チャットプラスのIPO情報

IPO「チャットプラス」の上場日

チャットプラスのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

チャットプラスの公開価格と初値

※NISA口座利用による非課税額は24,459円になります。

チャットプラスの初値予想と予想利益

IPO「チャットプラス」の主な幹事証券

チャットプラスの主な幹事証券です。

チャットプラスの決算情報

※（予想）欄のPBRおよびBPSは、会社公表の業績予想を基に算出した参考値です。

※（予定）欄の配当性向は、会社公表の業績予想および予定配当金を基に算出した参考値です。

チャットプラスは、企業の問い合わせ対応を自動化するチャットボットシステム「ChatPlus」「AI AgentPlus」と、FAQシステム「FAQPlus」をSaaS型で提供している企業です。

電話やメールで対応していた問い合わせ業務を自動化し、業務効率化や生産性向上を支援しています。WebサイトやECサイトでは、訪問者を適切な情報へ誘導するマーケティング支援ツールとしても活用されています。

同社が属する自動対話システム市場は、人手不足やDX推進、生成AIの活用拡大を背景に拡大が見込まれています。

チャットプラスは、従来型のチャットボットに加え、生成AIを活用したサービスやFAQ運用支援にも対応領域を広げています。

主力のChatPlusは足元で伸び悩みがみられる一方、高単価サービスの伸びによりARR全体は増加しています。今後は、生成AI連携や業務自動化ニーズをどこまで取り込めるかがポイントになります。

2025年6月末時点のアカウント数は2,328件。メーカー、サービス、IT・情報通信、小売、教育、運輸など幅広い業種で導入されています。

営業利益率は2025年6月期が36.2％、2026年6月期3Qが48.0％と高水準です。一方で、「SaaSの死」が話題となりSaaS関連銘柄が売られる場面もあり、投資家心理の重さは意識されそうです。

参考までに

以下の点を考慮し、中立の「Ｂ」評価に設定しました。

• 自動対話システム市場は、人手不足やDX推進、生成AIの活用拡大が追い風
• 業績が好調に推移（決算情報）
• 2026年6月期3Q累計は48.0％と高収益。2025年6月期の営業利益率は36.2％
• 2026年6月期3Q累計のストック型収益比率は97.4％と高い
• SaaSの重要指標であるARRが好調で、月次解約率も直近で1.8％～1.9％と低い
• 大手企業への導入実績あり
• 2026年6月期以降の業績予想が未公表で、投資判断材料が不足。上場日の朝に開示されるかも…
• 「SaaSの死」が話題となり、SaaS関連銘柄への投資家心理は重い
• 生成AIの進化が速く、継続的な機能開発と差別化が必要
• オファリングレシオは28.4％とやや高め
• 新株予約権に係る潜在株式数は560,400株で、株式総数に対する割合は12.29％
• 仮条件の上限価格と前期実績によるPERは17.5倍、PBRは10.3倍（PERとPBR）
• 前期の配当金は3円。仮条件の上限価格ベースの配当利回りは0.27％（配当利回り）
• 生成AIの進化により、チャットボットの応対品質向上に期待

6.25追記。仮条件が1,050円～1,080円 に決定（想定価格は1,050円に対して最大2.9％の上振れに）
初値予想を1,300円 ～ 1,520円に修正し、予想利益を2.2万円～4.4万円としました。

目論見書の想定価格は1,050円。初値予想は1,260円 ～ 1,470円としました。
予想利益は2.1万円～4.2万円です。

※初値や利益の数値はあくまで予想であり、将来の実際の結果を保証するものではありません。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

平等抽選で資金力に関係なく当選チャンスがあるマネックス証券やSMBC日興証券がおすすめです。
ほかに、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。

カブスルはこの3社だけでIPOに111回当選しています（全当選数の53.1％）

IPOにおすすめの証券会社

19社の証券会社に口座開設し、これまでIPOに113回当選し1,636万円の利益を得ているカブスルが、IPOにおすすめの証券会社を...

kabusyo.com

抽選資金が不要の松井証券でもIPOの申込みが可能です。
（口座開設タイアップ中）

抽選で当選してから入金すれば良いため、抽選資金が限られているときにありがたいです。
特に松井証券はIPOの引受部門に力を入れており、幹事数の増加（5割を目標）にも積極的です。

IPOの抽選資金が必要ない証券会社

証券会社への入金がゼロでIPOに参加出来る証券会社です。入金はIPOが当選してからでOK。気軽にIPOに参加できます。

kabusyo.com

抽選資金に余裕があれば、楽天証券や岩井コスモ証券でもブックビルディングに参加したいところです。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)

口座開設タイアップ企画現金やポイントがもらえる！

• 松井証券
  抽選資金不要で幹事数が多い
  口座開設+条件達成で最大7,000ポイントがもらえる！
• 三菱UFJ eスマート証券
  全体の2～3割の委託幹事に
  口座開設＋投資信託の購入で現金2,000円がもらえる！
• SBI証券
  幹事数は9割以上とかなり多い！
  口座開設＋入金・振替で現金2,000円がもらえる！

IPOに便利なシステムを提供「庶民のIPO」

IPOの情報に特化している姉妹サイト「庶民のIPO」では、便利なIPOスケジュール管理帳やメール通知システムを、無料でご利用できます。

IPO初心者も上級者も参考になる情報やデータが豊富です。

IPOの当選確率を上げるコツなど

IPOに当選するコツや当選しやすい証券会社なども紹介しています。