技術承継機構のIPO情報

2025/2/5(水)に上場する、技術承継機構のIPO情報です。

製造業の譲受、譲受企業の経営支援。連続的なM&A。2025年東証一発目のIPO。
IPO「技術承継機構」の上場日
上場日 | 2025/2/5(水) | 証券コード | 319A |
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市場 | 東証グロース | 業種 | 金属製品 |
公式サイト |
技術承継機構のブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
市場注目度 |
A(高い) IPOに積極参加がおすすめ!! |
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ブックビルディング期間 | 2025/1/22 (水) ~ 1/27 (月) |
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仮条件 |
1,850円~2,000円 (抽選資金:18.5万円 ~ 20万円) |
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当選口数 | 14,550口 | ||
公募株数 | 745,000株 | 売出株数 | 710,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
技術承継機構の公開価格と初値
公開価格 | 2,000円 | 初値 | 2,700円 |
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騰落率 | 35.00% | 倍率 | 1.35倍 |
初値売りでの損益 | 70,000円(2,700円 - 2,000円)× 100株 |
※NISA口座利用による非課税額は14,220円になります。
技術承継機構の初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想仮条件 |
1,850円 ~ 2,000円 ※抽選資金:18.5万円 ~ 20万円 |
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初値予想 | 2,600円 ~ 3,400円※1/21 修正 |
予想損益 | 6万円~14万円 |
★仮条件 決定前の予想
想定価格 |
1,970円あたり ※抽選資金:19.7万円あたり |
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初値予想 | 2,560円 ~ 3,350円 |
IPO「技術承継機構」の主な幹事証券
技術承継機構の主な幹事証券です。
技術承継機構の決算情報
単独 財務情報 (単位/百万円)
決算期 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
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売上高 | 265 | 204 | 62 |
経常利益 | 56 | 29 | 1 |
当期利益 | 37 | 20 | 0 |
純資産 | 370 | 293 | 214 |
配当金※ | ― | ― | ― |
EPS※ | 4.69 | 2.51 | 311.99 |
BPS※ | 77,799.36 | 77,799.36 | 77,799.36 |
連結 財務情報 (単位/百万円)
決算期 | 2023年12月 | 2022年12月 |
---|---|---|
売上高 | 9,327 | 6,804 |
経常利益 | 926 | 541 |
当期利益 | 1,613 | 148 |
純資産 | 3,113 | 1,323 |
EPS※ | 206.49 | 19.03 |
BPS※ | 362.59 | 149.94 |
技術承継機構の配当金と配当利回り
公開価格(2,000円)と配当金で算出した配当利回りです。
決算月 | 1株あたり の配当金 |
配当利回り | 配当性向 |
---|---|---|---|
2023年12月 (実績) |
0円 | - | - |
2024年12月 (予定) |
0円 | - | - |
IPO参加のポイント
技術承継機構は、製造業の譲受、譲受企業の経営支援を行っている企業です。中小製造業各社の技術を次世代に繋ぐことをミッションとして2018年7月に設立。10社の製造業の譲受を実行。
日本の中小製造業は技術を持っているものの、後継者不足・営業不足等、「もったいない」状況にあり、その「もったいない」を改善したいという思いが会社設立の出発点。

製造業における連続買収企業。特徴はM&A遂行能力。
経験豊富なチームと徹底した仕組化・マニュアル化により連続的なM&Aの追求が可能に。

中小企業の主要な悩みである人材不足・IT化を改善・推進することで、中小製造業各社の事業強化を行い、グループ内において、開発から売上に至る全ての事業行程での相乗効果を追求。買収ファンドとは違い、譲受した会社の譲渡は想定しておらず。
今後、上場企業となることでM&Aにおける信用力が格段にUPしそうですね。
2025年はM&Aがひとつのテーマとなりそうですし、東証一発目の企業としては面白いIPOだなぁと思ってみています。
(2025年一発目は名証のバルコスだけど)
評価はBと迷ったんですが、2025年の東証一発目のIPOとして景気よくいきたかったので、Aとしました。
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が高い「A」に設定しました。

- 業績が好調(決算情報)
- 2024年12月期の業績予想(前期比)は、売上高 11,000百万円(+17.9%)、営業利益 1,500百万円(+70.7%)
- 前期の営業利益率は16.6%。二期前の営業率は17.6%
- 上場によりM&Aにおける信用力が格段にUP
- 高齢化による事業継承は深刻な問題。事業継承M&Aは政府も後押し
- M&Aを行い事業を拡大しているGENDA(9166)の株価が好調
- 例年、最初と最後のIPOは盛り上がる(東証としては一発目)
- 製造業における原材料価格高騰や人材不足
- 市場からの吸収金額が33.4億円とやや大きい
- 配当実績なし
- やや地味な印象がある事業内容
- 仮条件の上限価格と2024年12月期の業績予想(連結)によるPERは18.3倍。前期実績で計算したPERは9.6倍、PBRは5.52倍
- 取得総額8億円分の投資家の関心の表明あり(法的拘束力なし)
1.21追記。仮条件が1,850円 ~ 2,000円に決定。(想定価格は1,970円)
初値予想を2,600円 ~ 3,400円に修正し、予想利益を6万円~14万円としました。
目論見書の想定仮条件は1,970円。初値予想は2,560円 ~ 3,350円としました。
予想利益は5.9万円~13.8万円です。
公募割れリスクは低いと思われるIPO。
カブスルは積極的に幹事証券から参加して当選を狙います!
ワンポイント
主幹事はSBI証券です。
主幹事は当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう!
落選しても次回以降の当選チャンスが広がるIPOチャレンジポイントがもらえます。
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ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券でもIPOの申込みが可能です。(口座開設タイアップ中)
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(5割目標)
追加の委託幹事としてSBIネオトレード証券が決まりました。
松井証券同様、抽選時に資金が必要ない証券会社です。
委託幹事証券とは?裏幹事と呼ばれている理由は?(庶民のIPO)
そのほかに岩井コスモ証券でも参加が可能です。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

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