VRAIN SolutionのIPO情報

評価B

2024/2/22(木)に上場する、VRAIN SolutionのIPO情報です。

評価B

製造業界向けにAIソリューションを提供。


IPO「VRAIN Solution」の上場日

上場日 2024/2/22(木) 証券コード 135A
市場 東証グロース 業種 情報・通信業
公式サイト

VRAIN Solution

VRAIN Solutionのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 B(やや高い)
銘柄により参加がおすすめ
ブックビルディング期間

2024/2/6 (火) ~ 2/13 (火)

仮条件 2,790円~2,990円
(抽選資金:27.9万円 ~ 29.9万円)
当選口数 11,079口
公募株数 210,000株 売出株数 897,900株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

VRAIN Solutionの公開価格と初値

公開価格 2,990円 初値 5,190円
騰落率 73.58%  倍率  1.74倍
初値売りでの損益 220,000円(5,190円 - 2,990円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は44,693円になります。

VRAIN Solutionの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 2,790円 ~ 2,990円
※抽選資金:27.9万円 ~ 29.9万円
初値予想 3,380円 ~ 3,890円※2/5 修正
予想損益 3.9万円~9万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 2,760円あたり
※抽選資金:27.6万円あたり
初値予想 3,180円 ~ 3,720円

IPO「VRAIN Solution」の主な幹事証券

VRAIN Solutionの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


VRAIN Solutionの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2023年2月 2022年2月 2021年2月
売上高 617,397 344,466 103,688
経常利益 63,399 14,553 19,618
当期利益 49,930 11,193 13,839
純資産 89,211 34,933 23,739
配当金
EPS 5.04 1.13 1,397.95
BPS 2,397.95 2,397.95 2,397.95
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

VRAIN Solution(ブレイン ソリューション)は、AIやIoT等の新しい技術を活用したAIシステムの販売およびDXコンサルティングにより、製造業の顧客課題を解決するために、製造業の知見を有した同社が顧客の製造現場に合わせたハードウェアとソフトウェアの組み合わせを提供することでDX化を支援しています。 同社の見解では現在、製造業に向けて両ソリューションを提供している企業は国内において少ない。

事業内容

同社の見解では現在、製造業に向けて両ソリューションを提供している企業は国内において少ない。また、製造業に特化してきたことにより、 製造業および製造工程における多くの知見と実績やノウハウを獲得し、より高品質なソリューションの提供が可能に。

競争優位性

想定価格は強気。グロース株として買われるか?

事業内容、IPOの内容ともに個人投資家に買われやすいIPOかなと思います。価格が安ければもっと良かったですが。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立
  • 売上高は右肩上がりで高成長。ただしまだ4期目で今後は不透明(決算情報
  • 時代にマッチした事業内容で将来性あり
  • オファリングレシオが12.6%と低い
  • 株価が高い値嵩株。価格が上下に大きく振れやすく、利ザヤ狙いの投資家に人気あり
  • 仮条件の上限価格と前期実績によるPERは593.2倍。PBRは331.85倍
  • 市場からの吸収金額が35.1億円と大きい
  • 設立まもない若いスタートアップ企業(2020年3月)
  • ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除(売り圧力)

2.5追記。仮条件が2,790円 ~ 2,990円に決定。(想定価格は2,760円。上限価格で8.3%の上振れに)
初値予想を3,380円 ~ 3,890円に修正し、予想利益を3.9万円~9万円としました。

目論見書の想定仮条件は2,760円。初値予想は3,180円 ~ 3,720円としました。
予想利益は4.2万円~9.6万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事は平等抽選のSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう!

IPO当選に必須の証券会社カブスルも一家で24回 当選しています。

ほかに、平等抽選で平等に当選チャンスがあるマネックス証券がおすすめです。

カブスルはこちらの2社だけでIPOに45回当選しています(全当選数の31.7%)

ブックビルディング時に抽選資金が不要松井証券でもIPOの申込みが可能です。

抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。

松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(5割目標)

大和証券が主幹事となっていますので、委託幹事として大和コネクト証券が後日 決まるかと思います。(委託幹事は気づかれないことが多い)
大和コネクト証券は、認知度が他社と比べるとまだ低く、狙い目です!(カブスルは3回当選)

抽選資金に余裕があれば、楽天証券岩井コスモ証券auカブコム証券でもブックビルディングに参加したいところです。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金4,000円がもらえる。

IPOに便利なシステムを提供「庶民のIPO」

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IPO初心者も上級者も参考になる情報やデータが豊富です。

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