ノバレーゼのIPO情報
2023/6/30(金)に上場する、ノバレーゼのIPO情報です。
結婚式場の運営、レストラン運営。
IPO「ノバレーゼ」の上場日
| 上場日 | 2023/6/30(金) | 証券コード | 9160 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証スタンダード | 業種 | サービス業 |
| 公式サイト | |||
ノバレーゼのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｄ（最も低い） 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2023/6/15 (木) ～ 6/20 (火) |
||
| 仮条件 |
550円～600円 （抽選資金：5.5万円 ～ 6万円） |
||
| 当選口数 | 108,815口 | ||
| 公募株数 | 0株 | 売出株数 | 10,881,500株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
ノバレーゼの公開価格と初値
| 公開価格 | 600円 | 初値 | 590円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | -1.67％ | 倍率 | 0.98倍 |
| 初値売りでの損益 | -1,000円（590円 - 600円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は-203円になります。
ノバレーゼの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
550円 ～ 600円 ※抽選資金：5.5万円 ～ 6万円 |
|---|---|
| 予想損益 | -4,000円～1,000円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
570円あたり ※抽選資金：5.7万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 530円 ～ 580円 |
IPO「ノバレーゼ」の主な幹事証券
ノバレーゼの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
ノバレーゼの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,429,209 | 10,139,203 | 6,505,639 |
| 経常利益 | 1,196,521 | -482,814 | -3,248,910 |
| 当期利益 | 446,780 | -436,017 | -4,258,341 |
| 純資産 | 1,702,650 | 1,255,869 | 1,691,886 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 3,574.25 | -3,488.14 | -34,874.71 |
| BPS※ | 13,476.33 | 13,476.33 | 13,476.33 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,222,448 | 11,191,900 | 7,334,059 |
| 経常利益 | 2,485,209 | 539,239 | -4,326,364 |
| 当期利益 | 1,656,874 | 374,025 | -2,947,527 |
| 純資産 | 7,234,271 | 5,587,051 | 5,218,343 |
| EPS※ | 13,255.00 | 2,992.21 | -24,139.49 |
| BPS※ | 57,874.18 | 44,696.42 | 41,746.75 |
IPO参加のポイント
ノバレーゼは、ブライダル事業およびレストラン特化型事業を主な事業としている企業です。グループは同社と子会社9社、持分法適用関連会社2社で構成。
うーん。IPO的にはどうでしょう・・。
全株売出しの公募ゼロ。
価格面に割安性は感じられるものの、配当金はなし。
ということで、中期投資目線では厳しそう。
もっと長～い期間で見て、公開価格が底値と捉えると投資はできそうな気がしますが・・うーん、難しい。評価は低めにします。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクが高い「Ｄ」に設定しました。
- 業績はコロナ禍を乗り越え回復傾向に（決算情報）
- 2023年12月期の業績予想（前期比）は、売上収益 20,114百万円（+16.8％）、営業利益 3,082百万円（+11％）
- 購入単価が低いIPOが好調
- グローバルオファリング（海外販売）あり。海外販売比率は23.7％
- オファリングレシオが50％と高い
- 市場からの吸収金額が71.3億円と大きい
- IPOで人気が低い再上場案件
- IPOで人気の低い東証スタンダード市場
- 新株予約権に係る潜在株式数は1,840,000株で、発行済株式総数の7.4％に相当
- 配当実績なし
- 全株 売出し
- ベンチャーキャピタルのEXIT感が強い
- 同日に3社が上場
- 6月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり
- 90日間のロックアップ解除後の売り圧力に注意
- コロナ禍において影響をうける事業内容
カブスルはパスする予定です。IPOの参加の判断は慎重にどうぞ。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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