スカイマークのIPO情報
2022/12/14(水)に上場する、スカイマークのIPO情報です。
国内第三位の航空会社。再上場へ。
IPO「スカイマーク」の上場日
上場日 | 2022/12/14(水) | 証券コード | 9204 |
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市場 | 東証グロース | 業種 | 空運業 |
公式サイト |
スカイマークのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
市場注目度 |
C(やや低い) 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
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ブックビルディング期間 | 2022/11/28 (月) ~ 12/2 (金) |
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仮条件 |
1,150円~1,170円 (抽選資金:11.5万円 ~ 11.7万円) |
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当選口数 | 277,894口 | ||
公募株数 | 13,043,400株 | 売出株数 | 14,746,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
スカイマークの公開価格と初値
公開価格 | 1,170円 | 初値 | 1,272円 |
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騰落率 | 8.72% | 倍率 | 1.09倍 |
初値売りでの損益 | 10,200円(1,272円 - 1,170円)× 100株 |
※NISA口座利用による非課税額は2,072円になります。
スカイマークの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想仮条件 |
1,150円 ~ 1,170円 ※抽選資金:11.5万円 ~ 11.7万円 |
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初値予想 | 1,110円 ~ 1,220円※11/28 修正 |
予想損益 | -6,000円~5,000円 |
★仮条件 決定前の予想
想定価格 |
1,150円あたり ※抽選資金:11.5万円あたり |
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初値予想 | 1,080円 ~ 1,190円 |
IPO「スカイマーク」の主な幹事証券
スカイマークの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!
◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!
スカイマークの決算情報
単独 財務情報 (単位/百万円)
決算期 | 2022年3月 | 2021年3月 | 2020年3月 |
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売上高 | 47,147 | 34,064 | 90,360 |
経常利益 | -15,079 | -29,602 | 2,811 |
当期利益 | -6,729 | -16,342 | -1,265 |
純資産 | 9,299 | 10,424 | 21,640 |
配当金※ | ― | ― | ― |
EPS※ | -145.78 | -363.16 | -28.13 |
BPS※ | 480.91 | 480.91 | 480.91 |
IPO参加のポイント
スカイマークは、国内線輸送人員において国内第三位の航空会社。
長らく大手数社の寡占により運賃が高止まり状態にあった航空業界に競争原理を起こすべく設立。
保有・運用コストが比較的低廉な小型機(ボーイング737-800型機)のみの単一機材で運航。
整備士や部品が統一され、整備コストを抑制。
スカイマークは、2015年3月に経営不振による民事再生法を申請、上場廃止。需要回復を前提に再上場を目指していましたが、コロナ禍の影響により上場申請が伸び、やっと再上場へ。
IPO的にはマイナス要素が多く、公募割れのリスクがありそうです。
ただし、株式市況ではアフターコロナを意識した銘柄に買いが入っているように見受けられますので、その買い注文がどの程度はいるのか・・。仮条件、もう少し安く決まると公募割れリスクもやや後退しそうですが。
ちなみに、航空会社二社の株価は2020年2月のコロナショックから徐々に株価を戻しつつあります。
マネックス証券の5年チャート画像より
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。
- 知名度が高い
- グローバルオファリング(海外販売)あり。海外販売比率は69.0%に増加
- 2022年度「顧客満足度」第1位
- 業績はコロナ禍に左右される
- ベンチャーキャピタルのEXIT感が強い
- IPOで人気が低い再上場案件
- オファリングレシオが52.9%と高い
- 市場からの吸収金額が373億円と非常に大きい
- 配当実績なし
- 12月はIPOが多く、選別される可能性あり
- 個人投資家に人気の株主優待の発行に期待
- アフターコロナ銘柄
11.28追記。仮条件が想定発行価格(1,150円)より1.7%の上振れ決定(1,150円 ~ 1,170円)。
初値予想を1,110円 ~ 1,220円に修正。予想利益は-6,000円~5,000円です。
目論見書の想定仮条件は1,150円。初値予想は1,080円 ~ 1,190円としました。
予想利益は-7,000円~4,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
う~ん・・。評価の項目を並べてもキツそうですね。
グロース市場というのも他のグロース銘柄との比較になりますのでキツイ。
IPO参加はギリギリまで考えます!
注意点として、SMBC日興証券と松井証券は、当選後に辞退するとペナルティがありますのでブックビルディングの参加にはご注意を。
- 当選したIPOのキャンセル(辞退)はできますか?ペナルティがある証券会社一覧
スカイマーク、前回の上場廃止決定から最終取引終了までの流れはを記事化しています。
上場廃止銘柄は、マネーゲームとなりますので初心者は手出し不要!
スカイマーク、上場廃止決定から最終取引終了までの流れ
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