豆蔵デジタルホールディングスのIPO情報

評価B

2024/6/27(木)に上場する、豆蔵デジタルホールディングスのIPO情報です。

評価B

情報サービス関連事業。再上場案件。


IPO「豆蔵デジタルホールディングス」の上場日

上場日 2024/6/27(木) 証券コード 202A
市場 東証グロース 業種 情報・通信業
公式サイト

豆蔵デジタルホールディングス

豆蔵デジタルホールディングスのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 B(やや高い)
銘柄により参加がおすすめ
ブックビルディング期間

2024/6/11 (火) ~ 6/17 (月)

仮条件 1,280円~1,330円
(抽選資金:12.8万円 ~ 13.3万円)
当選口数 45,300口
公募株数 50,000株 売出株数 4,480,000株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

豆蔵デジタルホールディングスの公開価格と初値

公開価格 1,330円 初値 1,348円
騰落率 1.35%  倍率  1.01倍
初値売りでの損益 1,800円(1,348円 - 1,330円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は365円になります。

豆蔵デジタルホールディングスの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,280円 ~ 1,330円
※抽選資金:12.8万円 ~ 13.3万円
初値予想 1,530円 ~ 1,780円※6/10 修正
予想損益 2万円~4.5万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,280円あたり
※抽選資金:12.8万円あたり
初値予想 1,480円 ~ 1,730円

IPO「豆蔵デジタルホールディングス」の主な幹事証券

豆蔵デジタルホールディングスの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


豆蔵デジタルホールディングスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2023年3月 2022年3月 2021年3月
売上高 669,799 219,600
経常利益 397,251 13,390 -4,570
当期利益 396,939 9,966 -4,594
純資産 1,551,751 1,270,812 -3,594
配当金 6.16 1.45
EPS 24.81 0.62 -45,941.63
BPS -35,941.63 -35,941.63 -35,941.63
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2023年3月 2022年3月
売上高 8,859,249 8,174,664
経常利益 1,589,415 674,380
当期利益 1,103,115 1,133,521
純資産 3,390,142 2,403,027
EPS 68.94 70.85
BPS 211.87 150.18
※EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

豆蔵デジタルホールディングスは、情報サービス関連事業を行っている企業です。グループは同社と連結子会社3社で構成。

企業のデジタルシフトを実現し、顧客とともにデジタル競争力を高めるためのクラウドコンサルティングサービス、AIコンサルティングサービス、AIロボティクス・エンジニアリングサービス、モビリティ・オートメーションサービスを展開。

事業内容

グループは、国内の独立系の投資会社インテグラルの支援の下、豆蔵ホールディングスのMBOを目的として設立された現:株式会社豆蔵K2TOPホールディングスから、純投資を目的とした出資を受けています。上場時に28%の株を売出しへ。

連結配当性向は2024年3月期は30%の予定、2025年3月期は連結配当性向70%を目指しています。

グロース市場への上場株ですが、成長性を目指すよりは株主還元に利益を使うよう。大株主に還元。

他のDX銘柄と比較すると価格面は割安にも見えますが、成長投資にまわさず株主還元に重きを置いている点は、投資家により好みが分かれそう。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立
  • 業績は安定的(決算情報
  • 2025年3月期の業績予想(前期比)は、売上高 10.552百万円(+10.1%)、営業利益 2.071百万円(+15.1%)
  • 2025年3月期の配当金は59.58円の予定。仮条件の上限価格による配当利回りは4.48%。連結配当性向70%の予定
  • IPOで人気のあるIT関連企業
  • 投資ファンドのEXIT感あり
  • オファリングレシオが32%とやや高い
  • 市場からの吸収金額が68.3億円と大きい
  • 売出比率が98.9%と高い
  • 6月はIPOが多く、選別される可能性あり。資金枯渇の可能性あり
  • 上場市場の東証グロース市場が軟調
  • 仮条件の上限価格と2025年3月期の予想実績(連結)によるPERは15.4倍

目論見書の想定仮条件は1,280円。初値予想は1,480円 ~ 1,730円としました。
予想利益は2万円~4.5万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事は平等抽選のSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう!

IPO当選に必須の証券会社カブスルも一家で24回 当選しています。

ほかに、平等抽選で平等に当選チャンスがあるマネックス証券や、落選してもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券でも参加しておきたいです。

カブスルはこちらの3社だけでIPOに74回当選しています(全当選数の52.5%)

ブックビルディング時に抽選資金が不要松井証券でもIPOの申込みが可能です。

抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。

特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(5割目標)

追加の委託幹事として、大和コネクト証券auカブコム証券が決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
大和コネクト証券は、他社と比べると認知度がまだ低く、狙い目です!(カブスルは3回当選)

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画現金やポイントがもらえる!

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる!
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる!
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+ネット銀行の入金で2,000ポイントがもらえる!
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金4,000円がもらえる!

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