Heartseed(ハートシード)のIPO情報

評価C

2024/7/30(火)に上場する、Heartseed(ハートシード)のIPO情報です。

評価C

iPS細胞由来心筋球移植治療をはじめとする再生医療等製品の研究・開発。


IPO「Heartseed(ハートシード)」の上場日

上場日 2024/7/30(火) 証券コード 219A
市場 東証グロース 業種 医薬品
公式サイト

Heartseed(ハートシード)

Heartseed(ハートシード)のブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 C(やや低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2024/7/12 (金) ~ 7/19 (金)

仮条件 1,110円~1,160円
(抽選資金:11.1万円 ~ 11.6万円)
当選口数 18,017口
公募株数 1,801,700株 売出株数 0株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

Heartseed(ハートシード)の公開価格と初値

公開価格 7/22 (月) 初値 (想定の初値)
1,070円 ~ 1,220円
※7/11 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (想定の利益)
-9,000円~6,000円
※7/11 修正

Heartseed(ハートシード)の初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,110円 ~ 1,160円
※抽選資金:11.1万円 ~ 11.6万円
初値予想 1,070円 ~ 1,220円※7/11 修正
予想損益 -9,000円~6,000円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,110円あたり
※抽選資金:11.1万円あたり
初値予想 1,020円 ~ 1,160円

IPO「Heartseed(ハートシード)」の主な幹事証券

Heartseed(ハートシード)の主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


Heartseed(ハートシード)の決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2023年10月 2022年10月 2021年10月
売上高 344,725 499,060 1,635,000
経常利益 -1,456,584 -1,410,304 -255,341
当期利益 -1,473,500 -1,412,728 -257,890
純資産 5,269,559 4,727,553 6,139,588
配当金
EPS -106.81 -128.99 -18,900.01
BPS -71,821.21 -71,821.21 -71,821.21
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

Heartseed(ハートシード)は、心臓病の重大疾患のひとつである重症心不全の抜本的治療法を目指した心筋再生医療の事業化に取り組んでいる企業です。

事業内容

iPS細胞を用いた心筋再生医療は、心臓移植・補助人工心臓よりも多くの患者さんへの適用を目指すことができます。

慶應義塾発のバイオベンチャー。開発進捗に伴い取得するマイルストンが収益。

メインパイプラインであるHS-001開発の為の臨床試験LAPiS試験を実施中。本治験で対象とする計10例の患者さんへの投与完了に向けて治験の組み入れを行っています。

パイプライン

類似IPOの初値の結果とその推移をみると、バイオベンチャーの評価は難しい。
公募割れは意識したいところですので、評価は低めにしたいと思います。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 社会的意義が高い事業内容
  • グローバルオファリング(海外販売)あり。
  • オファリングレシオが9.4%と低い
  • 公開株がすべて公募株。売出ゼロ
  • 研究開発費で赤字になりやすいバイオベンチャー
  • 業績は赤字。研究開発費などの先行投資がしばらく続きそう
  • 2024年10月期の業績予想(前期比)は、売上高 153百万円(-55.6%)、営業損失 1,965百万円
  • 配当実績なし
  • 市場からの吸収金額が24億円とやや大きい
  • 上場市場の東証グロース市場が軟調(配当株が人気高い)
  • ノボノルディスク エー・エスとの提携
  • VCの所有割合は47.8%。180日後または公開価格の1.5倍でロックアップ解除。売り圧力に注意
  • 上場前の資金調達の評価額より、低い評価額(時価総額)でIPOを行うダウンラウンドのIPO

7.11追記。仮条件が1,110円 ~ 1,160円に決定。(想定価格は1,110円。上限価格で4.5%の上振れに)
初値予想を1,070円 ~ 1,220円に修正し、予想利益を-9,000円~6,000円としました。

目論見書の想定仮条件は1,110円。初値予想は1,020円 ~ 1,160円としました。
予想利益は-9,000円~5,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。(やや損失寄りかも)
カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

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