOの申込みが可能になりました！
抽選時に資金が必要ない上、口座開設すると株式新聞を無料で見られます。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
IPOに便利なシステムを提供「庶民のIPO」
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IPO初心者も上級者も参考になる情報やデータが豊富です。
IPOの当選確率を上げるコツなど
IPOに当選するコツや当選しやすい証券会社なども紹介しています。
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