MFSのIPO情報
2024/6/21(金)に上場する、MFSのIPO情報です。
オンライン住宅ローンサービス「モゲチェック」。
IPO「MFS」の上場日
| 上場日 | 2024/6/21(金) | 証券コード | 196A |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | その他金融業 |
| 公式サイト | |||
MFSのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｃ（やや低い） 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2024/6/6 (木) ～ 6/12 (水) |
||
| 仮条件 |
370円～400円 （抽選資金：3.7万円 ～ 4万円） |
||
| 当選口数 | 43,242口 | ||
| 公募株数 | 2,700,000株 | 売出株数 | 1,624,200株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
MFSの公開価格と初値
| 公開価格 | 400円 | 初値 | 368円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | -8.00％ | 倍率 | 0.92倍 |
| 初値売りでの損益 | -3,200円（368円 - 400円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は-650円になります。
MFSの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
370円 ～ 400円 ※抽選資金：3.7万円 ～ 4万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 390円 ～ 520円 |
| 予想損益 | -1,000円～1.2万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
400円あたり ※抽選資金：4.0万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 390円 ～ 520円 |
IPO「MFS」の主な幹事証券
MFSの主な幹事証券です。
MFSの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2023年6月 | 2022年6月 | 2021年6月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,369,737 | 712,363 | 504,591 |
| 経常利益 | -36,571 | -485,551 | -230,315 |
| 当期利益 | -38,864 | -526,253 | -231,265 |
| 純資産 | 1,328,929 | 498,195 | 1,024,449 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -6.42 | -98.12 | -10,177.04 |
| BPS※ | -107,730.33 | -107,730.33 | -107,730.33 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2023年6月 | 2022年6月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,607,947 | 843,689 |
| 経常利益 | -147,111 | -552,070 |
| 当期利益 | -149,694 | -555,521 |
| 純資産 | 1,188,830 | 468,927 |
| EPS※ | -24.72 | -103.58 |
| BPS※ | -891.26 | -816.41 |
MFSの配当金と配当利回り
公開価格（400円）と配当金で算出した配当利回りです。
| 決算月 | 1株あたり の配当金 |
配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2023年6月 （実績） |
0円 | - | - |
IPO参加のポイント
MFSは、オンライン住宅ローンサービス「モゲチェック」の開発・提供、不動産投資の総合プラットフォーム「INVASE（インベース）」の開発・提供を行っている企業です。グループは同社と連結子会社1社で構成。
売上高の62％がモゲチェック事業、INVASE事業が38％。
モゲチェックはテクノロジーとデータ分析を活かして「住宅ローン借り入れ可能額の判定」「金融機関ごとの融資承認確率の推定」「ユーザーにとってベストな条件の住宅ローン商品の提案」などを行っています。
売上高は伸びているものの赤字上場となる点は、現在の相場では資金が入りづらそうです。
個人的には株主であるVCのいくつかが上場時に全株売り出すので、見切りをつけているように思えなくもないのですが。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 売上高は右肩上がりで高成長。だけど経常損失が続く（決算情報）
- IPOで人気のあるIT関連企業
- 購入単価が低いIPOが好調
- グローバルオファリング（海外販売）あり。
- 成長をイメージしにくい事業内容
- 上場市場の東証グロース市場が軟調。特に赤字企業は厳しい株価に
- オファリングレシオが54.8％と高い
- 市場からの吸収金額が19.8億円とやや大きい
- 配当実績なし
- 6月はIPOが多く、選別される可能性あり
- ベンチャーキャピタルの保有株が多いが、上場時の全株売出しも目立つ。保有VCは公開価格の1.5倍でロックアップ解除（売り圧力）
- 上場によるSEO対策の順位UPで、業績への貢献期待
- 上場前の資金調達の評価額より、低い評価額（時価総額）でIPOを行うダウンラウンドのIPO
目論見書の想定仮条件は400円。初値予想は390円 ～ 520円としました。
予想利益は-1,000円～1.2万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
ワンポイント
主幹事は平等抽選のSMBC日興証券と共同主幹事のマネックス証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。
当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう！
カブスルはこちらの2社だけでIPOに45回当選しています（全当選数の30.8％）
ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券でもIPOの申込みが可能です。
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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