グロービングのIPO情報
2024/11/29(金)に上場する、グロービングのIPO情報です。
コンサルティング事業、SaaSを提供するクラウドプロダクト事業。
IPO「グロービング」の上場日
| 上場日 | 2024/11/29(金) | 証券コード | 277A |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | サービス業 |
| 公式サイト | |||
グロービングのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｂ（やや高い） 銘柄により参加がおすすめ |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2024/11/14 (木) ～ 11/20 (水) |
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| 仮条件 |
4,330円～4,530円 （抽選資金：43.3万円 ～ 45.3万円） |
||
| 当選口数 | 9,440口 | ||
| 公募株数 | 530,000株 | 売出株数 | 414,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
グロービングの公開価格と初値
| 公開価格 | 4,530円 | 初値 | 5,600円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 23.62％ | 倍率 | 1.24倍 |
| 初値売りでの損益 | 107,000円（5,600円 - 4,530円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は21,737円になります。
グロービングの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
4,330円 ～ 4,530円 ※抽選資金：43.3万円 ～ 45.3万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 4,750円 ～ 5,210円※11/13 修正 |
| 予想損益 | 2.2万円～6.8万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
3,880円あたり ※抽選資金：38.8万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 4,270円 ～ 4,850円 |
IPO「グロービング」の主な幹事証券
グロービングの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
グロービングの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2024年5月 | 2023年5月 | 2022年5月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,979,764 | 2,606,586 | 417,440 |
| 経常利益 | 371,161 | 738,367 | 106,207 |
| 当期利益 | 259,162 | 473,606 | 77,653 |
| 純資産 | 1,545,744 | 1,247,546 | 212,757 |
| 配当金※ | - | - | - |
| EPS※ | 49.69 | 92.59 | 77.65 |
| BPS※ | 212.75 | 212.75 | 212.75 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2024年5月 |
|---|---|
| 売上高 | 4,175,324 |
| 経常利益 | 378,800 |
| 当期利益 | 260,507 |
| 純資産 | 1,551,998 |
| EPS※ | 49.95 |
| BPS※ | 285.83 |
グロービングの配当金と配当利回り
公開価格（4,530円）と配当金で算出した配当利回りです。
| 決算月 | 1株あたり の配当金 |
配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2024年5月 （実績） |
0円 | - | - |
| 2025年5月 （予定） |
0円 | - | - |
IPO参加のポイント
グロービングは、準委任契約によるコンサルティングサービスを提供するコンサルティング事業と各種SaaSを提供するクラウドプロダクト事業を行っている企業です。グループは同社と連結子会社3社で構成。
通常のコンサルティングサービスより一段踏み込んでコンサルを行うがJoint Initiative（JI）型が特徴。
連結の売上高全体のうち2024年5月期で29.9％。2025年5月期1Q時点で41.8％を占めています。
IPO的には公開規模がグロース市場の割に大きいのが気になります。需給的には上昇しづらそう。
上場日の市況にも初値は影響されそうです。
仮条件の価格、相場環境を考慮して評価と初値予想は変更する可能性があります。（一段下に）
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績が好調（決算情報）
- 2025年5月期の業績予想（前期比）は、売上高 7,612百万円（+82.3％）、営業利益 2,184百万円（+491％）
- オファリングレシオが18.8％とやや低い
- 大手企業への導入実績あり
- 株価が高い値嵩株。価格が上下に大きく振れやすく、利ザヤ狙いの投資家に人気あり
- 【11.13追記】仮条件が16.8％も上振れして決定。需要あり？機関投資家の評価が高い？
- 同業他社が多い
- 市場からの吸収金額が49.1億円とやや大きい
- 配当実績なし
- 仮条件の上限価格と2025年5月期の業績予想（連結）によるPERは17.7倍。前期実績で計算したPERは90.6倍、PBRは15.85倍
- 設立まもない若い企業（2017年1月）
- 従業員数は188名、平均年間給与は1482万円（2024年9月末）
11.13追記。仮条件が想定発行価格（3,880円）より16.8％の上振れ決定（4,330円 ～ 4,530円）したのは評価が高い証拠。ただし割安感がやや消えたので初値予想を4,750円 ～ 5,210円に修正。予想利益は2.2万円～6.8万円です。
目論見書の想定仮条件は3,880円。初値予想は4,270円 ～ 4,850円としました。
予想利益は3.9万円～9.7万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
株価が高い値嵩株は、IPOが活況の時は大きな利益となりやすいですが、公募割れ時の損失も大きくなります。
カブスルはこちらの2社だけでIPOに57回当選しています（全当選数の34.1％）
ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券と岡三オンラインでもIPOの申込みが可能です。
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）
委託幹事として大和コネクト証券とauカブコム証券が決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
大和コネクト証券は、他社と比べると認知度がまだ低く、狙い目です！（カブスルは3回当選）
委託幹事証券とは？裏幹事と呼ばれている理由は？（庶民のIPO）
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
- 岡三オンライン
抽選資金不要で幹事数が多い
口座開設+入金で現金2,000円がもらえる！ - 松井証券
抽選資金不要で幹事数が多い
口座開設+ネット銀行の入金で2,000ポイントがもらえる！ - 三菱UFJ eスマート証券
全体の2～3割の委託幹事に
口座開設＋投資信託の購入で現金2,000円がもらえる！ - SBI証券
幹事数は9割以上とかなり多い！
口座開設＋入金・振替で現金2,000円がもらえる！
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