技術承継機構のIPO情報

評価A

2025/2/5(水)に上場する、技術承継機構のIPO情報です。

評価A

製造業の譲受、譲受企業の経営支援。連続的なM&A。2025年東証一発目のIPO。


IPO「技術承継機構」の上場日

上場日 2025/2/5(水) 証券コード 319A
市場 東証グロース 業種 金属製品
公式サイト

技術承継機構

技術承継機構のブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 A(高い)
IPOに積極参加がおすすめ!!
ブックビルディング期間

2025/1/22 (水) ~ 1/27 (月)

仮条件 1,850円~2,000円
(抽選資金:18.5万円 ~ 20万円)
当選口数 14,550口
公募株数 745,000株 売出株数 710,000株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

技術承継機構の公開価格と初値

公開価格 2,000円 初値 2,700円
騰落率 35.00%  倍率  1.35倍
初値売りでの損益 70,000円(2,700円 - 2,000円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は14,220円になります。

技術承継機構の初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,850円 ~ 2,000円
※抽選資金:18.5万円 ~ 20万円
初値予想 2,600円 ~ 3,400円※1/21 修正
予想損益 6万円~14万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,970円あたり
※抽選資金:19.7万円あたり
初値予想 2,560円 ~ 3,350円

IPO「技術承継機構」の主な幹事証券

技術承継機構の主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


技術承継機構の決算情報

単独 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2023年12月 2022年12月 2021年12月
売上高 265 204 62
経常利益 56 29 1
当期利益 37 20 0
純資産 370 293 214
配当金
EPS 4.69 2.51 311.99
BPS 77,799.36 77,799.36 77,799.36
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2023年12月 2022年12月
売上高 9,327 6,804
経常利益 926 541
当期利益 1,613 148
純資産 3,113 1,323
EPS 206.49 19.03
BPS 362.59 149.94
※EPS、BPSは(単位/円)
単位/百万円

技術承継機構の配当金と配当利回り

公開価格(2,000円)と配当金で算出した配当利回りです。

決算月 1株あたり
の配当金
配当利回り 配当性向
2023年12月
(実績)
0円 - -
2024年12月
(予定)
0円 - -

IPO参加のポイント

技術承継機構は、製造業の譲受、譲受企業の経営支援を行っている企業です。中小製造業各社の技術を次世代に繋ぐことをミッションとして2018年7月に設立。10社の製造業の譲受を実行。

日本の中小製造業は技術を持っているものの、後継者不足・営業不足等、「もったいない」状況にあり、その「もったいない」を改善したいという思いが会社設立の出発点。

ビジネスモデル

製造業における連続買収企業。特徴はM&A遂行能力。
経験豊富なチームと徹底した仕組化・マニュアル化により連続的なM&Aの追求が可能に。

チームの概要

中小企業の主要な悩みである人材不足・IT化を改善・推進することで、中小製造業各社の事業強化を行い、グループ内において、開発から売上に至る全ての事業行程での相乗効果を追求。買収ファンドとは違い、譲受した会社の譲渡は想定しておらず。

今後、上場企業となることでM&Aにおける信用力が格段にUPしそうですね。

2025年はM&Aがひとつのテーマとなりそうですし、東証一発目の企業としては面白いIPOだなぁと思ってみています。
(2025年一発目は名証のバルコスだけど)

評価はBと迷ったんですが、2025年の東証一発目のIPOとして景気よくいきたかったので、Aとしました。

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「A」に設定しました。

人気が高い
  • 業績が好調(決算情報
  • 2024年12月期の業績予想(前期比)は、売上高 11,000百万円(+17.9%)、営業利益 1,500百万円(+70.7%)
  • 前期の営業利益率は16.6%。二期前の営業率は17.6%
  • 上場によりM&Aにおける信用力が格段にUP
  • 高齢化による事業継承は深刻な問題。事業継承M&Aは政府も後押し
  • M&Aを行い事業を拡大しているGENDA(9166)の株価が好調
  • 例年、最初と最後のIPOは盛り上がる(東証としては一発目)
  • 製造業における原材料価格高騰や人材不足
  • 市場からの吸収金額が33.4億円とやや大きい
  • 配当実績なし
  • やや地味な印象がある事業内容
  • 仮条件の上限価格と2024年12月期の業績予想(連結)によるPERは18.3倍。前期実績で計算したPERは9.6倍、PBRは5.52倍
  • 取得総額8億円分の投資家の関心の表明あり(法的拘束力なし)

1.21追記。仮条件が1,850円 ~ 2,000円に決定。(想定価格は1,970円)
初値予想を2,600円 ~ 3,400円に修正し、予想利益を6万円~14万円としました。

目論見書の想定仮条件は1,970円。初値予想は2,560円 ~ 3,350円としました。
予想利益は5.9万円~13.8万円です。

公募割れリスクは低いと思われるIPO。
カブスルは積極的に幹事証券から参加して当選を狙います!

ワンポイント

主幹事はSBI証券です。
主幹事は当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう!

落選しても次回以降の当選チャンスが広がるIPOチャレンジポイントがもらえます。

現在、現金2,000円がもらえる口座開設企画中です♪

ブックビルディング時に抽選資金が不要松井証券でもIPOの申込みが可能です。(口座開設タイアップ中)

抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。

松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(5割目標)

追加の委託幹事としてSBIネオトレード証券が決まりました。
松井証券同様、抽選時に資金が必要ない証券会社です。

そのほかに岩井コスモ証券でも参加が可能です。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

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